A Baidu acelera sua investida em chips de IA enquanto a China disputa poder computacional.

Segundo a CNBC, a corrida da China para construir sua própria cadeia de suprimentos de chips de IA está sendo impulsionada pela Baidu, já que as regras de exportação dos EUA, sob odent presidente Donald Trump, impedem a entrada dos processadorestronda Nvidia no país, deixando uma grande lacuna em um mercado que vale bilhões.

O que antes era uma simples empresa de buscas agora está tentando substituir hardware estrangeiro em um setor onde todas as grandes gigantes da tecnologia estão lutando por poder computacional.

Nos últimos anos, a Baidu tem voltado sua atenção para carros autônomos e inteligência artificial, e essa mudança inclui a Kunlunxin, uma empresa de chips que a Baidu controla integralmente.

Analistas elevaram suas expectativas para as ações da Baidu nas últimas semanas, pois acreditam que essa divisão de semicondutores atrairá mais encomendas da China.

As atualizações surgem num momento em que empresas que antes dependiam das GPUs da Nvidia enfrentam novas restrições e começam a procurar fornecedores nacionais.

Baidu divulga roteiro para chips conforme pedidos chegam

Este mês, a Baidu revelou um plano de cinco anos para seus chips Kunlun. O M100 está previsto para 2026 e o M300 para 2027. A Baidu já opera seus modelos ERNIE com uma combinação de processadores próprios e da Nvidia, ainda disponíveis na China.

A empresa vende seus chips para clientes que constroem data centers e também aluga poder computacional por meio de sua plataforma em nuvem. A Baidu chama isso de configuração completa, que inclui hardware, data centers, modelos de IA e aplicativos finalizados.

A Kunlunxin começou a ganhar impulso. No início deste ano, a unidade garantiu encomendas de fornecedores ligados à China Mobile, uma das maiores operadoras de telecomunicações do país. Em nota, analistas do Deutsche Bank afirmaram que a Kunlunxin se tornou uma das principais fabricantes locais de chips de IA, focada em processadores de alto desempenho para treinamento e execução de grandes modelos de linguagem, cargas de trabalho em nuvem e tarefas de telecomunicações e corporativas.

A Nvidia ainda fabrica as GPUs mais poderosas do mundo para IA, mas o governo dos EUA impede a entrada de seus chips de ponta na China. Pequim também recomendou que empresas locais não comprem o H20, um modelo da Nvidia de baixo consumo de energia aprovado para o mercado.

Com a Huawei limitada por dificuldades de fornecimento, os analistas agora esperam que a Baidu absorva uma grande parte da demanda restante.

Analistas do JPMorgan afirmaram que a demanda doméstica por computação de IA na China continua intensa e que os provedores de hiperescala estão migrando para equipamentos locais. Eles escreveram que a linha Kunlun está entre as mais bem posicionadas do mercado.

O JPMorgan prevê que a receita da Baidu com chips aumentará seis vezes, chegando a 8 bilhões de yuans, ou cerca de US$ 1,1 bilhão, até 2026. Analistas da Macquarie estimam que a Kunlunxin possa atingir uma avaliação próxima a US$ 28 bilhões.

A Baidu não é a única empresa a projetar seus próprios chips. O Cryptopolitan noticiou em agosto que a Alibaba está trabalhando em seu próximo processador de IA. Mesmo assim, todas as grandes empresas de tecnologia na China estão lidando com a pressão sobre o fornecimento.

A escassez de chips de IA aumenta à medida que a demanda supera a oferta.

A iniciativa da Baidu surge num momento em que empresas de tecnologia chinesas alertam para a escassez de chips. Eddie Wu, CEO da Alibaba, afirmou que "o lado da oferta será um gargalo relativamente grande" pelos próximos dois a três anos.

Ele afirmou que a escassez afeta os componentes necessários para a construção de data centers. Martin Lau,dent da Tencent, disse que os gastos da empresa em 2025 serão menores do que os planejados anteriormente, não por causa da demanda fraca, mas sim pela falta de chips disponíveis. "De fato, trata-se de uma mudança em termos de disponibilidade de chips de IA", disse Martin.

Parte da escassez decorre da demanda global e da desaceleração na cadeia de suprimentos de semicondutores. Outra parte se deve às limitações impostas ao hardware da Nvidia na China. As empresas tentaram contornar a situação utilizando chips que tinham em estoque e tornando seus modelos mais eficientes, mas a diferença continua aumentando.

A China também enfrenta limitações na fabricação. Sua maior fundição, a SMIC, não consegue igualar a escala de produção ou a tecnologia oferecida pela TSMC. Isso dificulta a produção de chips de alta tecnologia em quantidade suficiente para atender às necessidades internas da China.

Mesmo com essas limitações, a demanda por sistemas de IA continua crescendo. Eddie afirmou que os clientes querem mais poder de processamento do que o Alibaba consegue disponibilizar. Ele disse que eles "não conseguem nem acompanhar o crescimento da demanda dos clientes". Essa demanda dá ao Baidu espaço para se expandir ainda mais no mercado de hardware.

Nick Patience, que lidera a pesquisa em IA no The Futurum Group, afirmou que o investimento da Baidu em chips é urgente e oportuno para as necessidades da China. Nick disse que as empresas chinesas não podem mais depender de GPUs americanas e agora têm um grande mercado local moldado pelas regras de exportação e pelos objetivos de Pequim.

Ele afirmou que, se a Baidu enviar suas gerações de Kunlun dentro do prazo, não apenas resolverá sua própria escassez, mas também se tornará uma importante fornecedora para o restante da indústria de IA da China.

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