【Premercado de EE. UU.】Resultados de Microsoft y Meta en el foco ante la inminente decisión de la Fed; el petróleo sube casi un 5%

TradingKey - El miércoles, hora del este de EE. UU., los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos cotizaban mixtos en las negociaciones previas a la apertura. El foco del mercado se centra en la decisión sobre los tipos de interés de julio de la Reserva Federal, así como en los resultados de Microsoft y Meta tras el cierre del mercado; al mismo tiempo, la escalada de la tensión en Oriente Medio ha impulsado los precios del petróleo, y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron ligeramente, manteniendo cauteloso el apetito por el riesgo.

Al momento de redactar este informe, los futuros del Dow caían un 0,32%, los futuros del S&P 500 subían un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 ganaban un 0,22%.

Evolución de los futuros de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos, Fuente: Investing

En las materias primas, el oro ( XAUUSD) se debilitó ligeramente hasta rondar los 4.030 dólares, mientras que los precios internacionales del petróleo repuntaron con fuerza, con el WTI ( USOIL) subiendo casi un 5% para volver a situarse en torno a los 83 dólares; por su parte, el crudo Brent avanzó más de un 3%, superando los 85 dólares. Estados Unidos y Arabia Saudita lanzaron ataques conjuntos contra milicias proiraníes en Irak, después de que se interceptaran misiles iraníes dirigidos contra las fuerzas estadounidenses en Jordania, lo que llevó al mercado a volver a descontar en los precios el riesgo de interrupciones en el suministro en Oriente Medio.

Motores del mercado

Seagate Technology ( STX) subió casi un 6% antes de la apertura. El beneficio por acción ajustado de la compañía para el cuarto trimestre fiscal fue de 5,71 dólares, superando la estimación del mercado de 5,10 dólares; los ingresos fueron de 3.600 millones de dólares, superando también las expectativas del mercado de 3.500 millones de dólares. Seagate prevé que los ingresos de su próximo trimestre fiscal alcancen los 4.100 millones de dólares, por encima de las expectativas del mercado, impulsados principalmente por la demanda de almacenamiento para centros de datos de IA. Western Digital ( WDC) subió más de un 3% antes de la apertura.

Ford Motor ( F) subió casi un 5% antes de la apertura. El beneficio por acción ajustado del segundo trimestre de la compañía fue de 0,42 dólares, superando la estimación del mercado de 0,36 dólares; los ingresos del segundo trimestre fueron de 48.300 millones de dólares. Aunque la compañía registró una pérdida neta GAAP, arrastrada principalmente por los gastos relacionados con los vehículos eléctricos, Ford elevó su previsión de EBIT ajustado para todo el año 2026 a un rango de entre 10.000 y 11.000 millones de dólares, frente a su previsión anterior de entre 8.500 y 10.500 millones de dólares.

Teradyne ( TER) subió más de un 7% antes de la apertura. Los ingresos del segundo trimestre de la compañía aumentaron a 1.330 millones de dólares, superando las expectativas del mercado de 1.220 millones de dólares; el beneficio por acción ajustado fue de 2,47 dólares, por encima del consenso del mercado de 2,09 dólares. La compañía prevé que los ingresos del tercer trimestre se sitúen entre 1.200 y 1.300 millones de dólares, con un beneficio por acción ajustado de entre 1,85 y 2,15 dólares, lo que indica en ambos casos que la demanda de equipos de prueba de semiconductores relacionados con la IA sigue mostrando resiliencia.

Las acciones del sector de los semiconductores mostraron un comportamiento mixto antes de la apertura. Nvidia ( NVDA) se mantuvo plano, AMD ( AMD) subió ligeramente, Intel ( INTC) subió más de un 1%; sin embargo, Skyworks ( SWKS) cayó casi un 10% antes de la apertura, y Applied Materials ( AMAT) cayó más de un 3%. El mercado sigue asimilando la competencia china en el sector de los semiconductores, los modelos de financiación de la IA y la presión sobre las valoraciones de los chips de memoria.

Noticias del mercado

La Reserva Federal se prepara para anunciar su decisión sobre los tipos de interés de julio. Aunque el mercado espera ampliamente que el rango objetivo de los tipos de interés de los fondos federales se mantenga sin cambios entre el 3,50% y el 3,75%, FedWatch de CME muestra que todavía existe una probabilidad cercana al 30% que apuesta por un alza de tipos de 25 puntos básicos en esta reunión. Los inversores están atentos a si el presidente Kevin Warsh sugerirá una postura más restrictiva en respuesta a la recuperación de los precios del petróleo, el auge de la inversión en IA y los riesgos de inflación.

Las tensiones en Oriente Medio se reavivaron, impulsando con fuerza los precios del petróleo al alza. Estados Unidos y Arabia Saudí llevaron a cabo ataques conjuntos contra milicias proiraníes en Irak, tras la interceptación de un ataque con misiles balísticos de Irán contra las tropas estadounidenses estacionadas en Jordania. Mientras tanto, Irán rechazó una propuesta de Omán para controlar el estrecho de Ormuz, lo que vuelve a despertar la preocupación del mercado sobre los riesgos para el transporte marítimo y el suministro energético.

El gobierno de Estados Unidos proporcionará a GlobalFoundries ( GFS) una financiación de 300 millones de dólares. Los fondos respaldarán la investigación y el desarrollo en fotónica de silicio y óptica coempaquetada para mejorar las velocidades de transferencia de datos entre chips y la eficiencia energética en los centros de datos de IA. GlobalFoundries declaró que la I+D relacionada se llevará a cabo en sus instalaciones de Malta, Nueva York, y Burlington, Vermont.

Microsoft ( MSFT) y Meta ( META) tienen previsto publicar sus resultados tras el cierre del mercado. Wall Street está muy centrada en la tasa de crecimiento del negocio en la nube Azure de Microsoft, los planes de gasto de capital en IA y si el negocio publicitario de Meta puede seguir demostrando retornos comerciales de sus inversiones en IA.

Previa de datos y eventos clave

A las 10:30 AM ET del 29 de julio, Estados Unidos publicará los inventarios de petróleo crudo de la EIA, con una expectativa del mercado de un aumento de 700.000 barriles, en comparación con el incremento anterior de 2,01 millones de barriles.

A las 2:00 PM ET del 29 de julio, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés de julio y el comunicado del FOMC.

A las 2:30 PM ET del 29 de julio, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ofrecerá una rueda de prensa.