ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ: SpaceX สวนกระแสพลิกกลับมาเป็นบวกหลังจากร่วงลงต่ำกว่าราคาเปิดตัว IPO, การร่วงลงยกแผงของหุ้นกลุ่มชิปฉุด Nasdaq Futures ร่วงลง 2.7%

TradingKey - ณ วันที่ 23 มิถุนายน ตามเวลาตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ สำคัญทั้งสามดัชนีปรับตัวลดลงพร้อมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Dow ฟิวเจอร์ส (YM) ลดลง 0.48% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ส (ES) ลดลง 1.32% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส (NQ) ร่วงลง 2.70% หรือลดลงมากกว่า 800 จุด

[ที่มา: CME Group]

ตลาดเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดแรกที่สะท้อนถึงบรรยากาศเชิงลบดังกล่าว โดยดัชนี Nikkei 225 ปิดตลาดร่วงลง 3.55% แตะที่ 69,788 จุด ขณะที่หุ้น Kioxia ดิ่งลงกว่า 15% และ SoftBank ร่วงลงมากกว่า 10% ส่วนดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ทรุดลง 9.99% ปิดที่ 8,203 จุด ซึ่งเป็นการร่วงลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ขณะที่หุ้น Samsung Electronics และ SK Hynix ต่างก็ปรับตัวลดลงมากกว่า 12%

สำหรับกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบโลกเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนัก โดยได้รับผลกระทบจากความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI (CL) ลดลงประมาณ 2% สู่ระดับ 73.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent (BRN) ลดลง 0.72% สู่ระดับ 76.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาทองคำสปอตลอนดอน ( XAUUSD) เคยร่วงลงมากกว่า 2% สู่ระดับ 4,094 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลุดระดับ 4,100 ดอลลาร์ ส่วนราคาแร่เงินสปอตลอนดอน ( XAGUSD) ลดลง 4.8% สู่ระดับ 61.9 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) ร่วงหลุดระดับ 63,000 ดอลลาร์ โดยปรับตัวลดลงกว่า 3% ขณะที่อีเธอร์เรียม (ETH) ดิ่งลงเกือบ 6% สู่ระดับประมาณ 1,660 ดอลลาร์ ส่วน SOL และ XRP ต่างกอดคอร่วงลงตามกัน

ความเคลื่อนไหวของตลาดที่ผิดปกติ

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำร่วงลงถ้วนหน้า กลายเป็นกลุ่มที่เผชิญผลกระทบหนักที่สุดในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ณ เวลาที่รายงานข่าว ซานดิสก์ ( SNDK) ร่วงลงกว่า 7.5%, ไมครอน เทคโนโลยี ( MU ), เวสเทิร์น ดิจิตอล ( WDC ), อินเทล ( INTC) ร่วงลงกว่า 6%, มาร์เวล เทคโนโลยี ( MRVL) ร่วงลงเกือบ 8%, เอเอ็มดี ( AMD) ร่วงลงเกือบ 6%, ทีเอสเอ็มซี ( TSM) ร่วงลงเกือบ 5% ขณะที่หุ้นกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารออปติกก็ดิ่งลงเช่นกัน โดยทาวเวอร์ เซมิคอนดักเตอร์ ( TSEM) ร่วงลงเกือบ 10%, โคฮีเรนต์ ( COHR ), เครโด เทคโนโลยี ( CRDO) ร่วงลงเกือบ 6%

หุ้น SpaceX (SPCX) เคยร่วงลงเกือบ 5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดมาอยู่ที่ประมาณ 147 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาเปิดที่ 150 ดอลลาร์ในวันแรกที่เข้าจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงานข่าว SpaceX ซื้อขายในช่วงก่อนเปิดตลาดอยู่ที่ 155.74 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.74% หลังจากที่ปรับตัวลดลงสะสมประมาณ 23% ในช่วง 3 วันทำการก่อนหน้า ขณะเดียวกัน มาซาโยชิ ซัน ผู้ก่อตั้งซอฟต์แบงก์ (SoftBank) ระบุว่า ข้อเสนอเรื่องดาต้าเซ็นเตอร์ในอวกาศที่สนับสนุนโดย อีลอน มัสก์ นั้นมีมูลค่าจำกัด และผู้ชนะในศึกการแข่งขันด้าน AI จะถูกตัดสินด้วยกำลังการประมวลผลบนพื้นโลก

หุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่เผชิญแรงกดดันร่วมกัน โดยเอ็นวิเดีย ( NVDA ), เทสลา ( TSLA) ร่วงลงกว่า 2%, แอปเปิล ( AAPL ), เมตา ( META ), อะเมซอน ( AMZN) ต่างปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ไมโครซอฟท์ ( MSFT) บวกขึ้น 1.19%

ไอบีเอ็ม ( IBM) พุ่งขึ้นเกือบ 6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากที่ทรัมป์ได้กล่าวชื่นชมไอบีเอ็มต่อสาธารณชนและลงนามในคำสั่งบริหารเกี่ยวกับควอนตัมคอมพิวติ้ง ขณะที่ควอลคอมม์ ( QCOM) ร่วงลงกว่า 5% ท่ามกลางรายงานข่าวที่ว่าบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาอย่างจริงจังเพื่อเข้าซื้อกิจการ มอดูลา (Modular) ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน AI โดยข้อตกลงดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์

พาดหัวข่าวตลาด

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกใบอนุญาตทั่วไปเป็นเวลา 60 วัน เพื่ออนุญาตให้มีการผลิต ขนส่ง และส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านต่อไปได้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม ขณะที่รองประธานาธิบดีแวนซ์เปิดเผยว่า การเจรจาได้บรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญ โดยอิหร่านตกลงที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กลับเข้าประเทศ และให้คำมั่นที่จะรักษาเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ

กระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะดำเนินนโยบายการเงินเชิงคุมเข้ม (Hawkish) ยังคงเพิ่มน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง โดยนายกูลส์บี เจ้าหน้าที่เฟดระบุว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายอย่างมากและกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสนับสนุนแนวทางของประธานวอร์ชในการลดการเก็งกำไรเรื่องอัตราดอกเบี้ยและลดการส่งสัญญาณชี้นำทิศทางนโยบายการเงินล่วงหน้า (forward guidance) ส่งผลให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนยังคงร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้าน 'ราชาตราสารหนี้คนใหม่' ได้ออกมาส่งคำเตือนอย่างรุนแรง โดยเจฟฟรีย์ กุนด์ลัค ผู้ก่อตั้ง DoubleLine Capital ระบุว่า การพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ขับเคลื่อนด้วยกระแส AI กำลังใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว และตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจแตะระดับสูงสุดอย่างเร็วที่สุดในไตรมาสที่ 3 ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะตลาดหมีภายใต้แรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการหดตัวของมูลค่าหุ้น (valuation contraction) โดยมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวร่วงลงได้ถึง 30% ถึง 50%

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน

09:45 น. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย. จาก S&P Global ของสหรัฐฯ (คาดการณ์ 54.6, ครั้งก่อน 55.1) และดัชนี PMI ภาคบริการขั้นต้น

10:00 น. ข้อมูลยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Nvidia (เวลา 09:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก) มุ่งเน้นประเด็นด้านกำลังการผลิตสถาปัตยกรรม Blackwell และ Vera รวมถึงแนวโน้มโครงสร้างพื้นฐาน AI

Micron Technology รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสหลังปิดตลาด