【ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】ผลประกอบการ Nvidia จุดกระแสความคึกคักในตลาด ขณะที่หุ้นชิปหน่วยความจำพุ่งขึ้น, Nvidia พุ่งขึ้น 8%, Okta ทะยานขึ้น 19%

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐหลักทั้งสามเคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ผลประกอบการและแนวโน้มผลดำเนินงานของอินวิเดีย (NVDA) สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยจุดประกายความสนใจของนักลงทุนต่ออุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์อีกครั้ง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิปหน่วยความจำปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกัน ตลาดกำลังรอฟังถ้อยแถลงของเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ในการประชุมสัมมนาทางเศรษฐกิจแจ็กสัน โฮล เพื่อหาคำใบ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ย

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ปรับตัวขึ้น 1.05% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 0.47% และดัชนี Dow 30 ฟิวเจอร์ส ลดลง 0.04%

ผลงานของดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐหลักทั้งสาม, ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยราคาทองคำสปอตลดลงหลุดระดับ 4,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รายงานผลประกอบการของอินวิเดียช่วยกระตุ้นความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของตลาด และลดความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะสั้น แต่นักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่สัญญาณนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ

ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ซื้อขายใกล้ระดับ 82 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 87 ดอลลาร์ อิหร่านและโอมานยังคงเจรจาเกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของสกุลเงินคริปโต บิตคอยน์ (BTCUSD) ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าใกล้ระดับ 80,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

ความเคลื่อนไหวของตลาด

หุ้นเอ็นวิเดียพุ่งขึ้นมากกว่า 8% ในช่วงก่อนเปิดตลาดในบางช่วงเวลา ผลประกอบการประจำไตรมาสและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างมาก ขณะที่ผู้บริหารยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งกระตุ้นให้ตลาดกลับมาประเมินแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังการประมวลผล AI ใหม่

หุ้นชิปหน่วยความจำปรับตัวขึ้นยกกระดานในช่วงก่อนเปิดตลาด แซนดิสก์ (SNDK) และมาร์เวลล์ เทคโนโลยี (MRVL) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5%, เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) และไมครอน เทคโนโลยี (MU) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% ขณะที่เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) และซีเกท เทคโนโลยี (STX) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของเอ็นวิเดียช่วยตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ที่เพิ่มขึ้นสำหรับ HBM, NAND และระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับองค์กร

หุ้นระบบสื่อสารทางแสงปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นโดยทั่วไปในช่วงก่อนเปิดตลาด ลูเมนตัม (LITE), ทาวเวอร์ เซมิคอนดักเตอร์ (TSEM), แอสเทอรา แลบส์ (ALAB) และโคฮีเรนต์ (COHR) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ขณะที่เซียนา (CIEN) และคอร์นนิ่ง (GLW) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2%

เซลส์ฟอร์ซ (CRM) พุ่งขึ้นมากกว่า 12% ในช่วงก่อนเปิดตลาด รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของบริษัทเติบโต 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 11.35 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิทะยานขึ้น 87% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 3.53 พันล้านดอลลาร์ ส่วนแนวโน้มรายได้ในไตรมาสที่ 3 ถูกกำหนดไว้ที่ 11.42 พันล้านดอลลาร์ ถึง 11.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยรายได้ประจำต่อปีจากผลิตภัณฑ์ AI เข้าใกล้ 4 พันล้านดอลลาร์

อ็อกตา (OKTA) พุ่งขึ้นประมาณ 19% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของบริษัทสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความต้องการด้านการยืนยันตัวตนและความปลอดภัยทางไซเบอร์

คราวด์สไตรก์ (CRWD) ปรับตัวขึ้นประมาณ 8.7% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ผลประกอบการประจำไตรมาสที่บริษัทรายงานไปก่อนหน้านี้ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และความต้องการด้านความปลอดภัย AI ที่เพิ่มขึ้นยังคงช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เอชพี (HPQ) ร่วงลงมากกว่า 8% ในช่วงก่อนเปิดตลาด แม้ว่าผลประกอบการโดยรวมในไตรมาสที่ 3 ของบริษัทจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยอดจัดส่งและอัตรากำไรที่ลดลงในธุรกิจพีซีส่งผลให้เกิดความกังวลในตลาดเกี่ยวกับแรงกดดันด้านต้นทุนและแนวโน้มความสามารถในการทำกำไร

ข่าวตลาด

ผลประกอบการของอินวิเดียสูงกว่าคาดอย่างมาก ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของอินวิเดียสูงกว่าความคาดหมายของวอลสตรีทอย่างมาก โดยผู้บริหารคาดการณ์ว่ารายได้สำหรับปีงบประมาณ 2028 จะเติบโตประมาณ 70% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์เดิมของนักวิเคราะห์ที่ 45% อย่างมาก นอกจากนี้ บริษัทระบุว่า แอมะซอนมีแผนที่จะปรับใช้ชิป GPU ของอินวิเดียเพิ่มอีก 2 ล้านตัว ซึ่งยิ่งตอกย้ำความคาดหวังของตลาดต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการพลังการประมวลผล AI

โคลเล็ตต์ เครสส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของอินวิเดียระบุว่า แม้อุปทานจะยังคงตึงตัว แต่บริษัทคาดว่าจะสามารถรักษาการเติบโตอย่างรวดเร็วไว้ได้ในปีงบประมาณ 2028 โดยคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าบ่งชี้ว่า ขนาดการจัดซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไป

มีรายงานว่าอินวิเดียแสวงหาการเข้าซื้อกิจการฮักกิ้ง เฟซ ด้วยมูลค่า 1.29 หมื่นล้านดอลลาร์ อินวิเดียได้ตกลงเข้าซื้อกิจการฮักกิ้ง เฟซ แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์แบบโอเพนซอร์ส ด้วยมูลค่าประมาณ 1.29 หมื่นล้านดอลลาร์ หากข้อตกลงนี้เสร็จสมบูรณ์ จะถือเป็นหนึ่งในการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของอินวิเดียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และจะช่วยขยายบทบาทของบริษัทในระบบนิเวศซอฟต์แวร์และนักพัฒนา AI ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ซอฟต์แบงก์แสวงหาการถือหุ้นใหญ่ใน 1X Technologies มีรายงานว่าซอฟต์แบงก์กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าถือหุ้นส่วนใหญ่ใน 1X Technologies สตาร์ทอัพหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์จากนอร์เวย์ ที่มูลค่าประเมินสูงถึงประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่ามาซาโยชิ ซัน ยังคงเดินหน้าเพิ่มการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์และ Embodied Intelligence อย่างต่อเนื่อง

คิโอเซียและแซนดิสก์วางแผนขยายกำลังการผลิต NAND คิโอเซีย โฮลดิงส์ ประกาศว่าจะสร้างโรงงานผลิตเวเฟอร์แห่งที่สามในจังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น และขยายกำลังการผลิต NAND แฟลช ร่วมกับแซนดิสก์ ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการจัดเก็บข้อมูลที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากเซิร์ฟเวอร์ AI และศูนย์ข้อมูล

อิหร่านและโอมานหารือต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อตกลงช่องแคบฮอร์มุซ แหล่งข่าวในอิหร่านระบุว่า ทั้งสองฝ่ายยังคงหารือเกี่ยวกับรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าว ก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศบรรลุความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือพาณิชย์แล้ว แต่รายละเอียดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ข้อสรุป

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

เวลา 08:00 น. ตามเวลา ET จะมีการจัดงานสัมมนาทางเศรษฐกิจแจ็กสัน โฮล และเควิน วอร์ช ประธานเฟด จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง ดุลการค้าสินค้าเดือนก.ค. และข้อมูลสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง

หลังปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ มาร์เวลล์ เทคโนโลยี (MRVL) จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส