TradingKey สรุปตลาดรายวัน：Nasdaq ปรับตัวขึ้นนำท่ามกลางความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ

ติดตามแนวโน้มตลาด

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดภาคการซื้อขายในแดนบวกถ้วนหน้า นำโดยดัชนี Nasdaq Composite (+0.91%) ซึ่งพุ่งทะยานขึ้นปิดที่ 23,436.02 จุด ขณะที่ดัชนีหลักอื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน โดยดัชนี Russell 2000 บวก 0.76% ปิดที่ 2,718.77 จุด ส่วนดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.63% ปิดที่ 49,384.01 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.55% ปิดที่ 6,913.35 จุด เดินหน้าบวกต่อเนื่องจากวันทำการก่อนหน้า

ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่บรรเทาลงประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด ช่วยหนุนความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงของนักลงทุน ส่งผลให้ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน และสามารถชดเชยการปรับตัวลงในช่วงต้นสัปดาห์ได้ทั้งหมด หุ้นกลุ่มแคปขนาดเล็ก (Small-cap) ยังคงทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นกลุ่มแคปขนาดใหญ่ (Large-cap) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 ติดต่อกัน พร้อมทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง ด้านหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Mega-cap) ปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง โดยหุ้น Meta พุ่งขึ้น 5.6% และ Tesla (TSLA) ทะยานขึ้นมากกว่า 4%

ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งได้ลดทอนความคาดหวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะอันใกล้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปรับตัวสูงขึ้น 2.5 basis points ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ทรงตัวเมื่อเทียบกับระดับปิดของวันก่อนหน้า

ในภาวะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โลหะมีค่าต่างทำผลงานได้อย่างโดดเด่น โดยราคาทองคำสปอต (Spot gold) พุ่งขึ้น 1.8% ทะลุระดับ 4,900 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก ด้านสัญญาเงินล่วงหน้า (Silver futures) ในตลาดนิวยอร์กปรับตัวขึ้น 4% และราคาพลาทินัมสปอต (Spot platinum) ทะยานขึ้นกว่า 6.3% ซึ่งทั้งคู่ต่างทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่

หุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิปอย่าง Intel (INTC) ร่วงลง 11.91% ในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการ ลงมาอยู่ที่ 47.84 ดอลลาร์ หลังจากที่มีการเปิดเผยคาดการณ์ผลประกอบการรายไตรมาสที่ต่ำกว่าคาด โดยก่อนหน้านี้ราคาหุ้นเพิ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 54.60 ดอลลาร์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการลงทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ความคาดหวังดังกล่าวกลับได้รับผลกระทบในวันนี้

Regencell Bioscience Holdings (RGC) พุ่งขึ้น 40.44% เดินหน้าสร้างรูปแบบการทะลุผ่าน (breakout) ที่มีความผันผวนสูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ แรงซื้อยังกลับเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มวัสดุ โดยหุ้นที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น ได้แก่ Critical Metals Corp (CRMLW, +26.38%), Americas Gold and Silver Corp (USAS, +19.28%) และ USA Rare Earth (+19%) ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มไบโอเทคก็กลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดย Corcept Therapeutics (CORT, +13.74%), Beam Therapeutics (BEAM, +10.09%) และ Denali Therapeutics (DNLI, +12.53%) ต่างปรับตัวขึ้นตามทิศทางขาขึ้นล่าสุด

ในขณะเดียวกัน AST SpaceMobile (ASTS) พลิกกลับมาบวกได้ 12.43% หลังจากที่ติดอันดับหุ้นที่ทำผลงานย่ำแย่เมื่อวานนี้

สำหรับหุ้นในแดนลบ Inspire Medical Systems (INSP) ร่วงลง 16.0% นำกลุ่มหุ้นที่ทำผลงานแย่ที่สุดในวันนี้ เช่นเดียวกับบริษัทอุปกรณ์การแพทย์อย่าง Abbott Laboratories (ABT) ที่ปรับตัวลงแรงเกือบ 10.03% หลังรายงานผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาด นอกจากนี้ ยังพบการปรับตัวลงในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี เช่น Figure Technologies (-8.1%) และ Hut 8 Corp (HUT, -6.48%) รวมถึงหุ้นกลุ่มค้าปลีกอย่าง Buckle (BKE, -4.73%) และ Boot Barn (BOOT, -5.19%) โดยการปรับตัวลดลงดูเหมือนจะเป็นไปในวงกว้างและกระจายตัวในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมโดยไม่มีปัจจัยชี้นำที่ชัดเจนเพียงปัจจัยเดียว

พาดหัวข่าวตลาด

ดัชนีวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสำคัญปรับตัวสอดคล้องกับการคาดการณ์ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบรายปี และ 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่ดัชนี PCE พื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 2.9% เมื่อเทียบรายปี รายงานดังกล่าวยังระบุว่าอัตราการออมส่วนบุคคลลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวได้ดี ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมในครัวเรือนที่ยังคงดำเนินต่อไปแม้ภาวะทางการเงินจะตึงตัวขึ้นก็ตาม

การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 แข็งแกร่งกว่าที่ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้เล็กน้อยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่แท้จริงได้รับการปรับทบทวนเพิ่มขึ้นเป็น 4.4% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดในรอบสองปี การปรับเพิ่มนี้มีปัจจัยหนุนจากอุปสงค์ของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง การส่งออกที่ดีขึ้น และผลกระทบที่ลดลงจากการปรับตัวของสินค้าคงคลัง เมื่อประกอบกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ข้อมูลดังกล่าวจึงช่วยสนับสนุนให้เฟดคงจุดยืนนโยบายปัจจุบันในการประชุม FOMC ที่กำลังจะมาถึง

ในยุโรป ความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนครั้งใหม่ในความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกำลังเพิ่มสูงขึ้น หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ เปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรที่เสนอเพื่อมุ่งเป้าไปยังสหภาพยุโรป (EU)การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันนี้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้วางนโยบายของยุโรปจำนวนมาก และสร้างความกังวลเกี่ยวกับรูปแบบนโยบายที่คาดเดาไม่ได้ของนายทรัมป์ รวมถึงผลกระทบที่จะตามมา เจ้าหน้าที่ EU บางรายเตือนว่าท่าทีดังกล่าวอาจเป็นความพยายามเชิงกลยุทธ์เพื่อแบ่งแยกพันธมิตร ในขณะที่ความไม่ไว้วางใจทวีความรุนแรงขึ้น ความกลัวเรื่องความรอยร้าวที่ขยายตัวระหว่างวอชิงตันและบรัสเซลส์ก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้น

ราคาหุ้น Intel ร่วงลงมากกว่า 11% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสแรกที่น่าผิดหวังแม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 4 จะออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากรายได้ในกลุ่ม AI และศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 9% รวมถึงการขายหุ้น Nvidia มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ แต่นักลงทุนต่างรู้สึกกังวลกับคำเตือนของบริษัทที่ว่าข้อจำกัดด้านอุปทานจะรุนแรงขึ้นในไตรมาสที่ 1 ฝ่ายบริหารระบุถึงอัตราผลตอบแทนจากการผลิตที่ต่ำกว่าเป้าหมาย และยอมรับว่าการเร่งขยายการดำเนินงานโรงงานผลิตชิป (foundry) ของบริษัทจะต้องใช้เวลา ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ตั้งข้อสังเกตว่าสต็อกสินค้าที่จำกัดและปัญหาด้านการผลิตได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการตอบสนองความต้องการตามฤดูกาลไปแล้ว

กระแสเงินทุนที่ไหลออกจากสินทรัพย์ของสหรัฐฯ กำลังเพิ่มความรุนแรงขึ้นในกลุ่มกองทุนบำเหน็จบำนาญของกลุ่มประเทศนอร์ดิกกองทุน AkademikerPension ของเดนมาร์กประกาศถอนการลงทุนทั้งหมดจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ภายในสิ้นเดือนมกราคม ขณะที่กองทุน Alecta ของสวีเดนได้ขายสินทรัพย์ที่ถือครองในสหรัฐฯ มูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ออกไปเกือบทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญ SISA ของกรีนแลนด์กำลังพิจารณาลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ อย่างหนัก ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มนักลงทุนระยะยาวของยุโรปเกี่ยวกับความเสี่ยงจากแรงกดดันด้านการคลังของสหรัฐฯ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยื่นฟ้องศาลต่อธนาคาร JPMorgan Chase และนายเจมี ไดมอน ซีอีโอ เพื่อเรียกค่าเสียหายอย่างน้อย 5 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติจากอคติทางการเมืองอดีตประธานาธิบดีระบุว่าธนาคารได้กระทำการที่เรียกว่า "debanking" ด้วยการตัดการให้บริการทางการเงินแก่ตัวเขาและธุรกิจของเขาด้วยเหตุผลทางอุดมการณ์ คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายทรัมป์ได้ออกมากล่าวหาธนาคารยักษ์ใหญ่หลายครั้งว่าเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าโดยพิจารณาจากฝักฝ่ายทางการเมือง

ในการประชุม Davos Forum ปี 2026 นายอีลอน มัสก์ ได้เปิดเผยแผนการเริ่มจำหน่ายหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ "Optimus" ของ Tesla ต่อสาธารณชนภายในสิ้นปีหน้านายมัสก์กล่าวว่า หุ่นยนต์ตัวนี้กำลังถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับงานที่หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้ และสามารถทำ "เกือบทุกอย่างที่คุณสั่ง" ได้ด้วยความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่เพียงพอ นอกจากนี้ เขายังเปิดเผยว่าบริการแท็กซี่ไร้คนขับ (Robotaxi) แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้เริ่มดำเนินการแล้วในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส โดยไม่มีผู้ควบคุมความปลอดภัยที่เป็นมนุษย์อยู่บนรถ นายมัสก์เชื่อว่า ปัญญาประดิษฐ์ระดับทั่วไป (AGI) อาจมีความสามารถเหนือกว่าระดับมนุษย์ได้เร็วที่สุดภายในสิ้นปี 2026

10 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด