ปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลงหลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์, ดัชนี Philly Semiconductor ร่วงลงกว่า 4%; หุ้นกลุ่มชิปและกลุ่มหน่วยความจำนำดิ่ง, SpaceX ร่วงต่ำกว่าราคาเปิดตัวที่ 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ

TradingKey - สถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ประกอบกับผลประกอบการที่คละกันของ Samsung ได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาด ซึ่งกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มชิปและกลุ่มหน่วยความจำ ส่งผลให้ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดตัวลดลง แม้ว่าดัชนีดาวโจนส์จะพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเปิดตลาดก็ตาม

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.25% ปิดที่ 52,925.15 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.16% ปิดที่ 25,818.69 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.45% ปิดที่ 7,503.85 จุด

ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ราคาหุ้น SpaceX (SPCX) ร่วงลงประมาณ 7% สู่ระดับ 149.47 ดอลลาร์ ซึ่งหลุดต่ำกว่าราคาเปิดตัวที่ 150 ดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าตลาดล่าสุดลดลงต่ำกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ ส่งผลให้อยู่ในอันดับที่ 7 ของสหรัฐฯ

ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หุ้น Meta Platforms (META) บวก 2.55%, Amazon (AMZN) ปรับตัวขึ้น 0.75%, Nvidia (NVDA) ขยับขึ้น 0.71%, Microsoft (MSFT) ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.54% และ Google (GOOGL) บวก 0.16% ขณะที่ SpaceX (SPCX) ร่วงลง 6.83%, Tesla (TSLA) ดิ่งลง 4.02%, Broadcom (AVGO) ลดลง 0.83% และ Apple (AAPL) ขยับลง 0.64%

[แหล่งที่มา: FutuBull]

ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Semiconductor Index) ร่วงลง 4.65% ปิดที่ 12,300.52 จุด โดยในบรรดาหุ้นองค์ประกอบทั้ง 30 ตัว มีหุ้นปรับตัวลดลง 29 ตัว และมีเพียง 1 ตัวเท่านั้นที่ปรับตัวขึ้น

หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปหน่วยความจำเป็นผู้นำในขาลง นำโดย Western Digital (WDC) ร่วงลง 7.86%, SanDisk (SNDK) ลดลง 7.26%, Micron Technology (MU) ลดลง 4.71% และ Seagate Technology (STX) ปรับตัวลง 4.68%

Morgan Stanley เชื่อว่าอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำกำลังเข้าใกล้ "จุดเปลี่ยนสูงสุด" (peak rate of change) ซึ่งเห็นได้ชัดจากการปรับตัวขึ้นของราคา DRAM เมื่อเทียบรายปีที่เริ่มแคบลง การปรับปรุงสินค้าคงคลังที่เริ่มทรงตัว และขอบเขตการปรับประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ในระยะสั้น อุตสาหกรรมนี้เผชิญกับแรงกดดันจากการกระจุกตัวของสถานะการลงทุน ความผันผวนที่สูงขึ้น และการหมุนเวียนกลุ่มหุ้น (sector rotation) ซึ่งอาจกดดันราคาหุ้นเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้น โดยคาดว่ากำไรจะเติบโตขึ้น 35-40% ภายในปี 2027 ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญในการพิสูจน์แนวโน้มดังกล่าวขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการระบบคลาวด์ขนาดใหญ่ (hyperscale) จะสามารถรักษาแนวทางการใช้จ่ายด้านทุน (capital expenditure) ไว้ได้หรือไม่

ในกลุ่มหุ้นชิปรายอื่น ๆ Intel (INTC) ร่วงลง 9.66%, Arm Holdings (ARM) ดิ่งลง 6.77%, AMD (AMD) ปรับตัวลดลง 6.51% และ Qualcomm (QCOM) ลดลง 1.88%

หุ้นบริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ (ADRs) ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง นำโดย Hesai (HSAI) ร่วงลง 7.56%, Pony.ai (PONY) ลดลง 6.00%, Qifu Technology (QFIN) ปรับตัวลง 4.98%, Futu Holdings (FUTU) ลดลง 4.22% และ XPeng (XPEV) ลดลง 2.88%

ข่าวสารองค์กร

Amazon วางแผนออกหุ้นกู้มูลค่าอย่างน้อย 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์

Amazon ได้เปิดตัวการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ครั้งใหญ่รอบใหม่ โดยวางแผนที่จะระดมทุนอย่างน้อย 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ผ่านการออกหุ้นกู้จำนวน 8 ชุด พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการออกตราสารหนี้เพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกลยุทธ์การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI มีรายงานว่าก่อนการระดมทุนครั้งนี้ Amazon ได้เสร็จสิ้นการออกตราสารหนี้ขนาดใหญ่ติดต่อกันหลายรอบในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ยุโรป และแคนาดา ส่งผลให้ยอดรวมการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ในปีนี้ใกล้แตะระดับ 1 แสนล้านดอลลาร์ ปัจจัยขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังการระดมทุนมหาศาลครั้งนี้คือรายจ่ายฝ่ายทุนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทได้ปรับเพิ่มเป้าหมายรายจ่ายฝ่ายทุนตลอดทั้งปีขึ้นเป็น 2 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเงินทุนที่เพิ่มขึ้นนี้จะนำไปลงทุนในศูนย์ข้อมูลประมวลผลและฮาร์ดแวร์ชิปเป็นหลัก ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารยังคงส่งสัญญาณถึงตรรกะการลงทุนระยะยาวไปยังตลาด โดยให้คำจำกัดความของ AI ว่าเป็นโอกาสทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อบรรเทาความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการใช้เงินทุนในปริมาณสูง

Microsoft เปลี่ยนมาใช้ AI ที่พัฒนาเองแทน OpenAI และ Anthropic ในบางแอปพลิเคชัน

Microsoft กำลังเร่งผลักดันการพึ่งพาตนเองด้าน AI เพื่อลดการพึ่งพาโมเดลภายนอกและลดต้นทุน แหล่งข่าวผู้คุ้นเคยกับเรื่องนี้เปิดเผยว่า แอปพลิเคชันสำนักงานบางตัว เช่น Excel และ Outlook ได้เริ่มใช้โมเดล "MAI" ที่พัฒนาขึ้นเองของ Microsoft ในการประมวลผลการสืบค้นข้อมูลด้วย AI ซึ่งปัจจุบันสามารถรองรับการสอบถามข้อมูลได้หลายหมื่นครั้งต่อสัปดาห์ ก่อนหน้านี้ แอปพลิเคชันเหล่านี้ต้องพึ่งพาโมเดลจาก OpenAI และ Anthropic เป็นหลัก แม้ว่า MAI จะยังคงคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของการสืบค้นข้อมูลด้วย AI ทั้งหมด แต่ก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า Microsoft กำลังทยอยนำโมเดลที่พัฒนาขึ้นเองมาใช้ในผลิตภัณฑ์หลักอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยก่อนหน้านี้ Mustafa Suleyman หัวหน้าฝ่าย Microsoft AI ระบุว่า เป้าหมายของบริษัทคือการลดและยุติการใช้จ่ายกับโมเดลของ Anthropic ในที่สุด นอกเหนือจากซอฟต์แวร์สำนักงานแล้ว โมเดล MAI ยังได้รับการผสานรวมเข้ากับ GitHub Copilot และจะมีการนำโมเดลแปลงคำพูดเป็นข้อความ (Speech-to-Text) ที่พัฒนาขึ้นเองมาใช้กับผลิตภัณฑ์อย่าง Teams ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และเนื่องจากข้อตกลงความร่วมมือพิเศษระหว่าง Microsoft กับ OpenAI กำลังจะหมดอายุลง บริษัทจึงกำลังเร่งสร้างขีดความสามารถด้าน AI ของตนเองเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองและลดต้นทุนการประมวลผล (Inference Costs) ให้ดียิ่งขึ้น

Meta เปิดตัว Muse Image โมเดลสร้างภาพตัวใหม่

Meta ได้เปิดตัว Muse Image โมเดลสร้างภาพขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นเองอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการเติมเต็มจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ AI แบบมัลติโมดัล (Multimodal AI) และเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการลงทุนด้าน AI ของบริษัทกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระยะการสร้างรายได้ในวงกว้าง ในฐานะผลิตภัณฑ์หลักชิ้นที่สองจากห้องปฏิบัติการ Ultra Intelligence Lab ของ Meta โมเดลนี้จะเข้ามาแทนที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Muse Spark รุ่นก่อนหน้า โดยขยายขีดความสามารถจากข้อความไปสู่รูปภาพ และหลุดพ้นจากการพึ่งพาเทคโนโลยีโมเดลภาพจากบุคคลที่สามที่เคยมีมาก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง

SpaceX ถูกรวมเข้ากับดัชนี Nasdaq 100 อย่างเป็นทางการ

SpaceX ได้รับการรวมเข้ากับดัชนี Nasdaq 100 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก นับตั้งแต่การเปิดตัวใน Nasdaq เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน จนถึงการถูกรวมเข้ากับดัชนีเทคโนโลยีหลักนี้ กระบวนการดังกล่าวใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน ซึ่งทำให้ SpaceX สร้างสถิติเป็นบริษัทที่ถูกรวมเข้ากับดัชนีได้รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดตั้งดัชนี Nasdaq 100

ข่าวอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค

EIA คาดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบส่วนใหญ่จะกลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามภายในสิ้นปีนี้

สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เผยแพร่รายงานแนวโน้มพลังงานระยะสั้น (Short-Term Energy Outlook) โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน สหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซ จากการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวและการสัญจรผ่านช่องแคบที่เพิ่มขึ้น เราจึงได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตน้ำมันทั่วโลกในช่วงที่เหลือของปีนี้ ขณะนี้เราคาดว่าการผลิตน้ำมันดิบส่วนใหญ่จะกลับคืนสู่ระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยก่อนเกิดความขัดแย้งภายในสิ้นปีนี้ โดยการผลิตน้ำมันดิบที่ถูกระงับไปส่วนใหญ่จะกลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้งในไตรมาสแรกของปี 2027 (Q1 2027)

อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือสินค้า สหรัฐอาจดำเนินการโจมตีตอบโต้

ตามรายงานของสื่อมวลชน กองทัพอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธอย่างน้อยสองลูกในช่วงเย็นวันจันทร์ไปยังเรือสินค้าที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ การโจมตีที่มีการรายงานดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ข้อตกลงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านในการระงับการโจมตีในช่องแคบได้สิ้นสุดลง การที่อิหร่านกลับมาโจมตีอีกครั้งส่งผลให้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามไปเมื่อไม่ถึงสามสัปดาห์ก่อนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโมฆะ มีความเป็นไปได้สูงที่สหรัฐจะดำเนินการโจมตีตอบโต้ต่อเป้าหมายของอิหร่าน ซึ่งการยกระดับความรุนแรงนี้อาจทำให้การเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

สหรัฐกลับมาคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านอีกครั้ง

ตามรายงานของสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งระบุว่า การกระทำของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิง และสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้ อย่างไรก็ตาม ผู้เจรจาของสหรัฐยังคงเดินหน้าด้วยความจริงใจเพื่อมุ่งสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้าย ขณะเดียวกัน ตามรายงานของสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐ ระบุว่า สหรัฐได้เพิกถอนใบอนุญาตทั่วไปที่อนุมัติการขายน้ำมันของอิหร่าน โดยอนุญาตให้ทำธุรกรรมระยะผ่อนผัน (wind-down transactions) ต่อไปได้จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 17 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก

คาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปีของสหรัฐขยับใกล้ 3.7% ในเดือนมิ.ย. แตะระดับสูงสุดใหม่ตั้งแต่ปี 2023

ผลการสำรวจล่าสุดจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก แสดงให้เห็นว่า คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อระยะเวลา 1 ปีของสหรัฐ แตะระดับ 3.67% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 เมื่อเทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่ 3.46% ขณะที่คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อระยะเวลา 3 ปีในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 3.3% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 ด้านคาดการณ์การเติบโตของรายได้ระยะเวลา 1 ปีในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.8% แตะระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025 ส่วนคาดการณ์ระยะเวลา 1 ปีสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐในเดือนมิถุนายน แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 ทั้งนี้ ผู้บริโภคคาดว่าราคาน้ำมันเบนซินจะเพิ่มขึ้น 1.5% ในช่วงปีหน้า โดยคาดว่าราคาอาหารจะเพิ่มขึ้น 5%, ค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 9.4%, ค่าเล่าเรียนระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 5.7% และค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้น 8.3%