Cierre de Wall Street: los tres principales índices se desploman, el Nasdaq cae más del 2%, el mercado se preocupa por los masivos gastos de capital de Google y Tesla, las acciones tecnológicas lideran las caídas, las acciones de memorias encuentran soporte contra la tendencia

TradingKey - El pánico de los inversores ante el aumento de los gastos de capital en Google y Tesla, sumado a la subida del crudo Brent a 100 dólares, impulsó el rendimiento del Tesoro de Estados Unidos a 10 años a su nivel más alto en casi un año y medio, lo que lastró el sentimiento de negociación del mercado. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron con fuerza, con los valores tecnológicos liderando los descensos, mientras que los valores de memoria desafiaron la tendencia y encontraron soporte.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,97%, hasta los 51.711,65 puntos; el índice Nasdaq Composite se desplomó un 2,15%, hasta los 25.137,69 puntos; y el índice S&P 500 retrocedió un 1,21%, hasta los 7.408,12 puntos.

Desempeño de las acciones tecnológicas

Tesla (TSLA) cayó un 14,52% hasta los 319,69 dólares.

Los ingresos de Tesla en el segundo trimestre alcanzaron los 28.236 millones de dólares, superando las expectativas del mercado, impulsados principalmente por las entregas de vehículos, que alcanzaron un máximo histórico para el mismo periodo en la historia de la compañía. Sin embargo, su beneficio por acción (BPA) ajustado del segundo trimestre cayó un 18% interanual hasta los 0,33 dólares, quedando por debajo de las estimaciones de los analistas en más de un 35%, mientras que su margen bruto para el trimestre se situó en el 16,8%, por debajo del 19,4% esperado. El beneficio operativo se desplomó un 57% interanual hasta situarse en tan solo 398 millones de dólares, lo que representa menos del 30% de las expectativas del mercado.

Google (GOOGL) cayó un 7,13% hasta los 317,69 dólares.

Alphabet, la empresa matriz de Google, registró unos ingresos en el segundo trimestre de 119.800 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 24%; el beneficio operativo fue de 40.800 millones de dólares, un 30% más interanual; impulsado por un fuerte aumento de las ganancias patrimoniales derivadas de inversiones como Anthropic, el beneficio neto se disparó un 298% interanual hasta los 112.100 millones de yuanes. Sin embargo, Google elevó su previsión de gasto de capital para todo el año a un rango de entre 195.000 millones y 205.000 millones de dólares, por encima de su pronóstico anterior de entre 180.000 millones y 190.000 millones de dólares, lo que desató la preocupación del mercado sobre si un gasto de capital tan masivo puede generar los retornos correspondientes.

Entre los valores tecnológicos de gran capitalización, SpaceX (SPCX) subió un 2,59% y SK Hynix (SKHY) avanzó un 2,56%. En el lado de las pérdidas, Google (GOOGL) cayó un 7,13%, Amazon (AMZN) bajó un 4,57%, Meta Platforms (META) retrocedió un 3,56%, Microsoft (MSFT) perdió un 2,24%, Nvidia (NVDA) descendió un 1,56%, Apple (AAPL) cedió un 1,30% y Broadcom (AVGO) se dejó un 1,09%.

[Fuente: FutuBull]

El índice de semiconductores de Filadelfia cayó un 0,54% hasta los 12.343,84 puntos. De sus 30 componentes, 10 subieron y 20 bajaron.

Entre los valores de memoria, Micron Technology (MU) subió un 3,20%, SK Hynix (SKHY) avanzó un 2,56%, SanDisk (SNDK) ganó un 0,69%, Seagate Technology (STX) repuntó un 0,58% y Western Digital (WDC) registró un leve avance del 0,29%.

Noticias de empresas

AMD eleva la previsión del tamaño del mercado de aceleradores de IA a 1,4 billones de dólares y lanza oficialmente el sistema de IA a escala de rack Helios

La conferencia AMD Advancing AI se celebró los días 22 y 23 de julio en San Francisco. La CEO de AMD, Lisa Su, declaró que se espera que el mercado de aceleradores de inteligencia artificial alcance los 1,4 billones de dólares para 2030, que el tamaño del mercado global de CPUs para centros de datos alcanzará los 220.000 millones de dólares y que el tamaño del mercado global de computación llegará a los 2 billones de dólares. Además, AMD lanzó oficialmente Helios, su primer sistema de IA a escala de rack. Su afirmó que Helios ha entrado de lleno en la fase de producción y comenzará a distribuirse pronto. Un análisis de CNBC señaló que, hace un año, la previsión de Su para el tamaño del mercado de aceleradores de IA en 2028 era de 500.000 millones de dólares. Según el pronóstico más reciente, para finales de esta década, este tamaño será aproximadamente equivalente al volumen de "todo el mercado de semiconductores" actual. Su afirmó que las GPUs representarán la mayor parte de la cuota.

Los compromisos de gasto futuro de Google aumentan a 811.000 millones de dólares

Google reveló en un informe trimestral que, a finales de junio, sus compromisos de gasto contractual futuro alcanzaron los 811.000 millones de dólares, lo que supone un incremento de casi 500.000 millones de dólares con respecto a tres meses antes. Estas cantidades se divulgan de forma independiente al presupuesto de gastos de capital de Google y representan compras a las que la empresa se ha comprometido mediante acuerdos de suministro y órdenes de compra pendientes. De esta cifra, alrededor de 200.700 millones de dólares corresponden a compras a corto plazo. Estos compromisos abarcan diversas áreas, como chips, centros de datos, electricidad, inventario y licencias de contenido. Este aumento masivo pone de manifiesto la rapidez con la que Google está asegurando recursos a medida que amplía la infraestructura que sustenta su negocio de inteligencia artificial. Esta revelación ilustra aún más la asombrosa escala del despliegue de infraestructura de IA. Alphabet, la empresa matriz de Google, señaló el miércoles que prevé gastar aproximadamente entre 195.000 y 205.000 millones de dólares únicamente en gastos de capital este año para competir con Microsoft, Meta y Amazon en la expansión de su potencia de cómputo para IA.

Los vendedores en corto de SpaceX generan 15.500 millones de dólares en ganancias latentes y continúan aumentando sus posiciones cortas

Según los datos del martes de la firma de análisis de datos Ortex Technologies, los inversores que operan en corto con las acciones de SpaceX han acumulado unos 15.500 millones de dólares en ganancias latentes desde la IPO de SpaceX a mediados de junio, a medida que el precio de sus acciones ha caído por debajo del precio de oferta de la IPO. Los vendedores en corto ganan dinero tomando prestadas acciones para venderlas y luego recomprarlas a un precio más bajo. Conforme el precio de las acciones de SpaceX cayó desde su máximo posterior a la IPO de 225,64 dólares hasta situarse por debajo del precio de oferta de 135 dólares, aumentaron sus apuestas bajistas sobre la empresa. "Actualmente no hay indicios de que los vendedores en corto estén recogiendo beneficios en sus posiciones en SpaceX", afirmó Peter Hillerberg, cofundador de Ortex. "En todo caso, en realidad están redoblando sus posiciones cortas", añadió Hillerberg. Los datos de Ortex hasta el martes mostraron que se habían tomado prestadas unas 360 millones de acciones de SpaceX, lo que representa aproximadamente el 56% del capital flotante. Musk declaró el viernes pasado: "Las empresas que mantengan grandes posiciones cortas en SpaceX a largo plazo tienen una probabilidad de supervivencia muy baja".

Noticias del sector y macroeconomía

La Cámara de Representantes de Estados Unidos vuelve a aprobar una resolución que exige a Trump poner fin a la guerra contra Irán

Con el apoyo bipartidista de un puñado de republicanos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por segunda vez una Resolución de Poderes de Guerra sobre Irán, exigiendo a Trump que detenga la guerra contra Irán. La votación nominal de la Cámara ese día fue de 214 votos a favor y 208 en contra. Cuatro representantes republicanos se unieron a los demócratas al votar a favor de la resolución. En junio de este año, la Cámara aprobó una resolución similar, en la que cuatro representantes republicanos también votaron a favor en ese momento. Esta acción es en gran medida simbólica, pero pone de relieve la impopularidad de la guerra contra Irán y la creciente preocupación de un puñado de legisladores republicanos por la posibilidad de enfrentarse a una fuerte reacción en contra en las elecciones legislativas de mitad de mandato, para las que solo faltan unos meses.

El mercado prevé que la Reserva Federal suba las tasas de interés tan pronto como la próxima semana

A medida que la amenaza de una escalada de la guerra en Irán impulsaba al alza los precios del petróleo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron a sus niveles más altos del año, lo que alimentó las expectativas del mercado de que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés tan pronto como la próxima semana. El rendimiento del Tesoro a dos años, muy sensible a las expectativas sobre la política de la Fed, subió unos 4 puntos básicos el jueves hasta situarse en torno al 4,34%, alcanzando su nivel más alto desde principios de 2025. El rendimiento del Tesoro a 10 años tocó un nuevo máximo anual y el rendimiento a 30 años subió al 5,19%, justo por debajo de su nivel más alto desde 2007. Los precios del crudo Brent vuelven a subir lentamente hacia los 100 dólares por barril, después de que los militantes hutíes afirmaran haber atacado buques comerciales por primera vez en meses.

Trump: Cerca de tomar una decisión sobre «ataques masivos» contra Irán

Según informes de los medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que está considerando seriamente reanudar operaciones militares masivas en Irán, incluidos ataques más graves que los de la «Operación Furia Épica». Trump reconoció que esta decisión traería consecuencias y subrayó que aún no ha tomado una decisión final. Trump no fijó un plazo para tomar la decisión. Otros dos funcionarios estadounidenses confirmaron que aún no se han recibido órdenes ni se han emitido nuevas directrices a las fuerzas armadas. Trump declaró: «Estoy considerando un ataque masivo, de una escala sin precedentes. Estoy cerca de tomar una decisión y estamos listos para ello». Trump afirmó que, si lo solicitara, Israel «se uniría a la guerra en dos minutos», pero también subrayó que «no necesitamos a nadie» para lanzar nuevas acciones militares contra Irán.

Los futuros del crudo Brent superan los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo

Los futuros del crudo Brent superaron los 100 dólares por primera vez en casi dos meses. Esto ocurrió después de que los rebeldes hutíes de Yemen afirmaran haber atacado dos petroleros saudíes que navegaban por el mar Rojo, lo que intensificó el conflicto en Oriente Medio y amenazó con provocar nuevas interrupciones en el suministro de petróleo. Los ataques de los hutíes han abierto un nuevo frente en el conflicto regional; antes de esto, el tráfico a través del estrecho de Ormuz ya se había visto obstaculizado debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Desde el estallido del conflicto, el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, se ha convertido en una vía de comunicación vital para las exportaciones de petróleo. Recientemente, tanto Estados Unidos como Irán han restado importancia a la posibilidad de entablar conversaciones de paz, lo que aumenta la perspectiva de un prolongado estancamiento.