มาซาโยชิ ซัน เคลื่อนไหวอีกครั้ง: SoftBank จัดตั้ง SB Neo เพื่อเข้าสู่ตลาด AI Cloud ของสหรัฐฯ, OpenAI อาจกลายเป็นหนึ่งในลูกค้ารายแรกๆ

TradingKey - เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป (SoftBank Group) และซอฟต์แบงก์ คอร์ป (SoftBank Corp.) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือด้านโทรคมนาคม ได้ร่วมกันประกาศว่าจะร่วมทุนจัดตั้งบริษัท SB Neo Inc. ขึ้นในรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา ในเดือนนี้ เพื่อรุกเข้าสู่ตลาด "neocloud" ของสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ โดยซอฟต์แบงก์ คอร์ป จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าว 51% และซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป ถือหุ้น 49%

SB Neo จะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและ AI ระดับ 10 กิกะวัตต์ที่ซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ โดยมีแผนที่จะเปิดตัวบริการ neocloud อย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ 2570 (ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2571) เพื่อให้บริการทรัพยากรการคำนวณขนาดใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการฝึกฝนและการประมวลผล (inference) โมเดล AI แก่องค์กรรายใหญ่ในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ซอฟต์แบงก์ คอร์ป ได้เริ่มทดสอบบริการคลาวด์ AI GPU ในญี่ปุ่นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีนี้ ซึ่งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะถูกนำมาประยุกต์ใช้กับตลาดสหรัฐฯ โดยตรง

จุนอิจิ มิยาคาวะ หัวหน้าคณะผู้บริหารของซอฟต์แบงก์ คอร์ป ได้เปรียบเทียบการขยายธุรกิจไปยังสหรัฐฯ ในครั้งนี้ว่าเป็น "การก่อตั้งบริษัทครั้งที่สอง" ขณะที่แหล่งข่าวระบุว่า หากธุรกิจ neocloud ในสหรัฐฯ ขยายตัวได้อย่างราบรื่น กำไรจากการดำเนินงานประจำปีของบริษัทในเครือด้านโทรคมนาคมของซอฟต์แบงก์ คาดว่าจะเติบโตขึ้น 3 ถึง 4 เท่าจากระดับปัจจุบัน แตะที่ 3 ล้านล้านถึง 4 ล้านล้านเยน (ประมาณ 1.85 หมื่นล้านถึง 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

เป้าหมายระดับ 10 กิกะวัตต์: หนุนโดยโครงการมูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ของรัฐโอไฮโอ

SB Neo ตั้งเป้าที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) เป็น 10 กิกะวัตต์ (GW) ภายในปี 2030 โดยเป้าหมายนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการศูนย์ข้อมูลในรัฐโอไฮโอที่ SoftBank ได้ประกาศไปเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ ซึ่งมีการลงทุนสูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สำหรับแคมปัสแห่งเดียว นับเป็นหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจะขับเคลื่อนด้วยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมูลค่า 33,000 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ ตัวเลข 10 GW หมายความว่าอย่างไร? พลังงานไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลขนาด 1 GW นั้น สามารถจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนได้ประมาณ 750,000 หลังพร้อมกัน

SB Energy ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานในเครือ SoftBank ได้จัดหาผู้จัดจำหน่ายกังหันก๊าซธรรมชาติสำหรับโครงการในรัฐโอไฮโอเรียบร้อยแล้ว โดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานภายในสิ้นทศวรรษนี้ ทั้งนี้ เฟสแรกของศูนย์ข้อมูลจะมีกำลังจ่ายไฟอยู่ที่ประมาณ 800 เมกะวัตต์ (MW) และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2028 ด้วยงบประมาณ 30,000 ล้านถึง 40,000 ล้านดอลลาร์

Junichi Miyakawa มองว่าการจัดหาพลังงานเป็นจุดเด่นหลักที่สร้างความแตกต่างให้แก่ SoftBank โดยในการแข่งขันด้านขุมพลังการประมวลผลนั้น การจัดหาพลังงานที่มั่นคงและเพียงพอกลายเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่จำกัดการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล และ SoftBank กำลังพยายามใช้สิ่งนี้เป็นเกราะป้องกันในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ

OpenAI อาจกลายเป็นหนึ่งในลูกค้ารายแรก ๆ ของ SB Neo

OpenAI อาจกลายเป็นหนึ่งในลูกค้ารายแรกๆ ของ SB Neo เนื่องจาก SoftBank Group ได้ให้คำมั่นที่จะลงทุนสะสมใน OpenAI เป็นมูลค่ารวมประมาณ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในเดือนตุลาคมปีนี้ ซึ่งความร่วมมือที่แน่นแฟ้นนี้ช่วยสนับสนุนอุปสงค์พื้นฐานที่สำคัญสำหรับธุรกิจคลาวด์แห่งใหม่

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจนี้มีความรุนแรงอยู่แล้ว โดยผู้ให้บริการ Neocloud เฉพาะทางอย่าง CoreWeave และ Nebius ( NBIS) ได้เป็นผู้นำในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดไปเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ Amazon ( AMZN) AWS, Microsoft ( MSFT) Azure และ Google Cloud ต่างก็ให้บริการเช่าระบบประมวลผล AI ด้วยเช่นกัน และในวันเดียวกันนั้นเอง มีรายงานว่า Meta Platforms ( META) ก็มีรายงานว่ากำลังวางแผนทำธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งเช่นกัน โดยมีแผนที่จะขายกำลังการประมวลผล AI ส่วนเกินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างเริ่มหันมาสร้างรายได้จากกำลังการประมวลผลที่ไม่ได้ใช้งานกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างอุปสงค์และอุปทานของพลังประมวลผล AI เปลี่ยนแปลงไป

ผู้เล่นรายใหม่ก้าวเข้าสู่ตลาดบริการคลาวด์ AI

SoftBank กำหนดเวลาเปิดตัว SB Neo ให้ประจวบเหมาะกับการเสร็จสิ้นการลงทุนเพิ่มเติมมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ใน OpenAI เมื่อวันก่อนหน้า ตลอดจนการกลับมาเริ่มต้นเจรจาอีกครั้งสำหรับเงินกู้มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ค้ำประกันด้วยหุ้นของ OpenAI เมื่อนำพัฒนาการทั้งสามประการนี้มารวมกัน จะเผยให้เห็นตรรกะที่ชัดเจนว่า SoftBank กำลังเดิมพันกับการ 'ลงทุนในบริษัท AI' และ 'การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI' ไปพร้อมกัน เพื่อพยายามวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของตนเองตลอดห่วงโซ่มูลค่าของ AI ทั้งในมิติของเงินทุนและสินทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายก็ปรากฏชัดเจนไม่แพ้กัน โดยภาคธุรกิจ Neocloud กำลังหนาแน่นขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งพลังงาน ที่ดิน และอุปกรณ์ต่างก็เป็นทรัพยากรที่ขาดแคลน ยิ่งไปกว่านั้น SB Neo ยังไม่มีกำหนดเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการจนกว่าจะถึงปีงบประมาณ 2027 ในขณะที่คู่แข่งรายอื่น ๆ ต่างเริ่มเปิดให้บริการไปแล้ว ดังนั้น การส่งมอบแผนงานขนาด 10 กิกะวัตต์ของ SoftBank ให้ได้ตามกำหนดเวลาจะกลายเป็นหน้าต่างบานสำคัญในการเฝ้าสังเกตความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจของยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นรายนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า