NVIDIA gana la aprobación de los Estados Unidos para reanudar las ventas de chips H20 en China

Nvidia, el principal productor de chips de inteligencia artificial (IA), está en el corazón del enfrentamiento geopolítico a medida que los semiconductores se vuelven cada vez más centrales para la rivalidad entre Estados Unidos y China. 

La reentrada de la compañía en el mercado chino la semana pasada, según los informes con la bendición de Washington, ha provocado un debate sobre las consecuencias estratégicas para ambas naciones.

Para los Estados Unidos, la presencia continua de Nvidia en China puede servir como una palanca estratégica para mantener su dominio en la IA. Los expertos le dijeron a CNBC que mantener a las empresas chinas que dependen de los chips y el software diseñados por los Estados Unidos, especialmente la plataforma CUDA ampliamente utilizada de NVIDIA, ayuda a consolidar el liderazgo global de Estados Unidos.

"Esta relación es simbiótica, pero creo que China necesita la tecnología estadounidense más en este momento", dijo Daniel Newman, CEO de Futurum Group, en una entrevista con The China Connection de CNBC.

Para China, el regreso de Nvidia proporciona una ventana crucial a través de la cual desarrollar su ecosistema de semiconductores domésticos aún más mientras continúa construyendo capacidades de IA.

NVIDIA gana la aprobación de los Estados Unidos para reanudar las ventas de chips H20 en China

A principios de este año, los EE. UU. Apretaron las restricciones de exportación en el chip H20 de NVIDIA, una versión rebajada de su hardware insignia diseñado para cumplir con los requisitos de cumplimiento anteriores. Washington citó preocupaciones sobre estos chips potencialmente avanzando a la industria de IA militar o de cosecha propia de China.

La medida obligó a Nvidia a tomar un inventario no vendido de $ 4.5 mil millones en inventario no vendido y advertir sobre los impactos de ingresos que se encuentran con miles de millones. El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, ha criticado abiertamente los bordillos de exportación, argumentando que podrían acelerar el desarrollo de chips del país y socavar el liderazgo tecnológico de Estados Unidos.

"Sería una tremenda pérdida para nosotros no participar en China", declaró Huang, y agregó que en ausencia de Nvidia, los jugadores nacionales como Huawei intervendrían para llenar el vacío.

Ese mensaje parece haber resonado en Washington. Nvidia confirmó la semana pasada que había recibido la aprobación del gobierno de los Estados Unidos para reanudar las ventas H20 a China.

Si bien Nvidia está listo para beneficiarse financieramente, los funcionarios estadounidenses dicen que la medida también atiende a intereses nacionales.

En una entrevista con CNBC, Howard Lutnick, Secretario de Comercio de los Estados Unidos, dijo que quieren seguir que los chinos usen la pila de tecnología estadounidense porque aún confían en ella.

La influencia de Nvidia se extiende más allá del hardware. Su plataforma de software CUDA se ha convertido en una piedra angular para los desarrolladores de IA, formando un ecosistema pegajoso que los competidores encuentran difícil de desplazar.

Pranay Kotasthane, subdirector de la Institución Takshashila, señaló que la reintroducción de H20 en China ofrece a las empresas que respiran espacio mientras ralentizan el impulso de China por la independencia de los chips.

"China es el mercado más grande de Nvidia y es el hogar del 50% de los desarrolladores de IA, según Jensen Huang. Si ese mercado cierra, se vuelve más difícil para Nvidia reinvertir en I + D", dijo Kotasthane.

El regreso de China de Nvidia corre el riesgo de descarrilar las ambiciones locales de chip de IA

Huawei sigue siendo el favorito de China en el desarrollo de chips de IA, pero su hardware aún se queda atrás de los productos de primer nivel de NVIDIA. Mientras tanto, un campo creciente de las nuevas empresas chinas está corriendo para producir alternativas viables.

El renovado acceso al mercado de Nvidia podría imprimir ese impulso. Tejas Dessai, director de investigación de Global X ETFS, advirtió que un acceso más fácil a los chips de Nvidia podría alejar a Capital de los proyectos nacionales y retrasar la maduración de las alternativas chinas.

Dessai le dijo a CNBC que si los chips de Nvidia están disponibles para las empresas chinas, podría debilitar el impulso detrás de los proyectos de chips nacionales, reducir el capital y retrasar el progreso en el hardware nacional chino.

Los expertos dicen que el liderazgo de Nvidia no es solo sobre el rendimiento sino la usabilidad. Los desarrolladores chinos continúan prefiriendo el ecosistema de Nvidia debido a su flexibilidad y profundidad.

Paul Triolo, socio de DGA-Albright Stonebridge Group, señaló que los desarrolladores de modelos chinos aún prefieren el hardware de Nvidia porque el entorno de software de Huawei sigue siendo difícil de usar.

Aún así, la ambición de China de reducir la dependencia de la tecnología extranjera sigue sin cambios. Si bien Nvidia domina los chips utilizados para capacitar a grandes modelos de IA, las empresas chinas pueden encontrar oportunidades en la inferencia, el proceso de ejecutar modelos de IA capacitados, como chatbots y asistentes virtuales.

"En las papas fritas, la oportunidad de China podría surgir cuando el enfoque cambia a la inferencia", dijo Dessai. "Fue entonces cuando la demanda de procesadores eficientes de menor costo podría escalar, y los chips personalizados de las compañías tecnológicas chinas podrían intervenir".

La reingreso de Nvidia a China es más que una decisión comercial: es un cálculo geopolítico. A medida que la carrera armamentista AI se calienta, tanto Washington como Beijing están tratando de manejar un delicado equilibrio entre la competencia y la dependencia. Si este Détente se mantendrá dependerá de qué tan rápido China pueda construir un rival viable de Nvidia, y cuánto tiempo Estados Unidos está dispuesto a mantener la puerta abierta.

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