Las acciones de AMD suben más de un 3%: El primer sistema de IA a escala de rack Helios está listo para su entrega, Nvidia enfrenta a su primer rival sólido en años

TradingKey - El 20 de julio, hora del este, el gigante de los chips AMD ( AMD) se prepara para entregar su primer sistema de IA a nivel de rack, Helios, a sus clientes. Según CNBC, esto representa el primer competidor real en años para los sistemas de Nvidia ( NVDA) Blackwell y Vera Rubin.

Mientras tanto, Microsoft anunció que desplegará el sistema Helios en sus centros de datos. AMD comenzará a realizar envíos a los clientes, incluido Microsoft, a finales de este año, sin que se hayan revelado los términos financieros específicos ni la capacidad de cómputo.

[Fuente: TradingView]

Impulsado por la noticia, el precio de las acciones de AMD subió hoy un 3,11%, hasta los 511,20 dólares al cierre de esta edición.

¿Por qué Microsoft elige AMD Helios?

Microsoft está orientando el despliegue de Helios para la inferencia de modelos de frontera, la atención al cliente con IA y el soporte del servicio Azure AI. Además, Microsoft añadirá dos nuevas instancias de computación basadas en la última CPU "Venice" de AMD, las cuales se utilizarán para la IA agéntica y los pipelines de datos, y para el diseño de semiconductores, respectivamente.

Esto representa la continuación de una alianza de larga trayectoria entre ambas compañías: los chips de AMD han impulsado los PC Surface y las consolas de videojuegos Xbox de Microsoft durante años. En 2023, Microsoft fue pionera en la adopción de la GPU MI300X de AMD, posicionándose en aquel momento a la vanguardia para competir con los chips de IA de Nvidia. Al mismo tiempo, Microsoft también está desplegando sus chips Maia, diseñados a medida, en sus centros de datos.

Al igual que ocurre con todos los gigantes tecnológicos, el apetito de Microsoft por la potencia de computación es prácticamente ilimitado. En junio de este año, Microsoft lanzó siete modelos de desarrollo propio y continúa asignando más recursos de computación a la I+D. Sin embargo, los resultados de la comercialización de la IA de Microsoft han sido dispares hasta ahora: desde 365 Copilot hasta GitHub Copilot, Microsoft es la acción con peor rendimiento de este año entre las "Siete Magníficas".

¿Cuál es la competitividad principal de AMD Helios?

El sistema Helios de AMD integra cuatro tecnologías principales propias: GPUs, CPUs, redes y software. Forrest Norrod, responsable del negocio de centros de datos de AMD, declaró a CNBC: "Estamos muy enfocados en ofrecer el mejor coste total de propiedad (TCO) y lograr el menor coste por token. Los clientes nos dicen que lo hemos conseguido".

Aunque el precio unitario de Helios es superior al de Vera Rubin de Nvidia, la estrategia competitiva de AMD no es una guerra de precios, sino utilizar el coste por unidad de potencia de cálculo (coste por token) como su principal argumento de venta.

Según datos de Futurum Group, Nvidia controla actualmente más del 95% del mercado de GPUs para centros de datos, mientras que AMD representa solo alrededor del 4,5%. Sin embargo, el lanzamiento de Helios podría cambiar este panorama.

Daniel Newman, CEO de Futurum Group, afirmó: "Creo que es totalmente posible que a AMD le vaya muy bien y capte una cuota del 20% al 25%. Por cierto, eso significa cientos de miles de millones de dólares en ingresos".