TradingKey 데일리 마켓 브리핑: 나스닥 2.60% 하락, 메타 7% 급락, 유가 113달러 돌파, 금값 4,000달러 향해 급락

시장 동향 추적

TradingKey - 동부시간 10월 22일 미국 3대 주요 지수가 엇갈린 행보를 보였다. 나스닥과 S&P 500 지수는 크게 하락한 반면, 다우 지수는 소폭 상승 마감했다. 메타(META)의 실적이 AI 자본 지출 및 투자 대비 수익률에 대한 시장의 우려를 다시 자극하면서 기술주와 반도체주가 주된 하락 압력으로 작용했다. 한편 중동 정세의 격화로 국제 유가가 상승해 투자 심리를 더욱 경색시켰다. 다만 일부 소비재 및 방산 기업의 실적 호조가 증시를 지지하면서 대부분의 미국 주식은 상승세를 유지했다.

마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.02% 오른 52,873.28, S&P 500 지수는 1.21% 내린 7,663.43, 나스닥 종합지수는 2.60% 내린 26,008.86으로 마감해 지난 6월 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다.

업종 및 개별 종목별로는 AI 관련주가 압박을 받았다. 메타는 6.98% 하락했고 테슬라(TSLA)는 3.08% 떨어졌으며, 반도체 장비 업체 램리서치(LRCX)는 11.76% 폭락했다. 반면 프록터앤드갬블(PG)이 5.58% 상승하고 록히드마틴(LMT)이 7% 가까이 오르는 등 실적 발표에 힘입어 일부 소비재 및 방산주가 역세를 타고 상승했다.

채권 시장에서는 자금이 안전자산으로 이동하면서 미국 국채 가격이 상승했다. 10년 만기 미국 국채 금리는 약 19베이시스포인트 하락한 4.953%를 기록하며 다시 5% 밑으로 떨어졌고, 2023년 3월 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다.

원자재 시장에서는 국제 유가가 급등했다. 브렌트유는 2.64% 상승한 배럴당 112.91달러에 마감했고, WTI 원유는 1.42% 오른 99.09달러에 마감했다. 사우디아라비아 내 후티 반군의 공격으로 시장이 중동 에너지 공급 위험을 재평가하면서 브렌트유는 약 5개월 만에 최고치로 치솟았다.

귀금속 시장에서 금(XAUUSD)은 2.83% 급락해 장중 4,100달러 선 밑으로 떨어지며 최저 4,020.95달러를 기록했다. 유가 상승에 따른 인플레이션 압력과 함께 금리가 더 오래 높은 수준을 유지할 수 있다는 전망이 금값을 계속 압박했으며, 시장은 다음 주 예정된 연방준비제도의 금리 결정 회의에도 집중했다.

암호화폐 시장에서 비트코인(BTC)은 전날 반등에 따른 상승분을 모두 반납하고 장중 한때 81,000달러 아래로 떨어졌다가 81,300달러 안팎으로 회복했으며, 보도 시점 기준 24시간 동안 약 3.5% 하락했다. 기술주 매도세가 이어지는 동안 위험 선호 심리가 식으면서 암호화폐 자산도 하락 압력을 받았다.

시장 뉴스

메타의 3분기 매출이 26% 증가한 가운데, 연간 자본지출(capex) 전망치 하단이 추가 상향 조정됐다. 메타는 3분기 매출이 전년 동기 대비 26% 증가한 646억 100만 달러를 기록했다고 발표했다. 해당 분기 자본지출은 349억 1,000만 달러였으며, 잉여현금흐름은 마이너스 21억 2,000만 달러를 나타냈다. 메타는 AI 인프라 투자를 지속적으로 확대함에 따라 2026년 자본지출 전망치를 기존 1,300억~1,450억 달러에서 1,350억~1,450억 달러로 상향 조정해 범위를 좁혔다.

메타가 의결권 없는 클래스 C 주식 신설을 승인하고, 1 대 1 주식배당을 추진한다. 메타는 2027년 1월 19일에 관련 정관 개정을 발효한 후, 클래스 A 및 클래스 B 보통주 1주당 클래스 C 보통주 1주를 배당 지급할 예정이다. 이번 조치는 2 대 1 주식분할과 유사한 주가 형성 효과를 낼 것으로 예상되며, 구체적인 배당 지급일은 아직 정해지지 않았다.

테슬라의 3분기 잉여현금흐름이 흑자 전환한 가운데, 연간 자본지출 전망치를 하향 조정했다. 테슬라의 3분기 매출은 약 280억 달러에 달했으나, 순이익은 전년 동기 대비 44% 감소한 7억 8,700만 달러를 기록했으며 조정 주당순이익은 0.48달러를 나타냈다. 테슬라는 해당 분기 동안 약 15억 달러의 잉여현금흐름을 창출했으며, 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 2026년 자본지출 전망치를 약 200억 달러로 하향 조정했다.

램리서치의 분기 매출이 전분기 대비 22% 증가한 82억 2,000만 달러에 달했다. 램리서치는 9월 27일로 종료된 분기 매출이 82억 2,000만 달러를 기록했다고 발표했으며, 일반회계기준(GAAP) 희석 주당순이익은 2.19달러, 조정 주당순이익은 2.20달러였다. 해당 기간 동안 램리서치의 총이익률은 52.3%, 영업이익률은 40.0%를 기록했다.

지난주 미국 신규 실업수당 청구 건수가 19만 4,000건으로 감소했으며, 직전 주 수치는 20만 건으로 상향 조정됐다. 미국 노동부는 10월 17일로 끝난 주간의 계절 조정 적용 신규 실업수당 청구 건수가 19만 4,000건을 기록해 수정된 직전 주 대비 6,000건 감소했다고 발표했다. 직전 주 수치는 기존 19만 9,000건에서 20만 건으로 상향 조정되었으며, 4주 이동평균은 19만 7,750건으로 감소했다.

프록터앤드갬블(P&G)의 분기 순매출이 4% 증가했으며, 연간 자체 매출 및 이익 성장률 전망치를 유지했다. 프록터앤드갬블은 2027 회계연도 1분기 순매출이 약 233억 달러를 기록해 자체 매출(organic sales)이 전년 동기 대비 4% 증가하고, 핵심 주당순이익은 전년 동기 대비 1% 증가한 2달러를 기록했다고 발표했다. 프록터앤드갬블은 쏜(Thorne) 인수 반영으로 순매출 전망치를 업데이트했지만, 연간 자체 매출 성장률, 주당순이익 성장률 및 현금 환원 전망치는 기존대로 유지했다.

가장 거래가 활발한 주식 Top 10

아래 표는 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 추적하는 핵심 지표가 되었다.