Microsoft desplegará el nuevo sistema de IA Helios de AMD en sus centros de datos, lo que impulsará las acciones de AMD más del 3%

Las acciones de AMD subieron casi un 5% el lunes tras el anuncio de la compañía de chips de que estaba reforzando su alianza comercial con Microsoft, y que Microsoft había acordado integrar la nueva tecnología de IA a escala de rack de AMD en sus centros de datos.

Los inversores ahora tienen más motivos para apoyar a AMD como un rival legítimo, ya que esta medida se percibe como un desafío directo a la hegemonía de Nvidia en el mercado de procesadores para centros de datos.

AMD se prepara para lanzar Helios, su primer sistema de IA a escala de rack, a una lista de clientes que ahora incluye a Microsoft, después de pasar alrededor de diez años tratando de recuperar su relevancia.

Además, este sistema es el primer sustituto significativo de los productos Grace Blackwell y Vera Rubin de Nvidia, lo que sitúa a AMD en competencia directa con el fabricante de chips más valioso del mundo por primera vez en años.

En estos momentos, las acciones de AMD cotizan en torno a los 512 dólares, un aumento respecto al cierre anterior de 495,76 dólares.

Qué incluye el acuerdo

Microsoft anunció el lunes que implementará la solución AMD Helios Rackscale en todos sus centros de datos, donde gestionará tareas de IA de vanguardia para los servicios de IA de Azure, Microsoft y sus clientes de IA.

Además, Azure, la división de computación en la nube de Microsoft, presentará dos nuevas líneas de máquinas virtuales impulsadas por los procesadores EPYC de AMD.

Una de las líneas está destinada a la IA automatizada y a la gestión de datos, mientras que la otra está diseñada para el diseño de semiconductores.

Además, la empresa está utilizando con mayor frecuencia las unidades de procesamiento de datos Pensando de AMD.

AMD declaró que comenzará a suministrar el sistema a Microsoft y otros compradores a finales de este año, aunque no reveló las condiciones financieras exactas ni la cantidad del pedido de equipos informáticos.

“Gracias a nuestra colaboración con AMD, estamos ampliando la cartera de infraestructura de Azure con AMD Helios para ofrecer a los clientes el rendimiento, la escalabilidad y las opciones que necesitan para crear y ejecutar la próxima generación de aplicaciones de IA”, declaró Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft.

La CEO de AMD, Lisa Su, también comentó sobre el acuerdo, diciendo: "Estamos entusiasmados de ampliar nuestra asociación con @Azure para implementar @AMD Helios con nuestras nuevas GPU MI455X, CPU Venice y la red Pensando"

Tata Consultancy Services, la mayor empresa de TI de la India, Meta, OpenAI, Oracle y Microsoft se encuentran entre los primeros en adoptar estas tecnologías y competir por obtener la mayor capacidad de procesamiento posible.

Según AMD, ocho de las diez principales empresas de IA utilizan actualmente sus GPU Instinct.

Microsoft, al igual que las demás, necesita cada vez más capacidad de procesamiento, especialmente a medida que avanza en la creación de sus propios modelos de IA y aumenta el gasto en investigación.

Helios combina procesadores EPYC Venice, hardware de red Pensando, software ROCm y GPU Instinct MI455X de AMD.

Su objetivo es gestionar tareas extensas de entrenamiento e inferencia de IA como una plataforma abierta e integrada.

Lisa Su afirmó que Helios ofrece "ventajas significativas" sobre los sistemas de rack de Nvidia "en lo que respecta a la inferencia, el ancho de banda de la memoria y las capacidades de memoria"

AMD no se ha pronunciado sobre los precios, pero la firma de investigación Futurum Group estima que el coste probable de Helios se situará entre los 5 y los 5,5 millones de dólares por rack.

En comparación, las estimaciones para el sistema de rack de segunda generación de Nvidia, Vera Rubin, oscilan entre los 3,5 y los 4 millones de dólares.

El desafío de AMD al dominio de Nvidia en el mercado

Según Futurum Group, Nvidia actualmente controla más del 95% del mercado de GPU para centros de datos. AMD se sitúa en torno al 4,5%.

Sin embargo, Daniel Newman, CEO y analista de Futurum Group, cree que Helios podría cambiar significativamente esas cifras. «Creo que existe un caso importante en el que AMD tiene un rendimiento excepcional y puede alcanzar el 20 % y el 25 %». Añadió: «Esto representa cientos de miles de millones de dólares en ingresos»

En respuesta, Wall Street expresó cierta esperanza.

KeyBanc mantuvo su precio objetivo de 725 dólares y su recomendación de "Sobreponderar" para las acciones de AMD, lo que indica una mayor previsión y anticipa mejores resultados debido a la demanda de procesadores para servidores e inteligencia artificial.

William Blair comenzó su cobertura de AMD de formadentcon una calificación de "Rendimiento de mercado", señalando el creciente potencial de la compañía en la infraestructura de IA a medida que la demanda de GPU y CPU sigue aumentando.

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