【Pré-Mercado dos EUA】Dados de Vendas no Varejo no Radar Enquanto Applied Materials Cai Mais de 5% e SanDisk Sobe Mais de 7%

TradingKey - Nesta sexta-feira (14 de agosto) ET, os contratos futuros dos três principais índices acionários dos EUA operavam sem direção definida no pré-mercado, com o mercado adotando uma postura de espera depois de o S&P 500 renovar sua máxima histórica de fechamento. O PPI dos EUA de julho ficou inesperadamente estável, aliviando ainda mais as preocupações com novos aumentos nas taxas de juros, mas os investidores ainda aguardam a divulgação de hoje das vendas no varejo de julho e do índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan para avaliar se a resiliência do consumidor americano é suficiente para sustentar as elevadas valuations das ações dos EUA.

Até o momento desta publicação, os futuros do Dow Jones caíam 0,14%, os futuros do S&P 500 subiam 0,1% e os futuros do Nasdaq 100 avançavam 0,23%.

Desempenho dos futuros dos três principais índices acionários dos EUA, Fonte: Investing

Nas commodities, o ouro (XAUUSD) recuou ligeiramente para perto de US$ 4.350; os preços internacionais do petróleo subiram levemente, com o petróleo WTI (USOIL) sendo negociado perto de US$ 81,6 e o petróleo Brent sustentando-se próximo a US$ 87,2. Embora a OPEP e a AIE tenham reduzido anteriormente as expectativas de demanda, ataques a petroleiros perto do Estreito de Ormuz e expectativas de escalada das sanções dos EUA contra o Irã continuam a limitar a queda nos preços do petróleo.

Nas criptomoedas, o Bitcoin (BTC) caiu abaixo de US$ 63.000, sendo negociado perto de US$ 62.800. Embora as preocupações do mercado sobre o Fed continuar a elevar as taxas de juros em setembro tenham diminuído, os criptoativos não se beneficiaram visivelmente, com o capital fluindo mais para os principais temas das ações dos EUA, como IA, semicondutores e software.

Movimentos do Mercado

A Applied Materials (AMAT) recuou mais de 5% no pré-mercado. O lucro por ação ajustado da empresa no terceiro trimestre atingiu US$ 3,50, acima das expectativas de mercado de US$ 3,40; a receita cresceu 25% na comparação anual, para US$ 9,12 bilhões, superando também as projeções do mercado. No entanto, como a companhia registrou US$ 220 milhões em perdas não realizadas com investimentos, o LPA GAAP veio abaixo das expectativas, pressionando as ações no pré-mercado. As projeções de receita e LPA ajustado para o quarto trimestre superaram as estimativas do mercado, mas os investidores avaliaram que os ganhos anteriores das ações de equipamentos de semicondutores para IA foram expressivos, e a magnitude do resultado acima do esperado não foi suficiente para continuar impulsionando as valuations para cima.

A SanDisk (SNDK) avançou mais de 7% no pré-mercado. O JPMorgan retomou a cobertura da SanDisk com recomendação "Overweight" e preço-alvo de US$ 2.250. Anteriormente, em seu Investor Day, a empresa definiu metas para alcançar um crescimento anual da receita na faixa média a alta de dois dígitos e uma margem bruta ajustada de aproximadamente 80% até 2030, reforçando a confiança do mercado na demanda de longo prazo por armazenamento para IA e NAND.

O Reddit (RDDT) saltou mais de 12% no pré-mercado. A S&P Dow Jones Indices anunciou que o Reddit será incluído no índice S&P 500, substituindo a AvalonBay Communities. A inclusão em índices costuma atrair demanda de alocação por parte de fundos passivos, impulsionando a forte alta do Reddit no pré-mercado.

A Intel (INTC) subiu quase 2% no pré-mercado. O sentimento geral no setor de semicondutores segue impulsionado pelas cadeias de hardware de IA e memórias. Embora a expansão anterior do tamanho da oferta de ações pela empresa tenha gerado preocupações sobre diluição, a Intel se recuperou no pré-mercado em meio ao arrefecimento do PPI e ao alívio na pressão sobre as valuations de ações de tecnologia.

As ações do setor de drones e defesa ganharam força no pré-mercado. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou novas tarifas sobre determinados drones e componentes-chave, além de medidas de apoio à fabricação nacional de drones. Ações relacionadas, como AeroVironment (AVAV), Kratos Defense (KTOS) e Ondas (ONDS) atraíram atenção.

Notícias do Mercado

As vendas no varejo dos EUA de julho serão divulgadas hoje. De acordo com o calendário do U.S. Census Bureau, os dados de vendas no varejo de julho serão publicados às 8h30 (horário do Leste dos EUA) em 14 de agosto. O mercado espera que as vendas no varejo cresçam modestamente na comparação mensal, e os dados devem influenciar as avaliações dos investidores sobre a resiliência do consumidor norte-americano, os lucros corporativos e as perspectivas de um pouso suave.

O PPI dos EUA de julho ficou inesperadamente estável. Dados do Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que o PPI de julho permaneceu inalterado na comparação mensal, abaixo das expectativas do mercado de um aumento de 0,2%; o avanço na comparação anual desacelerou de 5,5% em junho para 4,7%. A desaceleração dos preços de energia e alimentos aliviou as pressões inflacionárias no atacado, enfraquecendo ainda mais as apostas do mercado em uma alta de juros pelo Federal Reserve em setembro.

Trump anunciou tarifas sobre a importação de drones. O governo dos EUA imporá uma tarifa de 100% sobre determinados drones com aplicações militares e uma tarifa de 25% sobre outros drones, além de introduzir políticas para apoiar a cadeia de suprimentos doméstica de drones do país. A medida mira principalmente a tecnologia chinesa de drones e também pode alterar o cenário para as aquisições comerciais e de defesa dos EUA.

Um navio-tanque foi atacado perto do Estreito de Ormuz, e os EUA planejam intensificar as sanções financeiras contra o Irã. Segundo relatos, um navio-tanque que tentava deixar o Golfo Pérsico sofreu danos leves após um ataque de drone, aumentando as preocupações do mercado em relação à segurança da rota de navegação do Estreito de Ormuz. O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que os EUA imporão em breve sanções financeiras mais rigorosas ao Irã.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h30 (ET) do dia 14 de agosto, os EUA divulgarão os dados de vendas no varejo de julho.

Às 10h (ET) do dia 14 de agosto, os EUA divulgarão os dados de estoques empresariais de junho.

Às 10h (ET) do dia 14 de agosto, os EUA divulgarão os dados preliminares de agosto do Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan e as expectativas de inflação.