오늘장 요약: 미국 3대 지수 모두 상승 마감, 스페이스X 실적 발표 후 약 7.8% 상승, 슈퍼마이크로 실적으로 AI주 상승

시장 동향 추적

TradingKey - 10월 21일 수요일(미 동부시간) 미국 3대 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 스페이스X(SPCX)가 시장 전망치를 상회하는 3분기 실적을 발표하고 테슬라(TSLA)와의 인수합병 가능성 논의 소식이 전해지며 주목받았으며, 슈퍼마이크로의 분기 실적 전망치 상향 조정도 AI 관련주의 상승을 견인했다.

마감 수치 기준, 다우존스30산업평균지수는 0.69% 오른 52,856.09, 나스닥 종합지수는 1.05% 상승한 26,702.86, S&P 500 지수는 0.58% 오른 7,757.17에 거래를 마쳤다.

개별 종목 가운데 스페이스X는 약 7.8% 상승 마감했다. 슈퍼마이크로(SMCI)는 AI 서버 수요의 지속적인 견조함을 반영해 분기 실적 가이던스를 상향 조정하면서 약 9.6% 상승 마감했다. 넷플릭스(NFLX)는 예상치에 미치지 못한 4분기 이익 전망 영향으로 약 5.3% 하락 마감했다. 시간 외 거래에서는 실적 발표 후 메타(META)가 2.12% 상승한 반면, 테슬라는 실적 발표 후 3.32% 하락했다.

원자재 시장에서 국제 유가는 혼조세를 보였다. 브렌트유 선물은 배럴당 0.03% 오른 108.82달러에 마감했고, WTI 선물은 배럴당 0.69% 내린 97.15달러에 마감했다. 금 선물은 온스당 0.2% 상승한 4,150달러로 거래를 마쳤으나, 은 현물은 약 0.4% 하락한 온스당 57.73달러에 거래됐다.

시장 헤드라인

엔비디아(NVDA)가 GTC 베를린 콘퍼런스에서 여러 AI 기술을 공개했으며, 통신 네트워크를 통해 분산 컴퓨팅 파워의 적용이 확대될 것으로 기대됩니다. 엔비디아는 GTC 베를린 콘퍼런스에서 AI 인프라 및 응용 분야의 여러 발전 사항을 발표하며 더 많은 산업으로의 AI 기술 확산을 이끌었습니다. 이 회사는 DSX POD 모듈형 AI 팩토리 레퍼런스 디자인과 OpenShell 에이전트 보안 아키텍처를 선보였으며, 로보틱스 및 자율주행 등의 분야에서 전략적 이니셔티브를 발표했습니다. 또한 엔비디아는 노키아 등 기업들과 협력해 AI와 통신 네트워크의 통합을 추진하고, 가속 컴퓨팅 역량을 통신 네트워크 노드로 확장하는 방안을 모색하고 있습니다. 젠슨 황은 지난 1년간 엔비디아의 유럽 투자액이 100억 달러에 육박했다고 밝히며 다양한 산업 분야에서 AI 기술을 적극적으로 채택할 것을 촉구했습니다. 이러한 이니셔티브는 엔터프라이즈 AI, 에지 컴퓨팅, 로보틱스 분야에서 엔비디아의 사업 기회를 확대할 것으로 기대됩니다.

버크셔 해서웨이의 주가가 사상 최고치를 경신하면서 그렉 아벨 신임 CEO 체제하의 자본 배분에 관심이 쏠리고 있습니다. 10월 21일 버크셔 해서웨이(BRK.B) 주가는 장중 543.06달러까지 오르며 2025년 5월에 세운 종전 최고 기록을 경신했습니다. 워런 버핏이 CEO 자리에서 물러난 후 시장에서는 경영권 승계가 회사의 운영과 투자 결정에 미칠 영향에 대해 우려를 표명한 바 있습니다. 후임자인 그렉 아벨은 취임 이후 자사주 매입 재개, 주거용 사업 확대, 알파벳 등 기업 투자 등을 진행하며 자본 배분을 차근차근 추진해 왔습니다. 주가가 사상 최고치를 기록한 것은 회사의 사업 전망에 대한 투자자들의 신뢰가 높아졌음을 보여주지만, 시장이 경영권 승계와 관련된 우려를 완전히 씻어냈음을 의미하는 것은 아닙니다.

SK하이닉스가 약 40조 원 규모의 자사주 매입을 예정보다 조기에 완료했으며, 매입한 주식은 전량 소각될 예정입니다. SK하이닉스는 약 40조 400억 원 규모의 자사주 매입 계획을 예정보다 약 한 달 앞당겨 완료했습니다. 회사가 이전에 발표한 계획에 따르면 이번 매입은 발행 주식 총수의 약 3.3%에 해당하는 약 2,407만 주 규모로 진행되었으며, 매입한 주식은 전량 소각될 예정입니다. 이번 매입 규모는 한국 상장기업 중 최고 기록을 세웠습니다. 주식 소각은 유통 주식 수를 줄이고 주당 지표를 개선하는 데 도움이 되지만, 향후 주가 흐름은 메모리 반도체 수급, 실적 성장, 주주 환원 정책에 대한 회사의 추가 발표 등에 따라 결정될 것으로 보입니다.

메타가 개인정보 보호 문제로 250억 달러의 민사 벌금을 부과받았으며, 이에 항소할 계획입니다. 메타는 페이스북 이용자의 개인정보 보호 및 콘텐츠 중재와 관련해 소비자를 기용한 혐의로 뉴멕시코주 법원으로부터 250억 달러의 민사 벌금 납부 명령을 받았습니다. 앞서 배심원단은 메타가 주 소비자 보호법을 4,300만 건 이상 위반했다고 판결한 바 있습니다. 메타 측은 항소할 계획임을 밝혔으므로, 이 금액은 최종 확정된 비용이라기보다는 법원의 현재 판결로 보아야 합니다. 판결이 최종 확정될 경우 메타는 상당한 법적 비용과 추가적인 규제 압박에 직면할 수 있습니다.

메타의 3분기 매출이 26% 증가한 가운데 AI 투자는 계속 늘어나고 있으나 이익은 압박을 받고 있습니다. 메타의 3분기 매출은 전년 동기 대비 26% 증가한 646억 100만 달러를 기록해 시장 전망치를 상회했으며, 광고 사업이 여전히 주된 성장 동력 역할을 했습니다. 그러나 약 98억 9,000만 달러 규모의 소셜 미디어 소송 합의 비용 여파로 영업이익은 전년 동기 대비 37% 감소한 129억 8,800만 달러를 기록했습니다. 반면 순이익은 지난해 같은 기간의 법인세 비용이 높았던 데 따른 기저효과로 전년 동기 대비 264% 증가한 98억 6,000만 달러를 기록했습니다. 회사는 2026년 설비투자가 1,350억 달러에서 1,450억 달러에 달할 것으로 예상하며 AI 인프라 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다. 향후 투자자들은 AI 투자가 광고 매출, 이익률, 현금 흐름에 실제로 얼마나 기여하는지 주시해야 할 것입니다.

테슬라의 3분기 매출이 시장 전망치를 소폭 상회한 반면 이익은 감소했으며, 연간 설비투자 계획을 하향 조정했습니다. 테슬라는 3분기 매출 약 280억 5,000만 달러, 조정 주당순이익 0.48달러를 기록하며 시장 전망치를 소폭 상회했다고 발표했습니다. 하지만 순이익은 전년 동기 대비 약 44% 감소했고, 영업이익은 약 56% 줄어들었습니다. 해당 분기 잉여현금흐름은 약 15억 3,000만 달러로 흑자를 유지했으며, 자동차 사업 부문의 매출총이익률은 18.1%로 상승했습니다. 한편 테슬라는 2026년 설비투자 계획을 250억 달러 이상에서 약 200억 달러로 축소해 AI, 자율주행, 로보틱스 분야의 투자 속도를 조절했음을 보여주었습니다. 회사가 공개한 사이버캡 및 옵티머스 프로젝트의 진행 상황은 장기적인 핵심 관심사로 남아 있지만, 상용화 일정 및 투자 수익률에 대한 불확실성은 여전히 존재합니다.

최다 거래 종목 Top 10

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 추적하는 핵심 지표가 되었다.