Applied Materials Inc (AMAT) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.49% เมื่อวันที่ 16 ก.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Applied Materials Inc (AMAT) เคลื่อนไหว ลง 3.49% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ลง 3.21%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Micron Technology Inc (MU) ลง 6.55%; SanDisk Corporation (SNDK) ลง 12.41%; NVIDIA Corp (NVDA) ลง 2.77%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Applied Materials Inc (AMAT) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

แรงกดดันขาลงต่อบริษัท แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ (Applied Materials) ในวันนี้ มีสาเหตุหลักมาจากแนวโน้มการปรับฐานในวงกว้างภายในกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ โดยนักลงทุนสถาบันดูเหมือนจะกำลังลดความเสี่ยงหลังจากที่มูลค่าปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้านี้ ท่ามกลางความกังวลว่าจุดสูงสุดของวัฏจักรรายจ่ายฝ่ายทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในปัจจุบันอาจกำลังใกล้เข้ามา ทั้งนี้ เมื่อผู้ผลิตชิปรายใหญ่ส่งสัญญาณถึงจังหวะการก่อสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ที่ระมัดระวังมากขึ้น ผู้จัดหาอุปกรณ์อย่างแอพพลายด์ แมททีเรียลส์ มักจะเป็นกลุ่มแรกที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาด

ปัจจัยที่ซ้ำเติมความอ่อนแอในวงกว้างของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ คือความกังวลที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์รายสำคัญ แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ จึงยังคงมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับที่อาจจำกัดความสามารถในการจัดส่งเครื่องมือขั้นสูงไปยังตลาดต่างประเทศที่สำคัญ ซึ่งสัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้น หรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น มักจะกระตุ้นให้เกิดโปรแกรมการขายอัตโนมัติและการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของสถาบัน ส่งผลให้เกิดความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นในระหว่างวันซื้อขายนี้

นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดจากห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีในวงกว้างยังบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่อุปสงค์สำหรับอุปกรณ์กระบวนการผลิตชิปรุ่นเก่า (legacy node equipment) จะชะลอตัวลง ขณะที่กลุ่มลอจิกและหน่วยความจำระดับไฮเอนด์ยังคงมีความแข็งแกร่ง แต่อุปสงค์ชิปในกลุ่มยานยนต์หรืออุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลงก็อาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัทได้ การเปลี่ยนแปลงของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (product mix) ดังกล่าวมักทำให้นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นลง ซึ่งส่งผลให้ตลาดหันมาประเมินมูลค่าหุ้นด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

ในมุมมองด้านเศรษฐกิจมหภาค การคงอยู่ของอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยังคงส่งผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และเนื่องจากอัตราคิดลดที่ใช้กับกระแสเงินสดในอนาคตยังคงอยู่ในระดับสูง หุ้นกลุ่มเติบโตในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จึงเผชิญกับปัจจัยกดดันต่อการประเมินมูลค่าอย่างต่อเนื่อง ความเคลื่อนไหวในปัจจุบันนี้สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานกันระหว่างความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมเหล่านี้ และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนทิศทางจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีค่าเบต้าสูง (high-beta) ไปสู่สินทรัพย์เชิงรับที่ปลอดภัยกว่า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -23.197 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 50.535 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 75.571 แสดงถึงสภาวะขาย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Applied Materials Inc (AMAT) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Applied Materials Inc (AMAT)

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $611.10 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $900.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $308.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Applied Materials Inc (AMAT)

ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท:

• คาดการณ์รายได้ที่น่าผิดหวัง: บริษัทได้เปิดเผยคาดการณ์รายได้ประจำไตรมาส 1 ที่ระดับ 7.15 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ (7.22 พันล้านดอลลาร์) ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวในตลาดอุปกรณ์ผลิตแผ่นเวเฟอร์
• รายได้จากจีนหดตัวลงอย่างรุนแรง: สัดส่วนรายได้จากประเทศจีนดิ่งลงเหลือ 30% จาก 44% ในปีก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นจากลูกค้าภายในประเทศจีนได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว หรือกำลังถูกข้อจำกัดทางการค้าสกัดกั้นอย่างรุนแรง
• การตรวจสอบด้านกฎระเบียบและกฎหมายอย่างต่อเนื่อง: การสอบสวนที่ยังดำเนินอยู่โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และ SEC เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไปยังหน่วยงานของจีนที่ถูกคว่ำบาตร ได้สร้างปัจจัยกดดันทางกฎหมายที่สำคัญ และความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับบทลงโทษทางการเงินที่มีนัยสำคัญ
• ความอ่อนแอตามวัฏจักรในกลุ่มธุรกิจหลัก: แม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งในส่วนของหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่ความเห็นของฝ่ายบริหารระบุว่าตลาดลอจิกและตลาดรับจ้างผลิตชิป (foundry) ในวงกว้างยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้าชะลอรายจ่ายฝ่ายทุนสำหรับแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ AI