【Premercado de EE. UU.】A la espera de los datos de ventas minoristas mientras Applied Materials cae más del 5% y SanDisk sube más del 7%

TradingKey - El viernes (14 de agosto) en horario del Este (ET), los futuros de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cotizaban mixtos en la preapertura, mientras el mercado adoptaba una postura de cautela después de que el S&P 500 alcanzara otro máximo histórico de cierre. El IPP de julio en Estados Unidos se mantuvo inesperadamente plano, lo que alivió aún más la preocupación por las subidas de los tipos de interés; sin embargo, los inversores siguen atentos a la publicación de hoy de las ventas minoristas de julio y del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para evaluar si la resiliencia del consumidor estadounidense es suficiente para respaldar las elevadas valoraciones bursátiles de Estados Unidos.

Al cierre de esta edición, los futuros del Dow bajaban un 0,14%, los futuros del S&P 500 subían un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 avanzaban un 0,23%.

Evolución de los futuros de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos, Fuente: Investing

En las materias primas, el oro (XAUUSD) se replegó ligeramente hasta situarse en torno a los 4.350 dólares; los precios internacionales del petróleo subieron ligeramente, cotizando el crudo WTI (USOIL) cerca de los 81,6 dólares y el crudo Brent manteniéndose cerca de los 87,2 dólares. Aunque la OPEP y la AIE redujeron previamente sus expectativas de demanda, los ataques a petroleros cerca del estrecho de Ormuz y la previsión de un aumento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán siguen limitando el margen de caída de los precios del petróleo.

En las criptomonedas, el Bitcoin (BTC) cayó por debajo de los 63.000 dólares, cotizando cerca de los 62.800 dólares. Aunque las preocupaciones del mercado sobre la posibilidad de que la Reserva Federal continúe subiendo los tipos de interés en septiembre han disminuido, los criptoactivos no se han beneficiado de forma visible, ya que el capital ha fluido en mayor medida hacia las principales temáticas bursátiles de Estados Unidos, como la IA, los semiconductores y el software.

Movimientos del mercado

Applied Materials (AMAT) cayó más de un 5% en las operaciones previas a la apertura. El beneficio por acción ajustado de la compañía en el tercer trimestre alcanzó los 3,50 dólares, por encima de las expectativas del mercado de 3,40 dólares; los ingresos crecieron un 25% interanual hasta los 9.120 millones de dólares, superando también las estimaciones del mercado. Sin embargo, dado que la empresa registró 220 millones de dólares en pérdidas no realizadas por inversiones, el BPA GAAP se situó por debajo de lo previsto, lo que lastró a las acciones en la negociación previa a la apertura. Las previsiones de ingresos y de BPA ajustado para el cuarto trimestre superaron las expectativas del mercado, pero los inversores consideraron que las ganancias previas de los valores de equipos de semiconductores de IA eran sustanciales y que la magnitud de la superación de resultados no bastaba para seguir impulsando las valoraciones al alza.

SanDisk (SNDK) subió más de un 7% en las operaciones previas a la apertura. JPMorgan reanudó la cobertura de SanDisk con una recomendación de "Sobreponderar" y un precio objetivo de 2.250 dólares. Anteriormente, en su Día del Inversor, la compañía fijó objetivos para lograr un crecimiento anual de los ingresos en el rango medio-alto de dos dígitos y un margen bruto ajustado de aproximadamente el 80% para 2030, lo que reforzó la confianza del mercado en la demanda a largo plazo de almacenamiento de IA y memoria NAND.

Reddit (RDDT) subió más de un 12% en las operaciones previas a la apertura. S&P Dow Jones Indices anunció que Reddit se incorporará al índice S&P 500, en sustitución de AvalonBay Communities. La inclusión en el índice suele generar demanda de asignación por parte de fondos pasivos, lo que impulsó la acusada subida de Reddit antes de la apertura.

Intel (INTC) subió casi un 2% en las operaciones previas a la apertura. El sentimiento general en el sector de los semiconductores sigue impulsado por las cadenas de hardware de IA y de memorias. Aunque la ampliación previa del tamaño de su oferta de acciones planteó dudas sobre la dilución, Intel se recuperó en la negociación previa a la apertura en un contexto de moderación del IPP y de menor presión sobre las valoraciones de los valores tecnológicos.

Las acciones de los sectores de drones y defensa se reforzaron en las operaciones previas a la apertura. El presidente de Estados Unidos, Trump, anunció nuevos aranceles sobre determinados drones y componentes clave, así como medidas políticas destinadas a apoyar la fabricación nacional de drones. Los títulos relacionados, como AeroVironment (AVAV), Kratos Defense (KTOS) y Ondas (ONDS), atrajeron la atención.

Noticias del mercado

Las ventas minoristas de julio de Estados Unidos se publicarán hoy. Según el calendario de la Oficina del Censo de Estados Unidos, los datos de ventas minoristas de julio se darán a conocer a las 8:30 a. m. ET del 14 de agosto. El mercado prevé que las ventas minoristas crezcan de forma modesta en términos intermensuales, y los datos influirán en las evaluaciones de los inversores sobre la resiliencia del consumidor estadounidense, los beneficios empresariales y las perspectivas de un aterrizaje suave.

El IPP de julio de Estados Unidos se mantuvo plano de forma inesperada. Los datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos mostraron que el IPP de julio no registró cambios en comparación con el mes anterior, por debajo de las expectativas del mercado de un aumento del 0,2%; la subida interanual se ralentizó del 5,5% en junio al 4,7%. La moderación de los precios de la energía y los alimentos alivió las presiones de la inflación mayorista, lo que debilitó aún más las apuestas del mercado por una subida de tipos de interés en septiembre por parte de la Reserva Federal.

Trump anunció aranceles sobre las importaciones de drones. El Gobierno de Estados Unidos impondrá un arancel del 100% a determinados drones con aplicaciones militares y un arancel del 25% a otros drones, al tiempo que introducirá políticas para apoyar la cadena de suministro nacional de drones en Estados Unidos. La medida se dirige principalmente a la tecnología de drones china y también podría alterar el panorama de adquisiciones de drones comerciales y de defensa en Estados Unidos.

Un petrolero fue atacado cerca del estrecho de Ormuz, y Estados Unidos prevé intensificar las sanciones financieras contra Irán. Según diversas informaciones, un petrolero que intentaba salir del golfo Pérsico sufrió daños menores debido al ataque de un dron, lo que aumentó las preocupaciones del mercado sobre la seguridad de la ruta marítima del estrecho de Ormuz. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que Estados Unidos impondrá pronto sanciones financieras más estrictas a Irán.

Previa de datos y eventos clave

A las 8:30 a. m. ET del 14 de agosto, Estados Unidos publicará sus datos de ventas minoristas de julio.

A las 10:00 a. m. ET del 14 de agosto, Estados Unidos publicará sus datos de inventarios empresariales de junio.

A las 10:00 a. m. ET del 14 de agosto, Estados Unidos publicará el índice preliminar de sentimiento del consumidor de la Universidad de Míchigan de agosto y las expectativas de inflación.