TradingKey 데일리 마켓 브리핑: 다우 1,500포인트 이상 급등, 유가 9% 급락, 퀄컴 시간 외 거래서 6% 가까이 급락

시장 동향 추적

TradingKey - 11월 4일 미국 중간선거 결과 발표 이후 미국 증시의 3대 주요 지수가 일제히 급등했다. 민주당이 상·하원을 모두 석권하면서 정치적 불확실성과 유가 상승에 따른 인플레이션에 대한 시장의 우려가 완화됐다. 다만 AI 인프라 관련주는 클라우드 컴퓨팅 대기업들이 강세를 보인 반면 반도체 및 메모리 종목은 압박을 받으며 엇갈린 행보를 나타냈다.

다우존스 산업평균지수는 3.03% 상승한 53,361.33에 마감했고, S&P 500 지수는 1.58% 오른 7,688.62, 나스닥 종합지수는 1.44% 상승한 25,736.51에 장을 마쳤다.

업종 및 개별 종목별로는 마이크로소프트(MSFT)가 6.68% 상승했으며, 아마존(AMZN)은 6.12%, 애플(AAPL)은 5.31%, 알파벳(GOOGL)은 3.18%, 메타(META)는 1.44% 상승했다.

반면 AI 인프라 관련주는 대체로 하락세를 보였다. 엔비디아(NVDA)는 3.17% 하락했고, 마이크론(MU)은 7.00%, 브로드컴(AVGO)은 2.00% 내렸으며, 필라델피아 반도체 지수는 3.13% 하락했다. 테슬라(TSLA)는 3.34% 하락했다.

원자재 시장에서 브렌트유(UKOIL)는 9.26% 폭락한 94.61달러에 마감했고, 서부텍사스산원유(WTI)(USOIL)는 8.99% 하락한 88.05달러를 기록했다. 시장이 미국의 대이란 정책 고조 위험을 재평가함에 따라 이전에 원유에 쌓였던 지정학적 위험 프리미엄이 빠르게 해소됐다.

귀금속 시장에서 금(XAUUSD)은 4,069달러 안팎에서 거래되며 소폭 상승했다. 달러 지수는 약 0.42% 하락한 101.24를 기록했고, 미국 10년물 국채 금리는 4.88%로 진정되면서 금값이 4,000달러 선을 상회하는 데 공동으로 기여했다.

가상자산 시장에서 비트코인(BTC)은 3.94% 상승한 80,504달러에 마감했다. 선거 불확실성과 바이낸스 보안 사건으로 억눌렸던 가상자산이 회복세를 보였다.

시장 뉴스

미국 중간선거 결과가 발표된 가운데, 민주당이 상·하원 양원을 모두 장악했습니다. 공화당이 워싱턴의 독점적 주도권을 잃게 됨에 따라, 시장은 향후 재정 정책, AI 규제 및 이란 정책의 변화에 주목할 필요가 있습니다.

퀄컴이 4분기 매출액 103억 2,200만 달러를 기록한 후 시간 외 거래에서 주가가 6% 가까이 하락했습니다. 퀄컴(QCOM)은 조정 주당순이익(EPS) 2.17달러를 발표했으며, 핸드셋 매출은 전년 동기 대비 26% 감소했으나 차량용 매출은 89% 증가했고, 회사는 2027 회계연도 데이터센터 매출 목표 50억 달러를 재확인했습니다.

암(Arm)이 2분기 매출액으로 사상 최대인 14억 4,000만 달러를 기록했습니다. 암(ARM)의 매출은 전년 동기 대비 27% 증가했으며, 라이선스 매출은 전년 동기 대비 50% 늘었고 데이터센터 로열티 매출은 2배로 증가했습니다.

미국 10월 ISM 서비스업 PMI가 54.5로 하락했습니다. 이 지수는 9월의 54.9를 밑돌았으나 확장 국면을 유지했으며, 시장은 이번 주 발표될 미국의 비농업 부문 고용 보고서를 계속 기다리고 있습니다.

가장 거래가 활발한 상위 10개 종목

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 파악하는 핵심 지표로 자리 잡았다.