ข่าวหุ้นวันนี้ น้ำมันแตะ 100 ดอลลาร์กดตลาด หุ้นเทคโดนขาย และ SET ต้องเลือกหุ้นรับแรงกระแทก

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. น้ำมันพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ ตลาดเลยกลับมากลัวเงินเฟ้อกับ Fed

ตลาดรอบนี้ไม่ได้กลัวข่าวสงครามแบบผิวเผิน แต่กลัวน้ำมันแพงจะย้อนกลับมากดเงินเฟ้อและดอกเบี้ย Brent ระหว่างวันกระโดดแตะ 102 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากความเสี่ยงตะวันออกกลาง ส่วน WTI ส่งมอบก.ย.ปิดที่ 92.19 ดอลลาร์ เพิ่ม 5.36 ดอลลาร์ หรือ 6.17% แปลว่าต้นทุนพลังงานกลับมาเป็นเรื่องใหญ่ของหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และค่าเงินทันที

แรงกดดันเลยลามไปถึงยีลด์และ Fed ยีลด์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีขยับมาแถว 4.70% ขณะที่ดอลลาร์ยังแข็งพอจะกดสินทรัพย์เสี่ยง ตลาดจึงเริ่มคิดใหม่ว่า Fed อาจไม่ได้ผ่อนคลายง่าย ๆ และโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนก.ย.ถูกให้น้ำหนักมากขึ้น ข่าวน้ำมันจึงลากไปถึงมูลค่าหุ้นทั้งกระดาน

ผลคือ Wall Street โดนขายชัด S&P 500 ปิดที่ 7,408.30 จุด ลด 1.21%, Dow หลุด 506.93 จุดมาที่ 51,711.65 จุด และ Nasdaq ร่วง 2.15% มาที่ 25,137.69 จุด ถ้าดูแบบคนถือพอร์ตจริง วันนี้ตลาดไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจพัง แต่บอกว่าอย่าเพิ่งไล่หุ้นแพงในวันที่ต้นทุนเงินและต้นทุนพลังงานเริ่มกลับมากดคอ

2. หุ้นเทคโดนสอบหนัก เพราะตลาดเริ่มถามว่า AI คุ้มเงินลงทุนแค่ไหน

แรงขายรอบนี้ไม่ได้มาจากน้ำมันอย่างเดียว หุ้นเทคใหญ่ก็โดนตลาดตั้งคำถาม Alphabet และ Tesla กลายเป็นตัวลากอารมณ์ตลาด เพราะนักลงทุนเริ่มไม่อินกับคำว่า AI แบบฟรี ๆ แล้ว ประเด็นคือบริษัทต้องใช้เงินลงทุนอีกเท่าไร และกำไรที่กลับมาคุ้มกับราคาหุ้นที่วิ่งแรงมาก่อนหรือไม่

ตรงนี้สำคัญกับนักลงทุนไทย เพราะถ้า Nasdaq ยังถูกขายจากความกังวลเงินลงทุน AI หุ้นอิเล็กทรอนิกส์และหุ้นธีมเทคโลกอาจเหวี่ยงตามง่าย ตลาดจึงแยกหุ้นที่มีกำไรชัดออกจากหุ้นที่มีแต่เรื่องเล่า รอบนี้คำว่าเติบโตยังขายได้ แต่ต้องมีตัวเลขรองรับ

3. ทองไม่ช่วยพอร์ตเท่าที่คิด เพราะยีลด์กับดอลลาร์ยังยืนขวางอยู่

ปกติถ้าตะวันออกกลางร้อน นักลงทุนจะนึกถึงทองก่อน แต่รอบนี้ทองไม่ได้เป็นพระเอก Spot gold ร่วงมากกว่า 2% มาแถว 4,044.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วน gold futures ลงใกล้ 4,047.80 ดอลลาร์ในจังหวะที่ดอลลาร์แข็งและยีลด์ขึ้น เพราะทองไม่มีดอกเบี้ย พอยีลด์สูง แรงซื้อทองจึงโดนเบรก

เช้าวันนี้ gold futures ยังแกว่งแถว 4,030 ดอลลาร์ ส่วน Bitcoin อยู่แถว 65,000 ดอลลาร์กว่า ๆ ภาพนี้บอกว่าตลาดยังไม่ได้หนีตาย แต่ก็ไม่พร้อมเปิดรับความเสี่ยงเต็มตัว กลยุทธ์ที่เข้าท่ากว่าคือดูดอลลาร์ ยีลด์ และน้ำมันพร้อมกัน ถ้าสามตัวนี้ยังตึง หุ้นเติบโต ทอง และคริปโตอาจเด้งแบบต้องระวังแรงขายซ้ำ

4. SET เจอแรงกดดันเช้า แต่หุ้นพลังงาน-ส่งออกช่วยให้เกมยังไม่เสียทั้งหมด

ฝั่งไทยเริ่มวันแบบโดนแรงกระแทกก่อน SET ช่วงเช้าอยู่ที่ 1,624.85 จุด ลด 16.18 จุด หรือ 0.99% ตามตลาดต่างประเทศ น้ำมันพุ่ง บาทอ่อน และแรงขายหุ้นใหญ่ แต่ช่วงสาย ขยับกลับมาแถว 1,637.77 จุด ทำให้ภาพไม่ใช่ panic sell เต็มตัว แต่เป็นตลาดที่เด้งแล้วต้องวัดแรงซื้อซ้ำ

ส่วนกรอบที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ยังมีแนวรับ 1,615–1,630 จุด และแนวต้าน 1,640–1,650 จุด ภาพนี้บอกว่าพลังงานและปิโตรเคมีช่วยรับแรงจากน้ำมันแพงได้ แต่ช่วยดัชนีไม่ได้แปลว่าพอร์ตทุกคนจะรอดเท่ากัน

วันนี้จุดที่ต้องดูคือส่งออกไทยเดือนมิ.ย. ตลาดคาดโต 15.2%YoY นำเข้าโต 35.8%YoY และงบ DELTA ไตรมาส 2/69 ถ้าข้อมูลออกมาดี หุ้นส่งออกและอิเล็กทรอนิกส์อาจช่วยพยุง sentiment ได้ แต่ถ้าแผ่ว ตลาดจะกลับไปมองแนวรับ โดยเฉพาะในวันที่เงินบาทเปิดแถว 33.83 และมีโอกาสอ่อนใกล้ 34

สรุปวันนี้ SET ยังมีหุ้นให้เล่น แต่ไม่ใช่วันที่ซื้อทั้งกระดานแล้วสบาย หุ้นพลังงานได้แรงจากน้ำมัน หุ้นส่งออกได้แรงจากบาทอ่อน ส่วนหุ้นเทคหรืออิเล็กทรอนิกส์ต้องรอดูงบจริง กลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่าคือซื้อเมื่อย่อ เลือกหุ้นที่กำไรและธีมตรงกัน และอย่าไล่ราคาแถว 1,650 ถ้ามูลค่าซื้อขายยังไม่ยืนยัน