[ภาวะตลาดล่วงหน้าสหรัฐฯ] Nasdaq อยู่ภายใต้แรงกดดันก่อนการประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร, หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลงต่อเนื่อง, Lululemon ร่วงลงกว่า 12% ในช่วงก่อนเปิดตลาด

TradingKey - ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวสวนทางกัน โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดันอย่างหนักขณะที่นักลงทุนรอคอยการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Dow Jones ฟิวเจอร์สขยับขึ้น 0.19% ขณะที่ S&P 500 ฟิวเจอร์สลดลง 0.38% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.96%

ผลตอบแทนของดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบสปอต WTI ( USOIL) เคลื่อนไหวทรงตัวที่ระดับประมาณ 92.90 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบสปอต Brent อยู่ที่ 94.91 ดอลลาร์ ส่วนทองคำ ( XAUUSD) สปอตปรับตัวลง 0.24% สู่ระดับ 4,464.47 ดอลลาร์ ขณะที่สินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซียังคงอ่อนแอ โดย Bitcoin ร่วงลง 2.42% และร่วงหลุดระดับ 62,000 ดอลลาร์ชั่วคราวในสัปดาห์นี้ ขณะที่ Ethereum ปรับลดลงรุนแรงขึ้น โดยร่วงลงไปแตะระดับต่ำกว่า 1,700 ดอลลาร์ในบางช่วง เนื่องจากความต้องการเสี่ยงของนักลงทุนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

การเคลื่อนไหวของตลาด

Lululemon ( LULU) ร่วงลงกว่า 12% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด รายได้ในไตรมาสแรกของบริษัทเติบโต 4% สู่ระดับ 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.69 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับลดคาดการณ์รายได้และกำไรตลอดทั้งปีลง โดยคาดว่ารายได้ในปีงบประมาณ 2026 จะอยู่ที่ระหว่าง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ถึง 1.115 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าช่วงคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 1.135 หมื่นล้านดอลลาร์ ถึง 1.15 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่คาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ตลอดทั้งปีถูกปรับลดลงจาก 12.10–12.30 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 10.95–11.15 ดอลลาร์

หุ้นกลุ่มชิปยังคงอ่อนตัวลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด Micron ( MU) ร่วงลงกว่า 3%, AMD ลดลงมากกว่า 2%, Intel ( INTC) ร่วงลงเกือบ 3%, NVIDIA ( NVDA) ลดลงประมาณ 1%, Broadcom ( AVGO) ลดลง 1.5% โดยก่อนหน้านี้ รายงานผลประกอบการของ Broadcom ไม่สามารถบรรลุความคาดหวังที่สูงของตลาดสำหรับธุรกิจชิป AI ซึ่งส่งผลให้เกิดการขายทำกำไรในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์

หุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูง (Mega-cap) มีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน Tesla ( TSLA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด, Microsoft ( MSFT) ขยับขึ้นเล็กน้อย, Alphabet ( GOOGL ), Palantir ( PLTR) และหุ้นตัวอื่นๆ อ่อนตัวลงเล็กน้อยในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

หัวข้อข่าวตลาด

รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมมีกำหนดเปิดเผยในคืนนี้ โดยตลาดคาดการณ์ในวงกว้างว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 80,000 ถึง 85,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าระดับ 115,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ 4.3% และค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยคาดว่าจะขยายตัว 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.4% เมื่อเทียบรายปี ทั้งนี้ ข้อมูลจาก ADP ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 122,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีจะพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสี่เดือนที่ 225,000 รายก็ตาม

เจนเซ่น หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia เดินทางเยือนเกาหลีใต้ โดยหลังจากเสร็จสิ้นกำหนดการในงาน Computex ที่ไต้หวัน นายหวงได้เดินทางถึงเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน และได้เข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงจาก Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor, LG และ NAVER ในวันนี้ ขณะที่ตลาดกำลังติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Vera Rubin ของ Nvidia ห่วงโซ่อุปทาน HBM4 และความร่วมมือในด้านหุ่นยนต์และ AI เชิงกายภาพ

ความสนใจของตลาดเปลี่ยนไปที่กฎระเบียบการทำ IPO ของ SpaceX โดย S&P Dow Jones Indices ตัดสินใจที่จะไม่แก้ไขกฎการนำหุ้นเข้าคำนวณในดัชนี S&P 500 แบบเร่งด่วน (fast-track) ซึ่งหมายความว่า SpaceX จะไม่สามารถเข้าสู่ดัชนีได้ทันทีหลังจากทำ IPO นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่าข้อมูลประกอบการทำ IPO ของ SpaceX ไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นการชั่วคราวในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง ซึ่งอาจส่งผลให้การมีส่วนร่วมของนักลงทุนในภูมิภาคดังกล่าวถูกจำกัด

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน โดยตลาดกำลังประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน รวมถึงแนวโน้มด้านการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

ในวันที่ 5 มิถุนายน เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม อัตราว่างงาน รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง และจำนวนชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์

ในวันที่ 5 มิถุนายน เวลา 15:00 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อผู้บริโภคประจำเดือนเมษายน

ภายหลังตลาดปิดทำการในวันที่ 5 มิถุนายน ตามเวลา ET ตลาดจะให้ความสนใจกับข้อมูลสถานะการถือครองของ CFTC ตลอดจนความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และราคาทองคำ หลังจากการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร