หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาด: สามดัชนีหลักปิดผสมกัน, ดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง; แผนการขายกำลังการประมวลผลของ Meta ยังคงบั่นทอนบรรยากาศการลงทุนในตลาด, หุ้นกลุ่มหน่วยความจำดิ่งลงทั่วกระดาน, SanDisk ร่วงลงกว่า 23% ในเวลาสองวัน

TradingKey - เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ตามเวลาตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันพรุ่งนี้เนื่องในวันประกาศอิสรภาพ ทั้งนี้ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาดในวันนี้ช่วยลดกระแสคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด อย่างไรก็ดี แผนการของ Meta ในการขายกำลังการประมวลผลได้กดดันบรรยากาศการลงทุน ส่งผลให้ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงเคลื่อนไหวสวนทางกัน โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ขณะที่หุ้นกลุ่มหน่วยความจำและอุปกรณ์สื่อสารด้วยแสงปรับตัวลดลงนำตลาด

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 1.14% ปิดที่ 52,900.07 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.80% ปิดที่ 25,832.67 จุด และดัชนี S&P 500 ขยับขึ้นในช่วงท้ายตลาด ปิดตลาดเกือบทรงตัวที่ระดับ 7,483.24 จุด

ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

หุ้นเทสลา (TSLA) ร่วงลง 7.49% ปิดที่ 393.45 ดอลลาร์

เทสลาเผยยอดส่งมอบรถยนต์ประจำไตรมาสสองสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก โดยยอดส่งมอบในไตรมาส 2 แตะที่ 480,100 คัน เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบรายปี โดยได้แรงหนุนหลักจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของความต้องการในตลาดยุโรปและกลยุทธ์รถยนต์รุ่นราคาประหยัด อย่างไรก็ตาม ตลาดให้ความสนใจกับพัฒนาการของกลุ่มธุรกิจใหม่มากกว่า เช่น ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ทั้งนี้ เทสลามีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสฉบับเต็มหลังตลาดปิดทำการในวันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งตลาดยังคงติดตามผลกำไรและความคืบหน้าล่าสุดในทุกกลุ่มธุรกิจอย่างใกล้ชิด

ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หุ้นแอปเปิ้ล (AAPL) ปรับตัวขึ้น 4.84%, หุ้นสเปซเอ็กซ์ (SPCX) บวก 2.83%, หุ้นไมโครซอฟท์ (MSFT) เพิ่มขึ้น 1.62% และหุ้นอเมซอน (AMZN) บวก 0.40% ส่วนทางด้านหุ้นที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ หุ้นเทสลา (TSLA) ร่วงลง 7.49%, หุ้นเมตา แพลตฟอร์มส์ (META) ดิ่งลง 4.90%, หุ้นบรอดคอม (AVGO) ลดลง 2.41%, หุ้นทีเอสเอ็มซี (TSM) ปรับตัวลง 2.27%, หุ้นอินวิเดีย (NVDA) ร่วงลง 1.39% และหุ้นอัลฟาเบท (GOOGL) ขยับลง 0.36%

[แหล่งข่าว: FutuBull]

ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Semiconductor Index) ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยร่วงลง 5.44% ปิดที่ระดับ 12,626.22 จุด ส่งผลให้ยอดปรับตัวลดลงสะสมในช่วงสองวันทะลุระดับ 11% ขณะที่หุ้นทั้ง 30 ตัวในดัชนีต่างปิดตัวในแดนลบทั้งหมด

หุ้นกลุ่มการสื่อสารทางแสงปรับตัวลดลงนำตลาด โดยหุ้นคอร์นนิ่ง (GLW) ร่วงลง 10.86%, หุ้นมาร์เวล เทคโนโลยี (MRVL) ดิ่งลง 9.84%, หุ้นแอมฟีนอล (APH) ร่วงลง 4.51% และหุ้นบรอดคอม (AVGO) ลดลง 2.41%

หุ้นกลุ่มหน่วยความจำทรุดตัวลงอย่างรุนแรงถ้วนหน้า โดยหุ้นแซนดิสก์ (SNDK) ดิ่งลง 14.13%, หุ้นซีเกท เทคโนโลยี (STX) ร่วงลง 10.38%, หุ้นเวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ร่วงลง 9.92% และหุ้นไมครอน เทคโนโลยี (MU) ปรับตัวลง 5.49%

หุ้นแนวคิดจีน (China concept stocks) ยอดนิยมส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยหุ้นชาจี (CHA) ร่วงลง 8.02%, หุ้นโพนี.เอไอ (PONY) ลดลง 6.31%, หุ้นเฮไซ (HSAI) ลดลง 5.70% และหุ้นจีดีเอส โฮลดิ้งส์ (GDS) ร่วงลง 5.66%

ข่าวองค์กร

มีรายงานว่า OpenAI เสนอให้ส่วนแบ่งหุ้น 5% แก่รัฐบาลทรัมป์

รายงานข่าวจากสื่อระบุว่า OpenAI กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อเสนอขายหุ้น 5% เนื่องจากบริษัทสตาร์ทอัปด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมีมูลค่าประเมินอยู่ที่ 8.52 แสนล้านดอลลาร์รายนี้ พยายามที่จะขจัดอุปสรรคทางการเมืองด้วยการได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลทรัมป์ นอกจากนี้ แหล่งข่าวสองรายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เปิดเผยว่า แซม อัลท์แมน (Sam Altman) ซีอีโอของ OpenAI เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้สาธารณชนถือหุ้นในบริษัทเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแบ่งปันผลประโยชน์ของ AI และเขาได้เสนอสัดส่วนหุ้นจำนวนดังกล่าวในการหารือระยะแรกเริ่มกับรัฐบาล

ไมโครซอฟท์ทุ่มทุน 2.5 พันล้านดอลลาร์จัดตั้งหน่วยงานติดตั้งระบบ AI แห่งใหม่ เดินหน้าส่งวิศวกรให้บริการในพื้นที่จริงอย่างเต็มกำลัง

การแข่งขันในการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์จาก AI กำลังขยายตัวจากขีดความสามารถของโมเดลไปสู่บริการติดตั้งระบบขั้นปลายน้ำ โดยไมโครซอฟท์ได้ยกระดับความพยายามด้านบริการสำหรับองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลอิสระในชื่อ Microsoft Frontier Co. ด้วยเม็ดเงินลงทุน 2.5 พันล้านดอลลาร์ และรวมทีมงานจำนวน 6,000 คนเพื่อให้บริการติดตั้งระบบ AI แบบครบวงจรแก่บรรดาองค์กรต่าง ๆ ผ่านโมเดลการส่งวิศวกรไปให้บริการในพื้นที่จริง ส่งผลให้ไมโครซอฟท์กลายเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายล่าสุดที่เข้าสู่ธุรกิจนี้ตามหลัง AWS, OpenAI และ Anthropic

ศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปพิพากษายืนสั่งปรับกูเกิลเป็นเงิน 4.1 พันล้านยูโรในคดีต่อต้านการผูกขาด

ศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปได้ออกคำพิพากษาถึงที่สุด โดยยกฟ้องอุทธรณ์ของกูเกิลทั้งหมดและพิพากษายืนตามโทษปรับในคดีต่อต้านการผูกขาดมูลค่า 4.1 พันล้านยูโร จากพฤติกรรมกีดกันทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ Android ส่งผลให้กูเกิลไม่มีช่องทางทางกฎหมายในการต่อสู้คดีอีกต่อไป คดีนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2018 จากการที่คณะกรรมาธิการยุโรปสั่งปรับเป็นประวัติการณ์ โดยมีประเด็นหลักอยู่ที่ข้อกล่าวหาว่ากูเกิลใช้อำนาจเหนือตลาดของ Android เพื่อบีบให้คู่แข่งออกไปจากตลาด ด้วยการบังคับให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันของตนล่วงหน้า ต่อมาในปี 2022 ศาลชั้นต้นของสหภาพยุโรปได้ลดค่าปรับลงเล็กน้อยจากเดิม 4.34 พันล้านยูโร และคำตัดสินขั้นสุดท้ายนี้ถือเป็นการรับรองผลบังคับใช้ทางกฎหมายของบทลงโทษดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

อเมซอนเสร็จสิ้นการวางระบบเครือข่ายดาวเทียมขั้นแรก เตรียมเปิดให้บริการบรอดแบนด์ในปีนี้เพื่อแข่งขันกับ Starlink ของ SpaceX

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของอเมซอนได้บรรลุเป้าหมายสำคัญครั้งใหญ่ โดยหลังจากการส่งดาวเทียมชุดล่าสุดเข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จ กลุ่มดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) ของบริษัทก็มีจำนวนทะลุ 390 ดวง ซึ่งบรรลุเกณฑ์ขั้นต่ำในการเริ่มเปิดให้บริการบรอดแบนด์ในช่วงปลายปีนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังถือเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม LEO ระดับโลกอย่างเป็นทางการของอเมซอน เพื่อท้าทายการผูกขาดของ Starlink ของ SpaceX

Anthropic ร่วมมือกับซัมซุงเพื่อพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แบบเฉพาะทาง

รายงานข่าวจากสื่อระบุว่า Anthropic กำลังเดินหน้าความร่วมมือด้านการผลิตกับซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ เพื่อผลิตชิป AI แบบเฉพาะทางสำหรับการสร้างฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยปัจจุบันโครงการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนแรกเริ่มของการศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งการกำหนดหน้าที่การทำงานของชิป ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ และโซลูชันการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์นั้นยังไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรม

ข่าวกลุ่มอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค

BofA ชี้ นักลงทุนจำเป็นต้องหลุดพ้นจากพฤติกรรมแห่ตามกันในการทุ่มเดิมพันกับหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว

BofA Securities ระบุว่า ตรรกะการเติบโตของตลาดกำลังเปลี่ยนไป โดยก่อนหน้านี้ การใช้จ่ายด้านทุนมหาศาลของกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูง (Megacap) ทำหน้าที่เป็นปัจจัยสร้างเสถียรภาพหลักของตลาด ขณะที่จุดเด่นของการเติบโตของกำไรในขณะนี้กำลังค่อยๆ ขยายวงกว้างไปยังเซกเตอร์ที่เติบโตตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (pro-cyclical) ทั้งนี้ บริษัทในดัชนี S&P 500 ที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาคในระดับที่สูงกว่า กำลังรายงานผลประกอบการที่โดดเด่น และเซกเตอร์ที่อิงกับวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน และวัสดุ จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลุ่มเหล่านี้นำเสนอการจัดสรรสินทรัพย์ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (risk-reward) ที่น่าดึงดูดใจมากกว่าในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งหมายความว่านักลงทุนจำเป็นต้องก้าวข้ามความเฉื่อยชาของการทุ่มเดิมพันเฉพาะในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว

เดลี ปธ.เฟดซานฟรานซิสโก คาดเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว

แมรี เดลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโก ระบุว่า จุดยืนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเล็กน้อยในปัจจุบันจะช่วยหนุนให้เงินเฟ้อค่อยๆ ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางปัจจัยรบกวนหลายประการ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเฟดจะยังคงเปิดกว้างสำหรับทางเลือกในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ เดลีชี้ว่า การพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้มีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบแบบสองเด้งของการปรับขึ้นภาษีศุลกากรและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น แต่เมื่อมีการตกลงหยุดยิงและราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในเวลาต่อมา ความหวังในการบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจึงเริ่มปรากฏขึ้น อย่างไรก็ดี เธอเน้นย้ำว่าทิศทางเศรษฐกิจหลังจากนี้ยังคงไม่ชัดเจน และเฟดจะใช้มาตรการตอบสนองที่แตกต่างกันภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกัน หากเงินเฟ้อมีความยืดเยื้อมากกว่าที่คาดไว้ ก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น

ส่วนต่างความผันผวนกว้างที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008 ส่งสัญญาณตลาดกระทิงกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มชะลอตัว

ตามรายงานของสื่อระบุว่า การพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้ชะลอตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักเทรดต่อแนวโน้มตลาด โดยส่วนต่างความผันผวนระหว่าง Nasdaq 100 และ S&P 500 ได้กว้างขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินปี 2008 เรื่องนี้มีสาเหตุหลักมาจากความต้องการออปชันขาย (Put Options) ของ Nasdaq ในหมู่นักลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับตัวลดลงของหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ซิตี้ คาดราคาอะลูมิเนียมแตะจุดต่ำสุดในระยะสั้น ก่อนดีดตัวขึ้นสู่ 3,500 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี

ซิตี้ ระบุว่า ทางธนาคารคาดว่าราคาอะลูมิเนียมจะแตะจุดต่ำสุดภายในเดือนหน้า ก่อนที่จะค่อยๆ ฟื้นตัวกลับมาอยู่ในช่วง 3,300 ถึง 3,500 ดอลลาร์ต่อเมตริกตันระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม โดยธนาคารเชื่อว่าการประเมินนี้อ้างอิงจากหลายปัจจัย รวมถึงท่าทีของเฟดที่มีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ลดลง แนวโน้มความต้องการที่ปรับตัวดีขึ้น และการลดลงอย่างต่อเนื่องของสินค้าคงคลังเมื่อวัดจากจำนวนวันของการบริโภค ในขณะเดียวกัน การปรับตัวลดลงของราคาอะลูมิเนียมเมื่อเร็วๆ นี้ สะท้อนถึงความต้องการที่อ่อนแอกว่าคาด การลดลงของคลังสินค้าจับต้องได้ที่ช้าลง ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลง การปิดสถานะเก็งกำไรและสถานะสปอตอย่างหนาแน่น และความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่ออุปทานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ซิตี้เชื่อว่าการเปิดสถานะขาย (short) อะลูมิเนียมในขณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากตลาดอยู่ในภาวะขาดแคลนอุปทานอยู่แล้วก่อนที่จะเกิดผลกระทบเมื่อเร็วๆ นี้ และอุปทานใหม่ก็ไม่น่าจะตอบสนองต่อการเติบโตของความต้องการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ธนาคารยังตั้งข้อสังเกตว่าความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการกลับมาของอุปทานจากตะวันออกกลางอย่างรวดเร็วอาจเป็นเรื่องที่เกินจริงไป