El auge de CoreWeave y SuperMicro impulsa las acciones de IA

Las acciones de todo el sector de infraestructura de IA subieron el miércoles después de que CoreWeave, Super Micro Computer y Nebius Group presentaran resultados trimestrales que superaron las previsiones de los analistas. Este repunte también impulsó a los fabricantes de servidores, proveedores de memoria y empresas de componentes ópticos a registrar cifras más altas en una sola sesión.

Nebius lidera las ganancias, CoreWeave cierra detrás

Nebius Group (NBIS) figuró entre las empresas con mayor movimiento del día, subiendo cerca de un 23% hasta los 238,47 dólares después de que el proveedor de neocloud anunciara unos ingresos trimestrales muy superiores a las expectativas de los analistas. CoreWeave (CRWV), la empresa de nube de IA, ganó cerca de un 19% y cotizaba a 107,87 dólares.

Super Micro Computer (SMCI), el fabricante de hardware para servidores de IA, experimentó un aumento del 13% hasta los 35,80 dólares y emitió una previsión que, según , impulsó las acciones más de un 6% solo con dicha previsión.

Los proveedores de alojamiento de IA, como Applied Digital (APLD) e IREN (IREN), también experimentaron aumentos de precios.

CoreWeave se enfrenta a un retraso en los pedidos

La cartera de pedidos de CoreWeave alcanzó los 100.000 millones de dólares, una cifra que supone un aumento de aproximadamente el 50 % con respecto al trimestre anterior, y CoreWeave informó de la llegada de otros 25.000 millones de dólares en pedidos de clientes tras el cierre del trimestre.

En un segmento de video de Yahoo Finance, Adrian Helfert, director de inversiones de Westwood y administrador del ETF Enhanced Income Opportunity de la firma, explicó cómo CoreWeave está financiando ese crecimiento. La compañía financió su última emisión de bonos "a nueve y cinco octavos", dijo Helfert, señalando que el costo del capital era una de las principales incógnitas que pesaban sobre el sector.

Las limitaciones energéticas siguen siendo un factor limitante

Según Helfert, la demanda de Supermicro superó con creces la capacidad de producción de la empresa. Supermicro comunicó a los inversores que habría recibido más pedidos de no ser por las limitaciones en el suministro eléctrico, de refrigeración y de energía, y que estas mismas limitaciones le permitieron aumentar sus precios. Gracias a estos incrementos, los márgenes superaron ampliamente las expectativas de la propia empresa.

Helfert describió un mercado donde la oferta, y no la demanda ni el interés por el producto, es el factor limitante. Estas declaraciones se producen en un momento en que los inversores siguen respaldando a las empresas que suministran capacidad de procesamiento, racks para servidores y sistemas de refrigeración, en lugar de las propias aplicaciones de IA.

El repunte afectó a los sectores de memoria, óptica y mercados internacionales

El movimiento del mercado ripplemucho más allá de CoreWeave o SuperMicro. Lumentum (LITE), que fabrica componentes ópticos y fotónicos para centros de datos, se benefició después de que sus ingresos del cuarto trimestre fiscal se duplicaran con creces hasta alcanzar los 1.010 millones de dólares, y sus rivales Coherent (COHR) y Ciena (CIEN) también experimentaron aumentos de precios.

En el sector de la memoria y el almacenamiento, el ETF Roundhill Memory (DRAM) ganó un 4%, mientras que Micron (MU) y Sandisk (SNDK) también subieron un 4%, y la empresa surcoreana SK Hynix (SKHY) experimentó además un aumento de precio.

El índice Kospi de Corea del Sur tracen agosto su mejor mes hasta la fecha, gracias a la confianza de Deutsche Bank en que los resultados financieros confirman la demanda de inteligencia artificial. Los inversores ahora estarán atentos a Nvidia (NVDA), que presentará sus resultados el 26 de agosto.

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