필립모리스 인터내셔널(PM) 2026년 3분기 실적 발표 콘퍼런스 콜: 비연소 부문 성장 및 전망
출처 Tradingkey
핵심 요약
- 필립모리스 인터내셔널(PM)은 2026년 3분기 순매출이 자체 성장 기준 7.1%, 달러화 기준 5.5% 증가한 114억 달러를 기록했다고 발표했다. 조정 영업이익은 자체 성장 기준 10.5% 증가하며 사상 처음으로 50억 달러를 돌파했다.
- 조정 희석 주당순이익(EPS)은 분기 기준 역대 최고치인 $2.36를 기록해 달러화 기준 5.4%, 환율 변동 제외 기준 6% 증가했다. 전년 동기의 낮은 세율로 인해 3분기 EPS 성장률이 약 4%포인트 감소했다.
- 전체 출하량은 0.6% 증가했다. 무연 제품 출하량은 2.7% 증가한 반면, 일반 담배 출하량은 경영진이 언급한 업계 전반의 1.1% 감소에도 불구하고 보합세를 유지했다.
- 아이코스(IQOS)의 조정 시장 판매량 성장률은 7.1%로 가속화되었으며, 일본과 폴란드를 제외하면 약 10%에 달했다. 비브(VEEV) 출하량은 62% 증가했고, 미국 내 진(ZYN) 출하량은 4.2% 증가한 32억 파우치를 기록했다.
- 필립모리스는 2026년 자체 순매출 성장률 전망치인 5%~7%와 자체 영업이익 성장률 가이던스인 7%~9%를 유지했다. 조정 희석 EPS는 $8.29~$8.44로 예상된다.
- 경영진은 미국 내 투자 확대와 지정학적 비용 압박을 반영해 영업이익 및 EPS 성장률이 당초 제시한 범위의 중간값이나 하단부에 형성될 것으로 예상하고 있다.
주요 재무 데이터
| 지표 | 2026년 3분기 | 변동 / 주석 |
|---|---|---|
| 순매출 | 114억 달러 | 자체 성장 +7.1%; 달러화 기준 +5.5% |
| 조정 영업이익 | 50억 달러 초과 | 자체 성장 +10.5%; 달러화 기준 +9.6% |
| 조정 영업이익률 | 약 45% | 자체 성장 기준 +130bp |
| 조정 희석 EPS | $2.36 | +5.4%; 환율 변동 제외 +6% |
| 총 출하량 | — | +0.6% |
| 무연 제품 출하량 | — | +2.7% |
| 아이코스 HTU 출하량 | 415억 개비 | 연초 대비 누적 성장률 6.7% |
| 일반 담배 출하량 | — | 전년 동기 대비 보합 |
| 연초 대비 누적 순매출 | 약 330억 달러 | 자체 성장 +5.9%; 달러화 기준 +8.2% |
| 연초 대비 누적 조정 영업이익 | 140억 달러 초과 | 자체 성장 +7.7%; 달러화 기준 +10.6% |
| 연초 대비 누적 조정 희석 EPS | $6.52 | 환율 변동 제외 +8.4%; 달러화 기준 +11.8% |
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