【Pré-mercado dos EUA】Futuros dos principais índices dos EUA sobem enquanto queda do petróleo impulsiona recuperação de tecnologia e companhias aéreas; AMD e Micron avançam 2%

TradingKey - Na manhã de segunda-feira (horário de Nova York), os contratos futuros dos três principais índices acionários dos EUA subiram em bloco no pré-mercado. A pausa nos ataques mútuos entre os EUA e o Irã no fim de semana impulsionou um forte recuo nos preços internacionais do petróleo, acalmando as preocupações do mercado com a inflação de energia e um maior aperto da política monetária pelo Federal Reserve, com o capital retornando para ações de tecnologia e setores sensíveis ao petróleo, como companhias aéreas e operadoras de cruzeiros. Enquanto isso, os investidores aguardam a decisão de taxa de juros do Federal Reserve desta semana e os relatórios de resultados de várias gigantes da tecnologia.

Até o momento desta publicação, os contratos futuros do Dow Jones subiam 1,1%, os do S&P 500 avançavam 0,88% e os do Nasdaq 100 registravam alta de 1,36%.

Desempenho dos futuros dos três principais índices acionários dos EUA, Fonte: Investing

Nas commodities, os preços internacionais do petróleo despencaram nas negociações do pré-mercado, enquanto as cotações do ouro se recuperaram. O WTI ( USOIL) recuou cerca de 8%, voltando para a faixa de US$ 83,5; o petróleo Brent ( UKOIL) caiu cerca de 13%, sendo negociado em torno de US$ 85,9; o ouro ( XAUUSD) subiu cerca de 1,2%, para aproximadamente US$ 4.103. Os EUA suspenderam as operações militares contra o Irã, e o Irã também interrompeu os ataques de retaliação, levando o mercado a reduzir a precificação dos riscos de uma nova escalada no conflito do Oriente Médio e de interrupções no fornecimento no Estreito de Ormuz. No entanto, o trânsito de navios pelo Estreito de Ormuz atualmente permanece baixo, e as instalações de energia ao longo da costa do Mar Vermelho também enfrentam riscos de ataques de militantes houthis.

Nas criptomoedas, o Bitcoin ( BTC) subiu cerca de 0,9%, sendo negociado em torno de US$ 65.200. O alívio temporário das tensões no Oriente Médio impulsionou uma recuperação nos ativos de risco, com o Ethereum subindo quase 2% no mesmo período. No entanto, antes da reunião do Federal Reserve e da divulgação dos dados de inflação dos EUA, o mercado de criptomoedas em geral continua dominado por uma oscilação em uma faixa definida.

Destaques do Mercado

As ações de semicondutores se recuperaram em bloco nas negociações pré-mercado. A AMD ( AMD) subiu cerca de 2%, a Micron Technology ( MU) avançou cerca de 2%, a Intel ( INTC) subiu 1,2%, a Nvidia ( NVDA) subiu cerca de 0,6%. As ações de equipamentos para semicondutores tiveram um desempenho ainda mais forte, com a Applied Materials ( AMAT) subindo mais de 4%, a Lam Research ( LRCX) subindo 3,4%. A queda nos preços do petróleo e nos rendimentos dos Treasuries dos EUA estimulou o fluxo de recursos de volta para o setor de hardware de IA, que havia sofrido uma onda de vendas anteriormente.

As ações de companhias aéreas e de cruzeiros subiram nas negociações pré-mercado. A Southwest Airlines ( LUV) subiu 3,1%, a United Airlines ( UAL) avançou 3,5%, a Delta Air Lines ( DAL) e a American Airlines ( AAL) registraram ganhos significativos. A Royal Caribbean Cruises ( RCL) e a Carnival ( CCL) subiram cerca de 3%. A queda nos preços do petróleo ajuda a reduzir os custos com combustível de aviação e melhora as perspectivas de lucros para o setor de viagens de consumo.

As ações de energia caíram de forma geral nas negociações pré-mercado. A Devon Energy ( DVN) caiu mais de 4%, a Occidental Petroleum ( OXY) recuou quase 4%, a ExxonMobil ( XOM) caiu mais de 2%. Os preços internacionais do petróleo devolveram rapidamente seu prêmio de risco geopolítico, pesando diretamente sobre as ações das empresas de exploração e produção (upstream) de petróleo e gás.

As ações das megacaps de tecnologia subiram em sua maioria. A Microsoft ( MSFT) subiu cerca de 1,5%, a Meta Platforms ( META) avançou quase 2%, a Amazon ( AMZN) subiu mais de 1%, a Apple ( AAPL) registrou leve alta. Com as gigantes de tecnologia divulgando em peso seus resultados esta semana, o crescimento das receitas com IA, a demanda por computação em nuvem e os planos de investimentos (Capex) serão os principais focos do mercado.

Manchetes do Mercado

Os EUA e o Irã pausaram os ataques mútuos. Os EUA suspenderam as operações militares contra o Irã durante o fim de semana, e o Irã declarou que também interromperia as ações de retaliação, desde que os EUA não lancem novos ataques. Apesar da trégua temporária, os volumes de transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz continuam baixos, e os rebeldes Houthis do Iêmen continuaram recentemente a atacar instalações petrolíferas ao longo da costa do Mar Vermelho da Arábia Saudita.

O Federal Reserve iniciará sua reunião de política monetária de dois dias na terça-feira e anunciará sua decisão sobre a taxa de juros na quarta-feira. Dados do LSEG mostram que o mercado espera que o Fed eleve as taxas em pelo menos 25 pontos-base este ano, com a probabilidade de um aumento de juros nesta semana situando-se em aproximadamente 31%.

Apple, Microsoft, Amazon e Meta estão programadas para divulgar seus resultados trimestrais nesta semana. O mercado se concentrará de perto nos gastos com infraestrutura de IA, nas taxas de crescimento da nuvem, nas margens de lucro e nas projeções da administração para a demanda no segundo semestre do ano.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h30 ET de 27 de julho, os EUA divulgarão os dados de pedidos de bens duráveis de junho. O mercado projeta um crescimento de 1,6% na leitura principal em termos mensais, em comparação com uma queda de 4,5% no mês anterior. Já o núcleo dos pedidos de bens duráveis deve avançar 0,9%, após uma alta de 1,3% no mês anterior.

Às 10h30 ET de 27 de julho, os EUA divulgarão o Índice de Atividade Industrial do Fed de Dallas de julho; a leitura anterior foi de 0.