ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ: กำไรไตรมาส 2 ของ TSMC สูงกว่าคาดการณ์แต่เผชิญแรงเทขาย, หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำร่วงลงต่อเนื่อง, เอสเคไฮนิกซ์, แซนดิสก์ ร่วงลงกว่า 7%

TradingKey - เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดของสหรัฐฯ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นหลักทั้งสามรายการเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทาง ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 0.91% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P 500 ลดลง 0.28% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.12%

[แหล่งที่มา: CME Group]

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent อยู่ที่ 85.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาทองคำและแร่เงินปรับตัวลดลง โดยราคาทองคำสปอต ( XAUUSD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,034 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่แร่เงินสปอต ( XAGUSD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 56.6 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ปัจจุบันบิตคอยน์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 64,180 ดอลลาร์ ขณะที่อีเธอเรียมซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,882 ดอลลาร์

ความเคลื่อนไหวของตลาด

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำร่วงลงอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยเอสเคไฮนิกซ์ ( SKHY) ร่วงลงกว่า 7% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่แซนดิสก์ ( SNDK ), เวสเทิร์น ดิจิตอล ( WDC) ร่วงลงเกือบ 8%, ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) ปรับตัวลดลงกว่า 5% และซีเกท เทคโนโลยี ( STX) ปรับตัวลดลง 6%

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูงเคลื่อนไหวอย่างผสมผสานในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยแอปเปิล ( AAPL) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.39%, อะเมซอน ( AMZN) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.58%, ไมโครซอฟท์ ( MSFT) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.3%, กูเกิล คลาส เอ ( GOOGL) ปรับตัวขึ้น 1.01%, เทสลา ( TSLA) ลดลง 0.47%, สเปซเอ็กซ์ ( SPCX) ลดลง 0.33%, เมตา ( META) ปรับตัวลดลง 0.02% และเอ็นวิเดีย ( NVDA) ร่วงลง 1.7%

ข่าวตลาด

ผลประกอบการไตรมาส 2 ของทีเอสเอ็มซี สูงกว่าคาดการณ์ในทุกด้าน แต่การพุ่งขึ้นของรายจ่ายฝ่ายทุนได้กระตุ้นให้เกิดแรงเทขายหุ้นหลังรายงานผลประกอบการ จากรายงานผลประกอบการ ทีเอสเอ็มซี ( TSM) มีรายได้ในไตรมาส 2 อยู่ที่ 1.27 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 4.02 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งใกล้เคียงกับขอบบนของคาดการณ์ ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 7.066 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 77.4% เมื่อเทียบรายปี และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 67.7% ซึ่งทั้งสองตัวเลขต่างก็สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยทีเอสเอ็มซีได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ตลอดทั้งปีขึ้นจาก 30% เป็น 40% และปรับเพิ่มคาดการณ์รายจ่ายฝ่ายทุนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 5.2-5.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 6-6.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังประกาศลงทุนเพิ่มเติมอีก 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐ ส่งผลให้ยอดการลงทุนสะสมอยู่ที่ 2.65 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลของตลาดที่ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วเกินไปของรายจ่ายฝ่ายทุนจะกดดันอัตรากำไรในระยะยาว ส่งผลให้หุ้นของทีเอสเอ็มซีที่จดทะเบียนในสหรัฐร่วงลงประมาณ 5% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้

เจนเซน หวง บรรลุข้อตกลงพันธมิตรหลายรายระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่น ขณะที่กลยุทธ์ AI เชิงกายภาพ (physical AI) ของเอ็นวิเดียได้รับการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ เจนเซน หวง ซีอีโอของเอ็นวิเดีย ปรากฏตัวที่กรุงโตเกียวในสัปดาห์นี้เพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนาหุ่นยนต์ร่วมกับบริษัทระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมสี่แห่งของญี่ปุ่น ได้แก่ ฟานัค (Fanuc), ฟูจิตสึ (Fujitsu), คาวาซากิ เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (Kawasaki Heavy Industries) และยาสกาวา อิเลคทริก (Yaskawa Electric) ซึ่งจะเข้าร่วมในพันธมิตร Cosmos ที่นำโดยเอ็นวิเดีย ในวันเดียวกันนั้น เอ็นวิเดียได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ โนเอทรา คอร์ป (Noetra Corp) เพื่อสร้างโรงงาน AI ระดับประเทศขนาด 140 เมกะวัตต์ในญี่ปุ่นโดยใช้แพลตฟอร์ม Nvidia DSX และติดตั้งซีพียู Vera จำนวน 13,750 ตัว และจีพียู Rubin จำนวน 27,500 ตัว

เน็ตฟลิกซ์ ( NFLX) เตรียมรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด โดยตลาดมุ่งความสนใจไปที่ความคืบหน้าของรายได้จากโฆษณา เน็ตฟลิกซ์ มีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2026 ในวันนี้หลังเวลา 16:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐ (Eastern Time) นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาส 2 จะอยู่ที่ประมาณ 1.258 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.79 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ตลาดจะมุ่งความสนใจไปที่ว่าค่าตัดจำหน่ายคอนเทนต์ (content amortization costs) ได้ผ่านจุดสูงสุดในไตรมาสนี้ตามที่คาดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ หุ้นของเน็ตฟลิกซ์ร่วงลงเกือบ 20% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) และลดลงประมาณ 40% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

พรีวิวเหตุการณ์สำคัญ

แม้ว่าจะรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาด แต่ทีเอสเอ็มซี (TSMC) เผชิญกับแรงเทขายหลังรายงานผลประกอบการ โดยการปรับเพิ่มแนวทางการใช้จ่ายด้านทุนอย่างมีนัยสำคัญเป็นสัญญาณที่ตลาดกังวลมากที่สุด ขณะเดียวกัน กลุ่มชิปหน่วยความจำเผชิญกับแรงกดดันติดต่อกันสองวัน และปฏิกิริยาลูกโซ่จากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของส่วนต่างราคา ADR ของเอสเคไฮนิกซ์ (SK Hynix) ยังคงดำเนินต่อไป ส่วนการเดินทางเยือนญี่ปุ่นของเจนเซน หวง (Jensen Huang) ได้นำไปสู่การเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับโนเอทรา (Noetra) ซึ่งเป็นการเปิดตัวกลยุทธ์ AI เชิงกายภาพของนวิเดีย (Nvidia) ในญี่ปุ่นอย่างเต็มตัว ทั้งนี้ ผลประกอบการของเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) จะถูกเปิดเผยหลังปิดตลาด โดยการเติบโตของรายได้จากโฆษณาและจุดเปลี่ยนของต้นทุนคอนเทนต์จะกลายเป็นจุดสนใจหลักในคืนนี้