Informe diario de mercado de TradingKey: La OPEP+ continúa con el aumento de la producción, los precios del petróleo bajo presión, el oro rebota, el Bitcoin se mantiene por encima de los 63.000 dólares

Seguimiento de las tendencias del mercado

TradingKey - El 6 de julio, antes de la apertura del mercado en la hora del este, dado que el mercado de valores de EE. UU. permaneció cerrado el viernes pasado por el festivo del Día de la Independencia, los inversores recurrieron más a las materias primas, las divisas y los criptoactivos en busca de señales sobre cambios en el apetito por el riesgo.

En los mercados de materias primas, los precios del petróleo se mantienen en fluctuaciones de rango bajo. La OPEP+ acordó durante el fin de semana elevar su objetivo de producción en otros 188.000 barriles diarios a partir de agosto, como parte del proceso gradual de la alianza, que ya dura meses, para revertir los recortes de producción. Mientras tanto, el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz se está recuperando gradualmente y la preocupación del mercado por las interrupciones del suministro en Oriente Medio se sigue enfriando. El crudo Brent se ha mantenido recientemente cerca de los 72 dólares, mientras que el crudo WTI ( USOIL) oscila por debajo de los 70 dólares. A medida que las primas por riesgo geopolítico retroceden, el foco de la negociación de petróleo a corto plazo está volviendo de los riesgos de guerra a los fundamentos de la oferta y la demanda.

En cuanto a los metales preciosos, el oro ( XAUUSD) prolongó su rebote. Después de que las nóminas no agrícolas de EE. UU. de junio resultaran significativamente más débiles de lo esperado, el mercado redujo las apuestas sobre recortes de tipos a corto plazo por parte de la Reserva Federal. La presión sobre el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro disminuyó, lo que impulsó al oro al contado por encima de los 4.170 dólares el viernes pasado y registrar su primera ganancia semanal en casi cinco semanas. La renovada fortaleza del oro no se debe únicamente a la demanda de refugio seguro, sino a la revalorización que hace el mercado de la trayectoria de los tipos de interés reales.

En el criptomercado, Bitcoin ( BTC) mantuvo una recuperación dentro de un rango durante la negociación del fin de semana y actualmente oscila por encima de los 63.000 dólares; Ethereum ( ETH) mostró un rendimiento relativamente más débil, fluctuando actualmente en torno a los 1.780 dólares. Con el mercado de valores de EE. UU. cerrado, los activos de riesgo tradicionales carecieron de dirección, lo que provocó un volumen de negociación relativamente bajo en el criptomercado. Sin embargo, Bitcoin no experimentó ventas de pánico significativas, lo que indica que el sentimiento del capital a corto plazo se ha estabilizado un poco. No obstante, en un ciclo más largo, Bitcoin sigue enfrentándose a la presión de las salidas de capital de los ETF, la ralentización de los avances regulatorios y el desvío de fondos atraídos por los activos de IA.

Noticias del mercado

La OPEP+ aprobó durante el fin de semana la continuación de los incrementos de producción para agosto. Tras su reunión del 5 de julio, la OPEP+ acordó elevar su objetivo de producción en otros 188.000 barriles diarios a partir de agosto, lo que marca el quinto mes consecutivo en que el grupo incrementa su meta de bombeo. Esta decisión se produce en un contexto de retroceso significativo en los precios del petróleo y de recuperación gradual de las exportaciones a través del estrecho de Ormuz, lo que indica que los países productores están pasando de los anteriores controles de suministro en tiempos de guerra hacia la restauración de la producción y la competencia por la cuota de mercado. Para el mercado de crudo, la clave de cara al futuro será la implementación real de estos aumentos de producción y si la demanda global podrá absorber la oferta adicional.

Los riesgos para la seguridad naviera en el mar Rojo han vuelto a avivarse. Una agencia marítima británica informó que un buque de carga fue atacado por individuos armados el domingo a unas 30 millas náuticas al suroeste de Al Hudayda, Yemen. Los atacantes abrieron fuego contra la embarcación desde un bote pequeño, y el personal de seguridad del barco respondió al fuego. Afortunadamente, la tripulación se encuentra a salvo y no se han reportado víctimas. Aunque ningún grupo se ha atribuido la autoría hasta el momento, el incidente ocurrió cerca de territorio controlado por los rebeldes hutíes, lo que vuelve a poner en el foco de atención la seguridad de la navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. Si este tipo de ataques aumentan, podrían encarecer los costes de los seguros marítimos y generar nuevas perturbaciones en el transporte de energía y materias primas.

La previsión de resultados del segundo trimestre de Samsung Electronics atrae la atención hacia las memorias para IA. El mercado espera que el beneficio operativo del segundo trimestre de Samsung Electronics se dispare aproximadamente 18 veces en comparación con el año anterior, alcanzando unos 86 billones de wones coreanos, lo que podría marcar un récord por tercer trimestre consecutivo. El motor principal de este aumento de los beneficios es la demanda de servidores de IA e inferencia, que está elevando los precios de los chips de memoria como DRAM, NAND e HBM. Esta noticia indica que la inversión en IA se sigue extendiendo al segmento de los chips de memoria, pero también centrará la atención del mercado en si la tendencia alcista de los precios puede sostenerse tras la expansión de la oferta global de memorias.

Las 10 acciones más activas

La siguiente tabla detalla las diez acciones más negociadas en la sesión de mercado más reciente. Respaldados por enormes volúmenes de negociación y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica del mercado global.