عقود مؤشر داو جونز الصناعية الآجلة تنخفض مع ارتفاع النفط وارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية الحارة
- قلصت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) المكاسب الليلية بعد أن أعادت مبيعات التجزئة الأمريكية الأقوى من المتوقع إشعال مخاوف التضخم ورفعت عوائد سندات الخزانة.
- ارتفع النفط مع قفزة خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 4٪ فوق 93 دولارًا للبرميل قبل موعد وقف إطلاق النار الإيراني يوم الأربعاء.
- قفز سهم UnitedHealth بأكثر من 6٪ بعد تفوق أرباح الربع الأول ورفع التوجيهات؛ وصعد سهم أمازون بعد استثمار بقيمة 25 مليار دولار في شركة Anthropic.
- يركز الاهتمام على خطاب عضو الاحتياطي الفيدرالي والر، وطلبات إعانة البطالة، وبيانات مؤشر مديري المشتريات السريعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) في جلسة الثلاثاء، حيث سجل العقد أعلى مستوى جديد خلال الليل قرب 49800 قبل أن يعكس اتجاهه sharply مع استيعاب المتداولين لثلاثة بيانات مبيعات تجزئة أمريكية أكثر سخونة من المتوقع وشهادة متشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعين كيفن وورش. شهدت جلسة التداول النقدي الأوسع تراجع مؤشر داو جونز بنحو 0.2٪، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3٪، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1٪ مع ارتفاع أسعار النفط على خلفية تجدد حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط.
مبيعات التجزئة الساخنة تعيد إشعال مخاوف التضخم
فاجأت مبيعات التجزئة لشهر مارس/آذار بارتفاع حاد، حيث سجلت 1.7٪ على أساس شهري مقابل إجماع 1.4٪. جاءت قراءة مجموعة المراقبة، التي تغذي مباشرة الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، عند 0.7٪ مقابل 0.2٪ متوقعة، في حين بلغ الرقم باستثناء السيارات 1.9٪ مقابل 1.4٪. عززت البيانات الرأي القائل بأن المستهلكين الأمريكيين لا يزالون ينفقون بشكل مكثف رغم ارتفاع معدلات الفائدة، مما يعقد مسار التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي (Fed). تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تقريبًا فور صدور البيانات عند الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
ورش يوجه رسالة متشددة، والر في الانتظار
حملت شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعين وورش عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش تصنيفًا متشددًا بقيمة 7.0، مما زاد الضغط على القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة وأضاف إلى ضغوط البيع بعد الظهر. عززت التعليقات قلق السوق من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم قد يكون أقل تيسيرًا مما أشارت إليه الخطابات العامة للرئيس ترامب. يتجه المتداولون الآن إلى خطاب عضو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عند الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش للحصول على مزيد من الإشارات السياسية، مع العلم أن ميله الأخير كان معتدلاً نحو التيسير.
قفزة النفط مع تذبذب وقف إطلاق النار الإيراني
قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 4٪ لتتداول فوق 93 دولارًا للبرميل، في حين أضافت عقود خام برنت 2٪ لتتجاوز 98 دولارًا، معكسة جزءًا من تراجع الأسبوع الماضي. قال ترامب لقناة CNBC إنه يتوقع "صفقة عظيمة" مع إيران لكنه حذر من أن الجيش الأمريكي "مستعد" للضرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول انتهاء مهلة وقف إطلاق النار يوم الأربعاء، مضيفًا أنه لا يريد تمديدها. كان ترامب قد اتهم إيران سابقًا بانتهاك وقف إطلاق النار "عدة مرات" في منشور على منصة تروث سوشيال. شهدت حركة المرور في مضيق هرمز تقلبات، مع هجمات على السفن خلال عطلة نهاية الأسبوع أعاقت تعافيًا قصير الأجل في تدفق الشحن التجاري.
UnitedHealth وأمازون تبرزان
قفز سهم UnitedHealth (UNH) بأكثر من 6٪ بعد أن تجاوزت نتائج الربع الأول توقعات وول ستريت ورفعت عملاق التأمين الصحي توقعات أرباحه للعام الكامل، مما وفر نقطة مضيئة نادرة لمؤشر الأسهم القيادية. صعد سهم أمازون (AMZN) بأكثر من 1٪ بعد الإعلان عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي Anthropic، مما يوسع دفع الشركة الكبرى نحو بنية تحتية للذكاء الاصطناعي ويؤكد استمرار زخم الإنفاق الرأسمالي في القطاع.
حركة السعر والمستويات الرئيسية
تتبع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز نطاقًا واسعًا على مدى جلستين بين حوالي 49000 على الجانب الأدنى وقريبًا من 49800 في الأعلى، وتتداول حاليًا قرب 49400 بعد أن تخلت عن معظم ارتفاع الصباح. يقبع مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI) في منطقة تشبع بيعي عميقة قرب 16.50 على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، مما يترك مجالًا لارتداد فني قصير الأجل. يحتاج المشترون إلى استعادة منطقة 49800 لإعادة تأكيد الزخم الصاعد، في حين أن كسر حاسم دون 49000 سيفتح المجال لاختبار دعم أعمق.
في المستقبل، يراقب المتداولون بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية يوم الخميس وقراءات مؤشر مديري المشتريات السريعة (PMI) من ستاندرد آند بورز جلوبال لشهر أبريل، تليها قراءة مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان (UoM) يوم الجمعة، حيث تظل توقعات التضخم لمدة سنة عند 4.8٪ ولمدة خمس سنوات عند 3.4٪ هي البيانات الرئيسية التي يجب مراقبتها.
مخطط داو جونز لمدة 15 دقيقة
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
