Applied Materials Inc (AMAT) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.59% เมื่อวันที่ 28 ส.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Applied Materials Inc (AMAT) เคลื่อนไหว ลง 3.59% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ลง 1.32%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: NVIDIA Corp (NVDA) ลง 3.14%; Apple Inc (AAPL) ขึ้น 2.15%; Micron Technology Inc (MU) ลง 1.75%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Applied Materials Inc (AMAT) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

แอพพลายด์ แมทีเรียลส (Applied Materials) เผชิญกับโมเมนตัมราคาขาลงซึ่งเกิดจากแรงขายทำกำไรในวงกว้างทั่วกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ และความผันผวนจากการย่อยข่าวหลังการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ตามปีการเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ แม้ว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทจะรายงานรายได้และกำไรสุทธิสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งให้คาดการณ์รายได้ที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสถัดไป แต่นักลงทุนในตลาดยังคงมุ่งเน้นอย่างมากไปที่ทิศทางอัตรากำไรและความยั่งยืนของมูลค่าหุ้น เนื่องจากหุ้นในกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ซื้อขายกันที่ระดับทวีคูณที่สูงมากหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแรงหนุนจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปัจจัยลบเล็กน้อยในการดำเนินงานจึงกระตุ้นให้นักลงทุนสถาบันลดสัดส่วนการลงทุนลง

ปัจจัยเร่งสำคัญที่กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนคือแนวโน้มอัตรากำไรในระยะสั้น แม้ว่าจะมีการขยายตัวของรายได้ในเชิงรุกก็ตาม ขณะที่แอพพลายด์ แมทีเรียลส เร่งเพิ่มกำลังการผลิตและขยายทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นในสถาปัตยกรรม gate-all-around, หน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM) และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง (advanced packaging) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานล่วงหน้าจึงจำกัดการขยายตัวของอัตรากำไรขั้นต้นชั่วคราว แม้ความต้องการระบบพื้นฐานจะยังคงแข็งแกร่งอย่างยิ่ง แต่การคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นที่ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเลเวอเรจการดำเนินงานในช่วงวัฏจักรการลงทุนด้วยงบลงทุนที่สูง

ปัจจัยซ้ำเติมแรงกดดันขาลงคือความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับข้อจำกัดทางการค้าและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในจีน ซึ่งในอดีตเป็นตลาดภูมิภาคหลักสำหรับผู้จัดหาเครื่องผลิตแผ่นเวเฟอร์ ในขณะที่มีการปรับสัดส่วนโครงสร้างรายได้ นักลงทุนกำลังเฝ้าระวังลมต้านที่อาจเกิดขึ้นต่อปริมาณการจัดส่งอุปกรณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการขายหุ้นของผู้บริหารภายในยังสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาเพิ่มเติมเล็กน้อย ส่งผลให้ความกะตือรือร้นในการซื้อลดลงในสภาวะตลาดที่เปราะบาง

ในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ แอพพลายด์ แมทีเรียลส ยังคงรักษาตำแหน่งการแข่งขันที่โดดเด่นในเทคโนโลยีการเคลือบฟิล์ม (deposition) และการกัดกร่อน (etch) ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ยุคถัดไป การขยายโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องและความชัดเจนของคำสั่งซื้อล่วงหน้าหลายปีในโหนดฟาวนด์รี-ลอจิกขั้นสูง ช่วยตอกย้ำถึงปัจจัยหนุนระยะยาวที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นสะท้อนถึงระยะการปรับราคาใหม่หลังประกาศผลประกอบการ ซึ่งความคาดหวังที่สูงของตลาดและการแบกรับต้นทุนในระยะสั้นได้บดบังปัจจัยพื้นฐานระยะยาวที่แข็งแกร่งเป็นการชั่วคราว นักลงทุนสถาบันมีแนวโน้มที่จะรอให้อัตรากำไรเริ่มมีเสถียรภาพ และความเชื่อมั่นในภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมนิ่งลงก่อนที่จะกลับเข้ามาลงทุนเชิงรุกอีกครั้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -7.313 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 38.241 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 97.566 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Applied Materials Inc (AMAT) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงลบ.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Applied Materials Inc (AMAT)

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 11 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $635.89 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $900.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $308.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Applied Materials Inc (AMAT)

ปัจจัยความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การหดตัวของสัดส่วนรายได้จากจีน: ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดและความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ระบุว่า สัดส่วนรายได้จากจีนในสัดส่วนรายได้รวมของแอพพลายด์ แมททีเรียลส์ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องภายใต้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการค้าที่ดำเนินอยู่ ซึ่งคุกคามการเติบโตในระยะยาวในตลาดภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท
• อัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวท่ามกลางรายได้ที่เติบโตขึ้น: แม้จะมีการคาดการณ์รายได้ระดับสร้างสถิติใหม่ แต่แนวโน้มจากฝ่ายบริหารกลับระบุถึงคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นที่ทรงตัว ซึ่งกระตุ้นความกังวลในหมู่นักวิเคราะห์สถาบันเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โครงสร้างต้นทุนที่สูงขึ้น และภาระผูกพันด้านรายจ่ายลงทุนที่ยังคงมีอยู่อย่างมีนัยสำคัญ
• การจัดส่งระบบสำหรับโรงงานผลิตเวเฟอร์ชะลอตัวลง: บทวิเคราะห์จากสถาบันล่าสุด รวมถึงรายงานจากบริษัทในวอลล์สตรีท เช่น มอร์แกน สแตนลีย์ ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของการจัดส่งระบบอุปกรณ์ที่อาจชะลอตัวลง ซึ่งทำให้หุ้นมีความเสี่ยงต่อการถูกลดทอนมูลค่าหลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกันหลายไตรมาส
• การขายหุ้นของผู้บริหารและการลดสัดส่วนการถือครองของสถาบัน: รายงานที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (Form 4 และ 13F) เปิดเผยถึงการขายหุ้นในตลาดเสรีโดยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงไบรซ์ ฮิลล์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ตลอดจนการลดสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้จัดการสินทรัพย์สถาบันชั้นนำ ซึ่งกดดันบรรยากาศการซื้อขายระหว่างวัน