มีรายงานว่า Nvidia เตรียมปรับลดสเปกหน่วยความจำ Rubin Ultra ท่ามกลางภาวะขาดแคลน HBM

TradingKey - รายงานจากดิ อินฟอร์เมชัน (The Information) ระบุว่า เอ็นวิเดีย ( NVDA) กำลังพิจารณามาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนชิปหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงระดับไฮเอนด์

เอ็นวิเดียกำลังพิจารณาการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ต่ำกว่าที่วางแผนไว้สำหรับชิปประมวลผลกราฟิกรุ่นถัดไปอย่าง Rubin Ultra โดยแหล่งข่าว 3 รายที่คุ้นเคยกับความพยายามในการทดสอบระบุว่า เอ็นวิเดียได้ทดสอบการ์ดจอ Rubin Ultra อย่างน้อย 3 เวอร์ชันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบางเวอร์ชันมีความจุหน่วยความจำน้อยกว่าที่บริษัทเคยประกาศไว้ในตอนแรก

แหล่งข่าวทั้ง 3 รายกล่าวว่า เอ็นวิเดียกำลังพิจารณาเวอร์ชันที่มีหน่วยความจำต่ำกว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทอาจไม่สามารถจัดหาหน่วยความจำระดับไฮเอนด์ได้เพียงพอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านซัพพลายตามการออกแบบเดิม แม้ว่าการลดหน่วยความจำจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของชิป แต่เอ็นวิเดียก็สามารถชดเชยด้วยวิธีอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทปัญญาประดิษฐ์ใช้ชิปที่ลดหน่วยความจำนี้เพื่อรันโมเดล AI ขนาดใหญ่ พวกเขาจำเป็นต้องใช้งานชิปในจำนวนที่มากกว่าที่กำหนดไว้ในตอนแรก

ที่มา: TradingView

ณ เวลาที่รายงานข่าว ราคาหุ้นของเอ็นวิเดียปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.04% สู่ระดับ 219.3 ดอลลาร์ โดยในช่วง 5 วันทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคมถึง 5 สิงหาคม หุ้นของเอ็นวิเดียปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 5 วันทำการ โดยมีขาขึ้นสะสม 5 วันที่ 15.4% แตะระดับสูงสุดใหม่ในระหว่างวันนับตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน นอกจากนี้ บริษัทยังแซงหน้าแอปเปิ้ล (Apple) เพื่อทวงตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกในด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดกลับคืนมาอีกด้วย

ปัจจุบัน ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของวอลล์สตรีทสำหรับเอ็นวิเดียอยู่ที่ประมาณ 308 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นอัปไซด์ประมาณ 40% จากราคาหุ้นล่าสุดที่ 219 ดอลลาร์ โดยเป้าหมายสำคัญถัดไปคือการเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีงบการเงิน 2027 ในวันที่ 26 สิงหาคม (ครอบคลุมไตรมาสสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2026 ตามปีปฏิทิน)

ตลาดจำเป็นต้องได้รับการยืนยันว่ารายได้จะสามารถสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของบริษัทที่ 9.1 หมื่นล้านดอลลาร์ได้หรือไม่ การส่งมอบ Blackwell Ultra กำลังเร่งตัวขึ้นหรือไม่ และอัตรากำไรขั้นต้นจะสามารถทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 75% ได้หรือไม่

ประการที่สองคือความเร็วในการผลิตในปริมาณมากและการใช้งาน Rubin เนื่องจากผลิตภัณฑ์ Rubin ใหม่จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตในปริมาณมากในช่วงครึ่งหลังของปี วงจรผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเปลี่ยนจากซีรีส์ Blackwell ไปสู่ซีรีส์ Rubin ดังนั้น ความล่าช้าใด ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน การบรรจุภัณฑ์ HBM หรือการบูรณาการระบบ อาจส่งผลกระทบต่อคาดการณ์ผลประกอบการได้อย่างรวดเร็ว