미국의 3대 지수는 무엇인가요? S&P 500, 다우존스, 나스닥종합지수 전체 소개

투자자들은 항상 인상적인 수익률과 안정적인 성장을 제공할 수 있는 시장을 찾고 있으며, 미국 주식 시장은 강력한 성과로 많은 주목을 받고 있습니다. 미국 주식시장의 3대 지수인 다우존스, 나스닥종합지수, S&P 500 지수는 미국 주식시장의 성과를 가장 잘 반영할 수 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 이번 글에서는 미국 3대 지수에 대해 보다 포괄적으로 이해할 수 있도록 다우존스, 나스닥종합지수, S&P 500 지수에 대해 소개해드리겠습니다.

나스닥 지수란 무엇인가요?

나스닥 종합주가지수는 나스닥 (NASDAQ, National Association of Securities Dealers Automated Quotations) 에 상장되어 있는 모든 기업의 주가지수로, 1971년 창립 당시에는 장외시장으로 시작했지만 빠른 성장과 함께 장내시장으로 인정받았어요.

소프트웨어, 생명공학, 반도체 등을 포함한 기술 시장이 주를 이루고 있으며, 일부 다른 업종의 유가증권도 포함하고 있어요.

특히 금융, 보험, 운송 등의 다양한 분야의 기업이 포함되어 있으며, S&P500과 다우지수와는 다르게 시가총액이 낮은 투기 기업도 발견할 수 있는데, 관점을 조금 다르게 해서 본다면 투기 기업은 성장가치가 높은 저평가 기업이라고 볼 수 있습니다.

또한 나스닥 종합주가지수에는 100개의 우량기업을 따로 모은 나스닥 100 지수가 있는데, 이는 나스닥의 대표지수로 평가받고 있어요

나스닥은 꾸준히 상승하여 지난해 말까지 15000선을 유지하였습니다. 하지만 나스닥 또한 긴축의 우려와 고평가되었다는 우려가 시장의 투자 심리를 위축시키면서 지난 1월 14000선 아래로 떨어지는 모습을 보였습니다. 이후 러시아 전쟁을 포함하여 다양한 변수로 투자 심리를 위축시키며 13500선에서 상승과 하락을 반복하는 모습을 보여주고 있습니다. 2022년 4월 15일 기준 13,351.08에 마쳤습니다.

나스닥종합지수 산업 분석

나스닥 종합지수의 산업별 비중을 살펴보면 기술 업종이 55.1%로 절반 이상을 차지합니다. 비필수 소비재가 18.6%로 2위를 차지했고, 헬스케어가 8.1%로 3위를 차지했습니다.

출처: 나스닥 웹사이트

나스닥 종합지수 구성종목

따라서 상위 10개 구성 종목도 다음과 같이 기술 기업이 주도하고 있습니다:

【2024/6/20까지】

2024년 나스닥 지수 트렌드 전망

인터넷의 성장과 함께 기술 기업의 시가총액이 급증하면서 나스닥 지수 역시 급등했습니다. 지난 10년 동안 나스닥은 연평균 16%의 수익률을 기록하며 전 세계 시장을 능가하는 성과를 거두었습니다.

2022년 연방준비제도이사회가 금리를 급격히 인상하면서 나스닥 지수가 30% 가까이 하락하는 등 기술주 밸류에이션이 큰 폭으로 하락했습니다. 그러나 2024년에는 연방준비위원회의 잦은 금리 인하 신호와 AI 붐으로 기술주가 빠르게 반등하여 나스닥이 연초 대비 20% 이상 상승했습니다.

앞으로도 AI 붐은 계속될 것이며, 나스닥은 더 많은 애플리케이션이 결실을 맺으면서 계속 상승할 것으로 예상됩니다.

NAS100 실시간 트렌드

S&P 500이란 무엇인가요?

미국을 대표하는 종합 주가 지수인 S&P500은 Standard & Poor's 500 Stock Index의 약자로 이름에서 알 수 있듯이 500개의 대형기업의 주식을 포함하며, Standard & Poor는 무디스 (Moody's Investors Service), 그리고 피치 (Fitch Ratings)와 함께 세계 3대 신용평가 기관으로 알려져 있어요.

S&P500 지수는 다우지수에 비해 시장 전체 동향파악이 용이한데, 그 이유는 시가총액 방식을 사용하기 때문이에요

또한 S&P500은 미국 증시 전체 가치의 약 80%를 차지하고 있어 미국 시장 전반의 움직임을 잘 보여주며, 이런 이유로 미국을 증시를 대표하는 지수라고 볼 수 있습니다.

S&P500 - 미국 S&P 500의 구성 요소는 무엇인가요?

S&P 구성 기업은 소재, 에너지, 금융, 부동산, 헬스케어, 산업재, 비필수 소비재, 임의소비재, 통신 서비스, 산업재, 통신 등 11개 섹터로 구성됩니다.

S&P 500 주식 선택 기준

앞서 언급했듯이 S&P 500 지수는 미국 내 500개 대형주로 구성되어 있으며, 이들의 시가총액을 합하면 미국 전체 주식 시가총액의 약 80%를 차지하므로 미국 주식 시장의 성과 또는 부진 정도를 나타내는 지표로도 간주됩니다. S&P 500 지수의 구성 종목은 위원회에서 결정하며 다음과 같은 구체적인 요건에 따라 정기적으로 변경됩니다.

요건:

• 미국 기업(미국에 본사를 둔 기업)

• 시가총액 131억 달러 이상

• IPO 공모 후 최소 6개월 동안 발행 주식의 50% 이상을 공개 유통할 것

• 지난 4분기 동안의 회사 이익과 가장 최근 분기 동안의 이익의 합이 플러스입니다.

• 주식이 활발하게 거래되고 유동성이 높으며 합리적인 가격에 거래되는 경우

이는 기본 기준일 뿐이며 S&P 500 지수 구성 종목으로 선정되기 전에 추가로 고려해야 할 기준이 많다는 점에 유의해야 합니다. 다음 표는 미국 S&P 500 지수의 구성 기업 순위를 보여줍니다(2023년 4월 기준).

S&P 500 트렌드 전망 2024

지난 30년 동안 S&P 500 지수는 2001년 인터넷 버블 위기, 2008년 서브프라임 위기, 2020년 전염병 발생, 2022년 연방준비제도의 급격한 금리 인상 등 4번의 큰 하락을 제외하고는 거의 모든 구간에서 상승세를 보였습니다.

하지만 이러한 위기에도 불구하고 S&P 500 지수는 위기 때마다 빠르게 반등했으며, 2024년 이후 지금까지 S&P 500 지수는 15% 이상 상승했습니다.

앞으로도 S&P 500 지수는 연준의 금리 인상이 끝나면 계속 상승할 것으로 예상됩니다.

S&P 500 실시간 트렌드

다우존스 지수란 무엇인가요?

다우지수 (Dow Jones Industrial Average, 다우 존스 산업평균지수) 는 다우 존스를 설립한 찰스 다우가 만든 주가 지수로 30개의 우량기업 주식으로 구성되어 있으며, 이 기업들은 모두 미국의 증권 거래소에 상장되어 있어요.

다우지수는 주가의 산술평균이 아닌 비율평균방식을 따르는데, 비율평균방식은 주식 분할 또는 조정 효과를 상쇄시키는 역할을 하고 있어요.

다우지수에 포함된 기업으로는 3M, IBM, 애플, 나이키, 맥도날드 등 국내뿐 아니라 전세계적으로 유명한 기업들이 포함되어 있으며, 다우지수에 포함된 기업은 S&P500 지수에도 모두 포함되어 있어요.

일반적으로 다우지수에 포함된 기업은 정기적으로 일정한 배당금을 지급하는 미국 시장 최고의 우량기업으로 알려져 있어요. 그래서 다우지수는 미국 시장 전체를 대변하지는 않지만 배당금을 지급하는 우량 기업을 대표한다고 볼 수 있죠.

다우존스 산업 지수 산업 분포

아래 차트에서 볼 수 있듯이 상위 5개 섹터는 금융(20.2%), 헬스케어(18.8%), 정보 기술(18.5%), 산업(14.6%), 소비자 재량(13.8%)입니다.

【출처: S&P Global】

다우존스 산업평균지수 구성종목

다우존스 산업평균지수를 구성하는 종목은 일반적으로 마이크로소프트, 맥도날드 등 안정적인 수익을 내는 대기업으로, 다음은 상위 5개 종목 목록입니다. 아래는 저희가 집계한 상위 5개 구성 종목입니다:

[2024/4/15까지]

다우존스 산업 평균 2024년 추세 분석

다우존스 산업평균지수는 S&P 500과 매우 유사하게 움직이지만 S&P 500에는 소형주가 더 많이 포함되어 있기 때문에 일반적으로 다우존스 산업평균지수는 S&P 500보다 변동성이 적습니다.

예를 들어, 2008년 서브프라임 위기 당시 다우지수는 S&P 500보다 하락폭이 적었고, 2013년, 2019년과 같이 시장이 강세를 보일 때는 상승폭이 적었습니다.20 2024년 이후 다우지수는 2% 내외의 완만한 속도로 상승했습니다.

앞으로 다우존스 산업평균지수도 은행 위기의 그림자가 사라지고 연방준비제도이사회 금리 인상이 끝나면 상승할 것으로 예상됩니다.

DOW JONES(US30) 실시간 트렌드

미국 DJI(다우존스 산업평균지수), S&P 500(스탠더드앤드푸어스 500지수), 나스닥종합지수를 국내에서 매수하는 방법에는 크게 몇 가지가 있습니다:

1. ETF를 통한 매수

가장 직접적으로 매수할 수 있는 방법은 상장지수펀드(ETF)를 이용하는 것입니다. 한국 투자자는 한국거래소(KRX)에서 이러한 미국 지수를 추종하는 ETF를 구매할 수 있습니다. 예를 들어 S&P 500 지수를 추종하는 ETF는 전 세계적으로 매우 인기가 있으며 한국에서도 유사한 상품이 제공됩니다.

2. 해외 투자 계좌를 통한 방법

한국 투자자는 해외 투자 계좌를 개설하여 미국 주식 시장 및 지수에 직접 투자할 수 있습니다. 많은 국내 증권사들은 미국 주식 및 ETF를 직접 매수할 수 있는 해외투자 계좌 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통해 투자자들은 SPY(S&P 500 ETF), DIA(다우존스 산업평균지수 ETF), QQQ(나스닥 지수) 등 DJI, S&P 500, 나스닥 지수를 추종하는 ETF를 직접 매수할 수 있습니다. QQQ(나스닥-100 지수 ETF).

3. 미국 브로커 계좌 사용

한국 투자자도 미국 증권사의 서비스를 이용할 수 있습니다. 찰스 슈왑, 피델리티, 인터랙티브 브로커스 등과 같은 미국 증권사에 계좌를 개설하면 한국 투자자는 ETF 및 주식 구매 등 미국 시장에 직접 투자할 수 있습니다.

4. 한국 투자신탁 상품을 통한 방법

또 다른 방법은 한국 투자신탁 상품에 투자하는 것으로, 미국 지수를 추종하는 ETF에 투자하거나 미국 주식에 직접 투자할 수 있습니다. 이 방법은 비교적 간편하며 해외 투자 업무를 직접 처리하고 싶지 않은 투자자에게 적합합니다.

5. CFD - 단기 트레이딩

물론 소액 투자자도 CFD(차액거래계약)를 이용해 지수를 거래할 수 있습니다. 선물에 비해 CFD는 만기일이 없고 초기 증거금이 선물보다 훨씬 낮으며 거래 조건이 더 유연하고 레버리지가 훨씬 높습니다.

또한 롱 포지션과 숏 포지션 모두 운용할 수 있으며 계약 조건이 유연하고 거래 수량이 0.01로 낮으며 레버리지가 최대 100배까지 가능해 소액 투자자와 자본을 더 유연하게 배분하려는 투자자 모두에게 적합합니다.

Mitrade 거래 플랫폼에서 제공하는 CFD(차액거래계약)를 예로 들어보겠습니다.

장점: 간단한 조작, 계약 만기일 없음, 롱 및 숏 거래 가능. 계약 규모는 상하 1.1달러부터 가능하며 레버리지는 1~200배까지 자유롭게 설정할 수 있습니다. 또한 거래 비용이 저렴하고 자본금도 매우 낮습니다.

CFD 사용의 또 다른 위험은 레버리지 배수가 커서 투자자가 너무 많은 위험을 감수할 수 있으므로 초보자의 경우 너무 높은 레버리지를 사용하지 않는 것이 좋습니다. CFD는 만기 시간이 없지만 오버나이트 포지션에 대한 이자가 연 5% 정도이므로 투자할 때는 단기 거래 전략을 채택하는 것이 좋습니다.

간단한 3단계， 트레이딩 여정 시작하기

1

등록

정보를 입력하고 신청서를 제출하세요.

2

예금

다양한 방법으로 빠르게 입금하기

3

거래

거래 기회를 발견하고 빠르게 주문하기

시작하기

주의:

- 미국 주식 시장 및 지수에 투자하려면 거래 수수료, 관리 수수료 등 관련 수수료 구조에 대한 이해가 필요합니다.

- 해외 시장 투자는 환율 변동 위험에 대한 주의가 필요합니다.

- 해외 투자 전에는 투자 상품의 구체적인 내용과 관련 위험을 이해하기 위해 금융 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.

한국 투자자들은 위에서 언급한 채널을 통해 편리하게 미국 주요 주식시장 지수에 투자하고 글로벌 분산투자를 실현할 수 있습니다.