Os mercados buscam a próxima ação favorita de Trump na Casa Branca.

Investidores que antes acompanhavam calendários de resultados e padrões gráficos agora estão de olho na Casa Branca.

A pergunta que circula nos grupos de bate-papo sobre investimentos e nas telas das corretoras é simples: em qual empresa os EUA investirão em seguida?

O padrão ficou claro desde que o governo começou a adquirir participações acionárias em empresas públicas para garantir o controle sobre setores críticos, uma medida que rompe com o que osdentanteriores fizeram.

As ações ligadas a esses anúncios registraram altas acentuadas e rápidas após a divulgação da notícia. Isso levou os investidores a tentarem pensar da mesma forma que Trump ao escolher ativos estratégicos nacionais, de acordo com reportagem da Bloomberg.

Adam Giddens, um investidor de 31 anos de Vancouver que trabalha no mercado de capitais e negocia ações nas horas vagas, disse que mudou completamente sua estratégia. Antes, ele se baseava em ferramentas de análise e alertas de redes sociais, mas agora estuda registros de compras governamentais e relatórios de recursos federais.

Adam disse que o motivo é simples: quando o governo investe em uma empresa, "as ações tendem a disparar", e os investidores querem estar presentes antes que isso aconteça.

Investidores se voltam para minerais críticos e materiais estratégicos.

Atualmente, Adam está acompanhando a Military Metals Corp., uma empresa que trabalha no fornecimento de antimônio, um mineral usado em explosivos, sensores infravermelhos e sistemas de armas nucleares.

Atualmente, a China é o maior fornecedor mundial de antimônio, e a Rússia também é uma importante fonte.

Adam afirmou: "Essa combinação de importância estratégica e vulnerabilidade da cadeia de suprimentos chamou minha atenção", e acredita que a Military Metals poderia atrair a atenção do governo devido ao tamanho e à localização de suas reservas.

Ele afirmou que tem analisado documentos governamentais e da indústria para confirmar o que suspeita: o governo quer garantir que os EUA não sejam privados de insumos industriais essenciais.

Esse interesse em minerais faz parte de um esforço mais amplo do governo para garantir o controle do de semicondutores , metais para baterias e elementos de terras raras.

Há também um novo fundo negociado em bolsa (ETF) sendo desenvolvido pela Roundhill Financial, projetado para espelhar setores ligados às prioridades de investimento estratégico dos EUA. Os investidores veem isso como uma confirmação de que o governo não está diminuindo o ritmo e que mais empresas de capital aberto participarão.

Adam já colheu os lucros dessa estratégia. Ele comprou ações da MP Materials Corp. antes de o Pentágono adquirir 15% da empresa em julho, o que impulsionou uma valorização de 95% das ações. A MP Materials produz materiais de terras raras usados em veículos elétricos, robótica etron.

Aniket Shah, chefe de estratégia de sustentabilidade e transição da Jefferies, afirmou que os investidores precisam considerar o quão próxima uma empresa pode ser de sua atuação junto ao Estado. Ele disse: "Parte dessa análise dos negócios daqui para frente precisa levar em conta essa relação política com o Estado."

Após a aquisição da MP Materials, o governo utilizou os compromissos assumidos na Lei CHIPS para adquirir quase 10% da Intel em agosto. Em setembro, os EUA adquiriram 5% da Lithium Americas, seguidos por 10% da Trilogy Metals no mês seguinte. O Secretário de Comércio, Howard Lutnick, afirmou que astraccontratadas pela área de defesa podem ser as próximas.

Ferramentas de IA, apostas em grafite, mineração em leito marinho e riscos crescentes

Cole Hansen, um trader de Boston que trabalha com suporte ao setor de transporte marítimo, disse que perguntou a chatbots de IA por que o governo escolheu as empresas que apoiou até agora. Ele disse que os chatbots o direcionaram para o grafite, que é fortemente controlado pela China.

Isso o levou à Novonix, que recebeu um empréstimo de US$ 755 milhões do Departamento de Energia para construir uma fábrica de grafite sintético nos EUA. Ele comprou ações em outubro, mas as ações da empresa caíram cerca de 40% desde então.

Brian Laks, sócio da Old West Investment Management, afirmou que espera que empresas de mineração submarina, como a TMC The Metals Company e a Odyssey Marine Exploration, sejam possíveis alvos.

Brian disse que a Old West já detinha as participações da MP Materials, da Lithium Americas e da Trilogy antes dos investimentos do governo, porque esperavam o apoio dos EUA para mineral .

Alguns investidores estão lucrando após o anúncio de participações governamentais. Matthew Tuttle, da Tuttle Capital Management, vendeu opções de venda (put options) da Intel em outubro, apostando que os investidores seguiriam o governo e comprariam ações da empresa.

Matthew encerrou a negociação com lucro em 5 de novembro, dizendo: "Outra pessoa também está fazendo isso, e alguém com muito mais recursos e um alcance muito maior."

Nem todos apoiam essa estratégia. Rand Paul chamou a participação da Intel de "um passo em direção ao socialismo". Analistas alertam que empresas favorecidas pelo governo podem se tornar menos eficientes ou enfrentar uma concorrência acirrada que reduza seus lucros.

Também houve casos em que rumores levaram a picos que despencaram em questão de horas, como o da Critical Metals, que subiu mais de 100% antes de sofrer perdas quando as autoridades disseram que nenhum acordo estava planejado.

Por enquanto, o governo continua a tomar posições. Matt Gertken, da BCA Research, disse: "Por enquanto, existe um esforço para garantir que algumas dessas empresas sejam protegidas e que algumas dessas cadeias de suprimentos sejam resilientes."

Em algum momento futuro, essa situação poderá se inverter devido a ineficiências, defie inflação. Mas, por ora, é importante que os investidores saibam para onde o vento está soprando.”

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