Informe diario de mercado de TradingKey: Nvidia se dispara casi un 9%, Salesforce y CrowdStrike impulsan las acciones de software mientras el mercado se centra en la reunión de Jackson Hole

Seguimiento de las tendencias del mercado

TradingKey - El 27 de agosto, hora del Este, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron con alzas generalizadas, liderados por el Nasdaq. Los sólidos resultados trimestrales de Nvidia y sus optimistas perspectivas de ingresos reavivaron las operaciones vinculadas a la IA, impulsando un fuerte repunte en los valores tecnológicos, de software y en selecciones del sector de semiconductores. Aunque el mercado sigue a la espera de las señales de política monetaria del presidente de la Reserva Federal, Warsh, en el simposio de Jackson Hole, la resistencia de la demanda de IA superó temporalmente las preocupaciones sobre la inflación y las elevadas tasas de interés, lo que ayudó a restaurar el apetito por el riesgo.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,20%, hasta los 53.574,35 puntos; el índice S&P 500 ganó un 0,72%, situándose en los 7.730,99 puntos; y el índice Nasdaq Composite avanzó un 1,57%, alcanzando los 26.541,35 puntos.

En cuanto a sectores y valores individuales, Nvidia (NVDA) se disparó un 8,74%, hasta los 227,98 dólares, actuando como el principal motor de las ganancias en el Nasdaq y el S&P 500. Los últimos resultados trimestrales de la compañía y sus perspectivas de ingresos a largo plazo aliviaron las preocupaciones del mercado sobre la desaceleración de la demanda de chips de IA, al tiempo que reforzaron la confianza de los inversores en el ciclo de gasto de capital en centros de datos. Broadcom (AVGO) subió un 4,49%, elevando aún más el optimismo en el sector de los semiconductores.

Las acciones de software y ciberseguridad también registraron un sólido desempeño. Salesforce (CRM) se disparó un 22,55%, impulsada principalmente por sus robustos resultados financieros, la elevación de sus previsiones de ingresos y beneficios para todo el año y su colaboración con el modelo Claude de Anthropic. CrowdStrike (CRWD) avanzó un 20,5% tras presentar resultados del segundo trimestre superiores a los previstos y elevar sus perspectivas de ingresos para todo el año, lo que señala un crecimiento continuo en la demanda de seguridad para IA. El repunte de las acciones de software también alivió la inquietud del mercado ante la posibilidad de que "la IA altere los modelos de negocio de las empresas de software tradicionales".

En el mercado de materias primas, el petróleo crudo repuntó. El crudo Brent (UKOIL) cerró con un alza del 2,04%, a 88,46 dólares, mientras que el crudo WTI (USOIL) ganó un 1,99%, cerrando en 83,53 dólares. El aumento de los precios del petróleo se debió principalmente a la incertidumbre en torno a las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Los informes del mercado indicaron que la administración Trump no tiene intención de reinstaurar los términos del acuerdo de alto el fuego de junio, lo que dificulta la reanudación de las conversaciones diplomáticas esta semana. Mientras tanto, aunque el tráfico a través del estrecho de Ormuz mostró una ligera mejora, se mantiene por debajo de los niveles promedios recientes, lo que significa que los riesgos en el tránsito energético no se han eliminado por completo.

En los metales preciosos, el oro (XAUUSD) repuntó ligeramente. El oro al contado subió un 0,16%, hasta los 4.601,95 dólares. El debilitamiento del dólar estadounidense brindó soporte a los precios del oro, pero unos datos de inflación del PCE de Estados Unidos para julio más altos de lo esperado, el repunte de los precios del petróleo y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro limitaron mayores alzas. La atención del mercado se centró en el próximo discurso de Warsh en el simposio de Jackson Hole para evaluar si la Reserva Federal seguirá haciendo hincapié en los riesgos de inflación.

En el mercado de las criptomonedas, el Bitcoin (BTCUSD) volvió a situarse por encima de los 80.000 dólares, cotizando en torno a los 80.400 dólares. El repunte de las acciones tecnológicas y la mejora del sentimiento de riesgo respaldaron al Bitcoin, aunque el dólar estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas sobre la política de la Fed siguen siendo variables clave para la volatilidad a corto plazo.

Noticias del mercado

Nvidia pausa los acuerdos de reparto de ingresos con empresas de la nube de IA. Los informes de mercado indican que Nvidia ha pausado los acuerdos de reparto de ingresos con determinados proveedores de servicios en la nube de IA. El modelo permitía originalmente a los proveedores de la nube adquirir GPUs a costes iniciales más bajos y compartir los ingresos posteriores de la computación en la nube con Nvidia. Este ajuste indica que Nvidia está reevaluando los modelos de negocio, las presiones financieras y los riesgos de cobro de sus clientes de servicios en la nube de IA.

Anthropic negoció la adquisición de MatX por unos 7.000 millones de dólares. Según diversas fuentes, Anthropic abordó la compra de la startup de chips de IA MatX en una operación valorada en unos 7.000 millones de dólares para acelerar el desarrollo de su propio hardware de IA y responder a sus crecientes necesidades de entrenamiento e inferencia de modelos. Sin embargo, Anthropic acabó descartando el plan de adquisición y todavía no ha decidido llevar a cabo una transacción similar.

Kioxia y SanDisk planean invertir más de 31.000 millones de dólares en Japón. Kioxia y SanDisk (SNDK) anunciaron planes para invertir más de 31.000 millones de dólares en Japón antes de 2032 con el fin de impulsar la tecnología de chips de memoria y ampliar la capacidad de producción. Entre estas iniciativas, Kioxia prevé construir una nueva planta de producción de chips de memoria en sus instalaciones de Kitakami, en la prefectura de Iwate (Japón). A medida que sigue aumentando la demanda de servidores de IA, unidades SSD empresariales y almacenamiento de alto rendimiento, los chips de memoria se están convirtiendo en un eslabón fundamental en el ciclo de infraestructuras de IA.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen y muestran la continua resiliencia del mercado laboral. Según los datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 203.000 en la semana finalizada el 22 de agosto, por debajo de las expectativas del mercado. Los datos de empleo indican que, aunque la contratación se ha ralentizado, los despidos se mantienen en niveles bajos. Estos datos dan margen a la Reserva Federal para seguir centrándose en la inflación y mantienen al mercado muy atento a si Warsh enviará señales restrictivas en el simposio de Jackson Hole.

El repunte de los precios del petróleo vuelve a poner los riesgos de inflación en el centro de atención. Los mercados de petróleo crudo reajustaron las primas de riesgo geopolítico después de que la administración Trump se negara a restablecer los términos de un acuerdo previo de alto el fuego con Irán. Tanto el crudo Brent como el WTI repuntaron, lo que indica que el mercado sigue preocupado por las incertidumbres sobre el tránsito a través del estrecho de Ormuz, el suministro iraní y la seguridad del transporte marítimo en Oriente Medio. Si los precios del petróleo vuelven a subir, se podría debilitar el optimismo previo del mercado sobre la moderación de la inflación tras los datos del PCE y seguir condicionando la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

Las 10 acciones más activas

La siguiente tabla enumera las diez acciones más negociadas en el mercado. Respaldados por volúmenes de negociación masivos y una liquidez excepcional, estos activos se han convertido en referencias clave para seguir la dinámica de los mercados globales.