Applied Materials Inc (AMAT) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.89% เมื่อวันที่ 14 ก.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Applied Materials Inc (AMAT) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.89% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ขึ้น 1.61%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Micron Technology Inc (MU) ขึ้น 4.24%; SanDisk Corporation (SNDK) ขึ้น 6.27%; NVIDIA Corp (NVDA) ขึ้น 0.73%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Applied Materials Inc (AMAT) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ (Applied Materials) กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากการฟื้นตัวในวงกว้างของภาคส่วนอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ ในขณะที่ผู้ผลิตชิปทั่วโลกเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่โหนดกระบวนการผลิตขั้นสูง ความต้องการเครื่องมือเคลือบสารและกัดเซาะ (deposition and etching) ที่มีความซับซ้อนก็พุ่งสูงขึ้นจนถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญ นอกจากนี้ โมเมนตัมเชิงบวกยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากความเห็นล่าสุดของพันธมิตรโรงงานรับจ้างผลิตชิปรายใหญ่เกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายลงทุนสำหรับปีงบประมาณที่กำลังจะถึง ซึ่งช่วยตอกย้ำแนวคิดที่ว่าวัฏจักรของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์กำลังเข้าสู่ช่วงของการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยกระตุ้นหลักสำหรับการปรับตัวขึ้นนี้คือการวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่อุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านไปสู่สถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์แบบ Gate-All-Around (GAA) และเทคโนโลยีการส่งจ่ายพลังงานจากด้านหลังชิป (backside power delivery) ถือเป็นปัจจัยหนุนครั้งสำคัญสำหรับโซลูชันวิศวกรรมวัสดุเฉพาะทางของบริษัท ทำให้นักลงทุนเริ่มตระหนักมากขึ้นว่า ความซับซ้อนในการผลิตชิปรุ่นถัดไปจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัทในสัดส่วนที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดหลัก ส่งผลให้เกิดการประเมินมูลค่าหุ้นใหม่ (valuation rerating) เนื่องจากศักยภาพในการทำกำไรระยะยาวได้รับการปรับเพิ่มขึ้น

ในมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาค สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเริ่มเอื้ออำนวยต่อบริษัทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงมากขึ้น แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่บรรเทาลงและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มทรงตัวได้ช่วยลดอัตราคิดลดที่ใช้กับกระแสเงินสดในอนาคต ส่งผลให้บริษัทที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับพอร์ตการลงทุนของสถาบัน การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในตลาดนี้สะท้อนให้เห็นจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนระหว่างวัน เนื่องจากนักลงทุนรายใหญ่ปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อมุ่งเน้นไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีปราการป้องกันทางเทคโนโลยี (technological moats) ที่ชัดเจนและมีโอกาสเติบโตตามวัฏจักร

มุมมองของนักวิเคราะห์ยังมีบทบาทสำคัญต่อความเคลื่อนไหวของราคาในวันนี้ โดยบริษัทวิจัยชั้นนำหลายแห่งเพิ่งออกบทวิเคราะห์ที่มีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มย่อยอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ โดยระบุถึงการผ่านจุดต่ำสุดของตลาดหน่วยความจำ และการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของการใช้จ่ายด้านเซมิคอนดักเตอร์ประเภทลอจิก (logic) แม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดด้านการส่งออกที่อาจเกิดขึ้นยังคงเป็นความเสี่ยงเบื้องหลังที่ยืดเยื้อ แต่จุดสนใจเร่งด่วนของตลาดดูเหมือนจะอยู่ที่ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของชิ้นส่วนระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อยอดสั่งซื้อคงค้างและสถานะในตลาดโดยรวมของบริษัท

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -25.620 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 50.209 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 77.476 แสดงถึงสภาวะขาย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Applied Materials Inc (AMAT) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Applied Materials Inc (AMAT)

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $599.92 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $900.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $308.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Applied Materials Inc (AMAT)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• แนวโน้มรายได้ที่น่าผิดหวัง: แนวโน้มรายได้สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณจากฝ่ายบริหาร ซึ่งมีค่ากลางอยู่ที่ 7.15 พันล้านดอลลาร์ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่นักวิเคราะห์สถาบันคาดหวังไว้ ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าวงจรการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ชิปในปัจจุบันอาจถึงจุดสูงสุดหรือกำลังชะลอตัวลง
• ความเปราะบางด้านการส่งออกเนื่องจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์: การพึ่งพาตลาดจีนอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยลบสำคัญ เนื่องจากมาตรการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐฯ ต่ออุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ส่งผลกระทบต่อรายได้และยอดคำสั่งซื้อค้างส่ง (order backlog) ส่วนใหญ่ของบริษัท
• การสืบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่ยังคงดำเนินอยู่: การสืบสวนอย่างจริงจังโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าไปยังกลุ่มบริษัทจีนที่ถูกคว่ำบาตร ได้สร้างความเสี่ยงทางกฎหมายที่ยืดเยื้อ ซึ่งอาจนำไปสู่การเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญ และการบังคับเปลี่ยนข้อกำหนดในการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ
• การฟื้นตัวที่ล่าช้าของกลุ่มธุรกิจหน่วยความจำ: การฟื้นตัวของรายจ่ายฝ่ายทุนในตลาดชิปหน่วยความจำที่ช้ากว่าคาด โดยเฉพาะในกลุ่ม NAND กำลังสร้างแรงกดดันต่อยอดขายอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ (WFE) โดยรวม เนื่องจากลูกค้าให้ความสำคัญกับหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) มากกว่าการขยายกำลังการผลิตในวงกว้าง