สรุปภาวะตลาดรายวันจาก TradingKey: สามดัชนีหลักหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง, ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของซัมซุงไม่สามารถหนุนหุ้นกลุ่มชิปได้, ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในอิหร่าน

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดตัวในแดนลบพร้อมกัน โดยกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเซมิคอนดักเตอร์กลับมาเป็นตัวฉุดรั้งหลักของตลาดอีกครั้ง แม้ว่าการรายงานคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสสองของ Samsung Electronics จะแสดงให้เห็นว่าความต้องการชิปหน่วยความจำสำหรับ AI ยังคงแข็งแกร่ง แต่ผลประกอบการที่ดีกว่าคาดนี้กลับไม่สามารถกระตุ้นความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มชิปได้ ในทางกลับกัน กลับยิ่งซ้ำเติมความกังวลของตลาดเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ที่อยู่ในระดับสูง การเทขายทำกำไร และการรับรู้ข่าวดีไปก่อนหน้านี้แล้ว ขณะเดียวกัน เหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทำให้ประเด็นเรื่องเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.25% ปิดที่ 52,930.28 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.45% ปิดที่ 7,503.86 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.16% ปิดที่ 25,818.69 จุด

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียปิดร่วงลง 4.65%, Micron Technology ( MU) ลดลงประมาณ 4.7%, SanDisk ( SNDK) ลดลงประมาณ 7.3%, AMD ( AMD) ลดลงประมาณ 6.5% และ Nvidia ( NVDA) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่สามารถต้านทานความอ่อนแอของทั้งกลุ่มได้ ด้านหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่น ๆ มีทิศทางที่แตกต่างกัน โดย SpaceX ( SPCX) ร่วงลงเกือบ 7% ในวันแรกของการเข้าคำนวณในดัชนี Nasdaq 100 อย่างเป็นทางการ แม้ว่าโบรกเกอร์หลายรายจะเริ่มครอบคลุมบทวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำในเชิงบวกหลังการเสนอขายหุ้น IPO แต่ตลาดก็ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นและการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรง โดยน้ำมันดิบ Brent ปิดบวก 5.46% ที่ 75.93 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปิดบวก 5.22% ที่ 72.19 ดอลลาร์ ปัจจัยหนุนสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นมาจากข้อกล่าวหาที่ว่าอิหร่านได้โจมตีเรือพาณิชย์หลายลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งหลังจากนั้นสหรัฐฯ ได้เพิกถอนใบอนุญาตทั่วไปที่อนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมัน และนำมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกลับมาบังคับใช้อีกครั้ง

ด้านโลหะมีค่า ทองคำ ( XAUUSD) ลดลงประมาณ 1.42% โดยร่วงลงไปต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ชั่วคราวในระหว่างชั่วโมงซื้อขาย และล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ 4,105 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง และในขณะที่ตลาดรอรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ นักลงทุนยังคงระมัดระวังว่าเฟดจะยังคงท่าทีนโยบายที่เข้มงวดต่อไปหรือไม่

ข่าวการตลาด

มีรายงานว่า DeepSeek กำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเองรายงานระบุว่า DeepSeek สตาร์ทอัพด้าน AI ของจีน กำลังผลักดันโครงการชิปประมวลผลผลลัพธ์ (Inference) AI ของตัวเอง เพื่อลดการพึ่งพาชิปจาก Nvidia และ Huawei โดยโครงการดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่ง DeepSeek ได้เริ่มเปิดรับสมัครวิศวกรออกแบบชิป และกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับโรงงานผลิตชิปและผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ ข่าวดังกล่าวส่งผลให้เกิดการอภิปรายในตลาดอย่างคึกคักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การแข่งขันของชิป AI และยังเป็นปัจจัยเบื้องหลังสำคัญที่สร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ ในวันดังกล่าว

ประมาณการผลประกอบการไตรมาส 2 ของ Samsung Electronics สูงกว่าคาดSamsung คาดว่ากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่สองจะพุ่งสูงขึ้นประมาณ 19 เท่าเมื่อเทียบรายปี โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากราคาชิปหน่วยความจำที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น DRAM, NAND และ HBM เนื่องจากความต้องการใช้ในเซิร์ฟเวอร์ AI อย่างไรก็ตาม หุ้นของ Samsung ร่วงลงในการซื้อขายที่เกาหลีใต้ และหุ้นกลุ่มชิปของสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลดลงตาม ซึ่งบ่งชี้ว่าความคาดหวังของนักลงทุนต่อวัฏจักรหน่วยความจำ AI นั้นอยู่ในระดับที่สูงมากแล้ว และผลประกอบการที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะผลักดันกลุ่มนี้ให้ปรับตัวขึ้นต่อได้ โดยตลาดจะมุ่งเน้นไปที่คำสั่งซื้อ HBM การกำหนดราคาหน่วยความจำ และประมาณการความต้องการในครึ่งปีหลังในรายงานทางการเงินอย่างเป็นทางการของ Samsung เป็นลำดับถัดไป

สหรัฐฯ เพิกถอนใบอนุญาตขายน้ำมันของอิหร่าน ส่งผลให้ความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งภายหลังการโจมตีเรือใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เพิกถอนใบอนุญาตทั่วไปที่เคยอนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมัน และได้นำข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกลับมาบังคับใช้อีกครั้ง การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบครั้งใหม่ต่อการผ่อนคลายความตึงเครียดชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับการส่งออกพลังงานและความปลอดภัยในการขนส่งทางเรือที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นช่องทางผ่านของการขนส่งพลังงานที่สำคัญระดับโลก การโจมตีหรือการยกระดับการคว่ำบาตรใดๆ อาจส่งผลให้เบี้ยความเสี่ยง (Risk Premium) ของน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อการประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อและนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในตลาด

SpaceX ได้รับการบรรจุเข้าสู่ดัชนี Nasdaq 100 อย่างเป็นทางการหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือน SpaceX ได้รับการบรรจุเข้าสู่ดัชนี Nasdaq 100 ส่งผลให้กลายเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ โดยโบรกเกอร์หลายแห่งได้เริ่มวิเคราะห์หุ้นตัวนี้พร้อมให้คำแนะนำในเชิงบวก โดยเชื่อว่าเครือข่ายดาวเทียม Starlink, จรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่าง Starship และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอวกาศที่มีศักยภาพ จะช่วยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว อย่างไรก็ตาม SpaceX ทำผลงานได้ไม่ดีนักในวันแรกของการซื้อขายใน Nasdaq ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงต้องการรับรู้กำไรในระยะสั้นก่อนท่ามกลางมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดล่าสุด สินทรัพย์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและมีสภาพคล่องที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้กลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก