BHP Group Ltd (BHP) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.50% เมื่อวันที่ 14 ก.ค.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

BHP Group Ltd (BHP) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.50% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ขึ้น 1.82%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Freeport-McMoRan Inc (FCX) ขึ้น 2.32%; Newmont Corporation (NEM) ขึ้น 1.86%; Hecla Mining Co (HL) ขึ้น 1.34%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BHP Group Ltd (BHP) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

บีเอชพี กรุ๊ป (BHP Group) เผชิญกับโมเมนตัมขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากการฟื้นตัวของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก ในฐานะหนึ่งในบริษัทเหมืองแร่ที่มีพอร์ตธุรกิจหลากหลายรายใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทจึงมีความอ่อนไหวสูงต่อความผันผวนของราคาแร่เหล็กและทองแดง ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ถึงอุปทานที่ตึงตัวในภาคแร่เหล็ก ควบคู่ไปกับการฟื้นตัวอย่างพร้อมเพรียงกันของอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรมจากศูนย์กลางการผลิตรายใหญ่ ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานนี้ทำหน้าที่เป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อราคาหุ้น เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าบริษัทจะมีอัตรากำไรที่สูงขึ้นและการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งในไตรมาสต่อ ๆ ไป

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันการเคลื่อนไหวเชิงบวกนี้คือการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่มีต่อจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของบีเอชพี (BHP) โดยการเก็งกำไรเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของภาครัฐและการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ช่วยกระตุ้นความคาดหวังต่อผลผลิตเหล็กกล้าให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากแร่เหล็กยังคงเป็นเสาหลักของรายได้บริษัท สัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของจีนจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงซื้อที่ฟื้นตัวขึ้นจากนักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกยังคงช่วยหนุนแนวโน้มระยะยาวของทองแดง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบโครงข่ายไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า โดยที่บีเอชพียังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดนี้ไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันยังได้รับปัจจัยหนุนจากการที่นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทและการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย ขณะเดียวกัน ผู้ร่วมตลาดเริ่มมองว่าบีเอชพี (BHP) เป็นหุ้นปลอดภัย (defensive play) ชั้นนำในกลุ่มวัสดุอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากประวัติการจ่ายผลตอบแทนจำนวนมากคืนสู่ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน ในช่วงเวลาที่ความผันผวนอยู่ในระดับสูง งบดุลที่แข็งแกร่งและฐานสินทรัพย์คุณภาพสูงของบริษัทช่วยมอบความมั่นคงในระดับที่สามารถดึงดูดเงินทุนให้ไหลออกจากกลุ่มที่มีการเก็งกำไรสูงกว่าในตลาดได้

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจของสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นอีก โดยปกติแล้ว ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจะทำให้หุ้นในกลุ่มทรัพยากรมีความน่าดึงดูดใจต่อนักซื้อต่างชาติมากขึ้น ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับตัวขึ้นในวงกว้างของกลุ่มเหมืองแร่ นอกจากนี้ การไม่มีข่าวเชิงลบที่สำคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับหรือหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมในการรายงานข้อมูลล่าสุด ส่งผลให้ตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางพื้นฐานของบริษัทได้อย่างเต็มที่ การผสมผสานระหว่างราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เอื้ออำนวย การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในเซกเตอร์ และปัจจัยหนุนทางมหภาค จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายถึงแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BHP Group Ltd (BHP)

ในเชิงเทคนิค BHP Group Ltd (BHP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.618 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 45.345 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 41.211 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ BHP Group Ltd (BHP)

BHP Group Ltd (BHP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $51.26B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $9.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $72.58 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $91.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $50.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BHP Group Ltd (BHP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ความผันผวนของราคาแร่เหล็ก: ข้อมูลล่าสุดที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการผลิตเหล็กของจีนและมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา ส่งผลให้ราคาสปอตแร่เหล็กปรับตัวลดลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัจจัยขับเคลื่อนรายได้หลักของ BHP และการคาดการณ์อัตรากำไรระหว่างวัน
• อัตราเงินเฟ้อของต้นทุนการดำเนินงาน: ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้เน้นย้ำถึงต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้นในการดำเนินงานของเวสเทิร์น ออสเตรเลียน ไอรอน ออร์ (WAIO) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะกดดัน EBITDA ของปีงบประมาณ
• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกรณีการประนีประนอมยอมความของ Samarco: แม้ว่าจะบรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทขั้นเด็ดขาดในบราซิลแล้ว แต่ตลาดยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินการตามแผนการจ่ายค่าชดเชยมูลค่า 3.17 หมื่นล้านดอลลาร์ และความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฟ้องร้องคดีรองในศาลสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจนำไปสู่การไหลออกของเงินสดที่ไม่ได้คาดคิด
• ความเสื่อมถอยของเกรดแร่ทองแดง: รายงานทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความเสื่อมถอยของเกรดแร่ที่รวดเร็วขึ้นที่เหมืองเอสคอนดิดา (Escondida) ในชิลี ทำให้จำเป็นต้องเพิ่มรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อรักษาระดับผลผลิต ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงในปัจจุบัน