TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่น่าผิดหวังหนุนราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น, หุ้นกลุ่มชิป AI ดิ่งลง, SanDisk ร่วงลงกว่า 14%

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดภาคการซื้อขายสุดท้ายก่อนวันหยุดวันประกาศอิสรภาพแบบผสมผสาน โดยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถุนายนที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาดอย่างมาก ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ และส่งผลให้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเผชิญกับแรงเทขายทำกำไร ซึ่งฉุดดัชนี Nasdaq Composite ให้ปรับตัวลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงมีความระมัดระวังท่ามกลางมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับสูงและความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.14% ปิดที่ 52,905.28 จุด ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปิดทรงตัวที่ระดับ 7,483.25 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.8% ปิดที่ 25,832.67 จุด

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งตลาดมากที่สุดในวันนี้ โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียปิดลดลง 5.44% ขณะที่หุ้นกลุ่ม AI และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำยังคงปรับฐานอย่างต่อเนื่อง โดย Nvidia ( NVDA) ลดลง 1.39%, AMD ( AMD) ลดลง 4.26%, Micron Technology ( MU) ลดลง 5.49%, Intel ( INTC) ลดลง 5.25%, Marvell Technology ( MRVL) ลดลง 9.84% และ SanDisk ( SNDK) ลดลง 14.13% ภายหลังการพุ่งทะยานอย่างรุนแรงของหุ้นกลุ่มชิป AI ก่อนหน้านี้ เงินทุนยังคงไหลออกเพื่อล็อกกำไร ซึ่งสะท้อนถึงความเห็นที่แตกต่างกันมากขึ้นในตลาดเกี่ยวกับวงจรผลตอบแทนของรายจ่ายฝ่ายทุนด้าน AI

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนวันหยุดของสหรัฐฯ โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ขยับขึ้นสู่ระดับ 71.57 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ( USOIL) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 68.45 ดอลลาร์ แม้ว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในกรุงโดฮาจะมีความคืบหน้าอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงระยะยาว และตลาดยังคงรักษาค่าความเสี่ยง (Risk Premium) ในระดับหนึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงในการจัดหาพลังงานในช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขนส่งทางเรือค่อยๆ ฟื้นตัว ราคาน้ำมันโดยรวมจึงยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบต่ำเมื่อเร็วๆ นี้

ในกลุ่มโลหะมีค่า ทองคำ ( XAUUSD) พุ่งขึ้นกว่า 2% โดยปิดเหนือระดับ 4,100 ดอลลาร์ ที่ระดับ 4,123.5 ดอลลาร์ หลังจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอย่างมาก ตลาดได้ลดการคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล พร้อมทั้งเป็นแรงหนุนให้กับราคาทองคำ

พาดหัวข่าวตลาด

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนย่ำแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 110,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกัน ตัวเลขการจ้างงานของเดือนพฤษภาคมก็ถูกปรับลดลงเหลือ 129,000 ตำแหน่ง สำหรับอัตราการว่างงานยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.2% ข้อมูลชุดนี้บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวลง ส่งผลให้ในเวลาต่อมา ตลาดได้ลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมได้ลดลงต่ำกว่าระดับ 20% และความหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก็ลดลงเช่นกัน

เทสลา ( TSLA) เผยยอดส่งมอบรถยนต์ประจำไตรมาสที่ 2 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทได้ส่งมอบรถยนต์จำนวน 480,100 คันในไตรมาสที่สอง ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน โดยการฟื้นตัวของตลาดในยุโรป ความต้องการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าของกลุ่มฟลีตองค์กรที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเปิดตัว Model Y รุ่นปรับปรุงใหม่ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ช่วยหนุนยอดขาย อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นของเทสลายังคงปรับตัวลดลงอย่างมาก เนื่องจากตลาดได้ซึมซับรับข่าวการคาดการณ์เรื่องยอดส่งมอบที่ฟื้นตัวไปล่วงหน้าแล้ว ขณะที่นักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับมาตรการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ การแข่งขันด้านราคา และประเด็นที่ว่าการลงทุนในธุรกิจ Robotaxi และ AI จะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นยอดการเติบโตของกำไรได้หรือไม่

แผนการพัฒนาชิป AI ภายในองค์กรของ Anthropic กำลังเป็นที่จับตามองในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม AI มีรายงานว่า Anthropic กำลังประเมินความเป็นไปได้ในการออกแบบชิป AI ของตนเอง เพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านอุปทานพลังงานในการประมวลผล (computing power) ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการที่เติบโตอย่างรวดเร็วในการฝึกอบรมและประมวลผลแบบจำลอง AI (inference) ในปัจจุบัน แผนการดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยบริษัทเพิ่งเริ่มจัดตั้งทีมงานด้านชิปเฉพาะกิจ และยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการออกแบบภายในองค์กรหรือไม่

มีรายงานว่า OpenAI เสนอจะมอบสัดส่วนการถือหุ้น 5% ให้แก่รัฐบาลสหรัฐฯ รายงานข่าวระบุว่า OpenAI กำลังหารือเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นส่วนน้อยให้แก่รัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อตอบสนองต่อความกังวลของรัฐบาลวอชิงตันเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยี AI ผลกระทบต่อการจ้างงาน และการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หากข้อตกลงนี้บรรลุผลสำเร็จ จะหมายความว่ารัฐบาลสหรัฐฯ สามารถมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ของบริษัท AI ที่สำคัญผ่านการถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับการกำกับดูแล AI และนโยบายอุตสาหกรรมในอนาคตเช่นกัน ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหันมาให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อมูลค่าของอุตสาหกรรม AI กระบวนการเสนอขายหุ้น IPO รวมถึงความสัมพันธ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ระหว่างกลุ่มบริษัทบิ๊กเทค (Big Tech) และรัฐบาล

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดปัจจุบัน ด้วยปัจจัยหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก