توقعات سعر الذهب: اكتساح الحزب الديموقراطي في انتخابات الكونجرس يحفز ارتفاعاً حاداً في زوج الذهب/الدولار XAU/USD، في انتظار القرار القادم بشأن مسار الحرب مع إيران

• يرتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD بشكل حاد خلال اليوم حتى الآن، متداولاً عند منطقة 4048 دولار للأونصة يوم الأربعاء.
• يأتي ارتفاع الذهب الحاد على خلفية اكتساح الحزب الديموقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية والاستحواذ على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس.
• تشير الإعدادات الفنية اليومية للذهب إلى استئناف الزخم الصعودي بقوة ومحاولة اختراق وشيكة للقناة السعرية الهابطة على الرسم البياني اليومي.
• يرتفع الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر بشكل ملموس في وقت مبكر اليوم ويتداول عند 6225 جنيه للبيع و 6175 جنيه للشراء، مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس.

يأتي ارتفاع الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر خلال اليوم حتى الآن على خلفية تمديد انخفاض الأيام السابقة في زوج دولار أمريكي/جنيه مصري USD/EGP بشكل ملحوظ خلال اليوم حتى الآن إلى محيط منطقة 54.70 يوم الأربعاء في البنوك المصرية، أدنى بقليل من منطقة الدعم المحورية 54.86، في وقت كتابة هذا التقرير.

يرتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD في الأسواق العالمية خلال اليوم حتى الآن، مدفوعاً بشكل رئيسي من فوز الحزب الديموقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية والسيطرة على الأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونجرس، مما يقلص إلى حد ما من قدرة الرئيس الأمريكي على تمرير قوانينه، وخاصة القوانين المثيرة للجدل مثل قوانين التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين وقرارات الحرب ضد إيران، وإن كان الرئيس ترامب لا يزال لديه سلطة إصدار قرارات تنفيذية ويمكنه أيضاً استخدام حق الفيتو ضد قوانين الحزب الديموقراطي.

هذه الحالة الضبابية في سياسات الولايات المتحدة الصراعات السياسية المتوقعة خلال الفترة القادمة من الممكن أن تؤدي إلى حالة من الجمود بشأن سقف الدين الأمريكي وتعطيل مطول لعمل الحكومة الأمريكية خلال الفترة القادمة.

تنتظر الأسواق بفارغ الصبر قرار الولايات المتحدة القادم بشأن المسار المستقبلي للحرب مع إيران ومدى تأثير نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على مسار الحرب الأمريكية ضد إيران، مما سوف يؤثر بالتالي على تدفقات وأسعار النفط من منطقة الشرق الأوسط وديناميكية حركة الدولار الأمريكي وبالتالي على الذهب المقوم بالدولار.

تسعر الأسواق أن اكتساح الحزب الديموقراطي في الانتخابات وأن تكون تحركات الرئيس ترامب تحت رقابة الحزب الديموقراطي محفزاً لعودة الحوار السياسي البناء في الولايات المتحدة، مما يقلص إلى حد كبير علاوة المخاطر المدمجة في أسعار الدولار الأمريكي، مما سوف يؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي، مما سوف يعزز بالتالي ارتفاع الذهب المقوم بالدولار.

في رد فعل على نتائج الانتخابات الأمريكية، تنخفض أيضاً عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف الآجال، مما يعزز بالتالي الأصول التي لا تقدم عوائد مثل المعدن الأصفر.

على صعيد التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قال الحرس الثوري الإسلامي الإيراني IRGC يوم الأربعاء إن أربع ناقلات نفط تم تدميرها بعد اصطدامها بألغام بحرية أثناء محاولتها عبور مسار تم وصفه بأنه محظور في جنوب مضيق هرمز، وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز.

في وقت لاحق من اليوم، سوف سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش ومؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة الإمدادات الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش من الولايات المتحدة.

التحليل الفني لزوج الذهب/الدولار XAU/USD:

• على الرسم البياني اليومي، يرتفع الذهب بشكل حاد خلال اليوم حتى الآن بعد تسجيل انخفاض وجيز يوم أمس، متداولاً عند منطقة 4048 دولار للأونصة، حيث يقترب ثيران الذهب بقوة من تسجيل اختراق وشيك لنمط قناة سعرية هابطة على الرسم البياني اليوم مستمر منذ أواخر أغسطس/آب، والتي في حالة اختراقها بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي سوف يتحول الزخم في المعدن النفيس إلى صعودي مرة أخرى، في وقت كتابة هذا التقرير.
• يبدو أن ثيران المعدن النفيس قد نجحت إلى حد كبير في تكرار نمط فخ الدببة مرة أخرى، حيث يأملون الآن في تحفيز بداية اتجاه صاعد جديد مستدام في الذهب، حيث يبدو أن الثيران وجدوا ضالتهم التي كانوا يبحثون عنها في نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
• تمكن الذهب من اختراق منطقة 3975 (أدنى مستويات 23 أكتوبر/تشرين الأول) بسهولة يوم أمس التي فشل في اختراقها خلال اليومين السابقين، حيث يتطلع الآن إلى اختراق القناة السعرية الهابطة والمقاومة المحورية التالية عند منطقة 4083 (أعلى مستويات 28 أكتوبر/تشرين الأول)، والتي في حالة اختراقها سوف يتم تحفيز عودة دخول الثيران بقوة إلى السوق.
• يستأنف مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً الارتفاع بقوة بعد تراجع طفيف يوم أمس ضمن مناطق هبوطية إلى محايدة خلال اليوم حتى الآن، حيث يتحرك في الوقت الحالي عند محيط مستويات 47، أدنى بقليل من مستويات 50 المحايدة، في وقت كتابة هذا التقرير.
• تستأنف أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI الانخفاض مرة أخرى بعد تقلبات شديدة في الاتجاهين يوم أمس، وذلك على خلفية عودة الآمال في إنهاء الجهود الدبلوماسية للحرب في الشرق الأوسط بشكل سلمي، المدعومة بشكل كبير من نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة التي أثارت تفاؤل المشاركين في السوق.
• من أجل انخفاض أسعار النفط وتهدئة مخاوف الأسواق بشكل مستدام، لا يزال النفط بحاجة إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط والاطمئنان إلى استدامة إمدادات النفط المرتفعة من الشرق الأوسط من خلال التوصل إلى اتفاق سلام دائم على الأرض بين الولايات المتحدة وإيران من أجل تقليص علاوة المخاطر وتكاليف الشحن البحري المرتفعة المدمجة في أسعار النفط من الشرق الأوسط، في وقت كتابة هذا التقرير.

الرسم البياني اليومي لخام غرب تكساس الوسيط WTI الأمريكي

• في الاتجاه الصاعد، في حالة تمديد الارتفاع الحاد الجاري خلال اليوم حتى الآن واكتساب زخم صعودي أقوى في الذهب، سوف يحاول ثيران المعدن الأصفر في البداية اختراق خط الاتجاه الهابط منذ أواخر أغسطس/آب الموضح على الرسم البياني اليومي، قبل تحدي منطقة 4083 (أعلى مستويات 28 أكتوبر/تشرين الأول) المحورية، والتي فيما فوقها سوف يعود ثيران الذهب بقوة إلى السوق، قبل مواجهة منطقة 4235 دولار (أدنى مستويات 16 سبتمبر/أيلول) الحاسمة التي حفز كسرها الاتجاه الهابط الأخير قصير الأجل، قبل مواجهة مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً التي تقع اليوم عند منطقة 4250 دولار، قبل ظهور مقاومة ثانوية عند منطقة 4315 دولار (أعلى مستويات 25 سبتمبر/أيلول)، قبل منطقة 4400 دولار (أعلى مستويات 18 سبتمبر/أيلول)، قبل مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي الذي يقع اليوم عند محيط منطقة 4475 دولار، قبل منطقة 4510 دولار (أعلى مستويات 3 سبتمبر/أيلول)، قبل منطقة 4697 دولار للأونصة (أعلى مستويات 25 أغسطس/آب)، قبل منطقة 4774 (أعلى مستويات 12 مايو/أيار) ومنطقة 4890 دولار للأونصة (أعلى مستويات 17 أبريل/نيسان)، قبل مواجهة منطقة 5239 دولار للأونصة (أعلى مستويات 10 مارس/آذار)، قبل منطقة 5420 دولار للأونصة (أعلى مستويات 2 مارس/آذار) ومنطقة 5598 دولار للأونصة (أعلى مستويات 29 يناير/كانون الثاني، أعلى المستويات على الإطلاق).
• في الاتجاه الهابط، في حالة توقف الارتفاع الحاد الجاري خلال اليوم حتى الآن واستئناف الانخفاض مرة أخرى، سوف يحاول الدببة في البداية كسر منطقة 3870 دولار للأونصة (أدنى مستويات 30 أكتوبر/تشرين الأول) بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي من أجل تأكيد الدخول في اتجاه هابط على المدى الطويل، قبل مستويات امتداد فيبوناتشي 1.272% عند منطقة 3735 ومستويات امتداد فيبوناتشي 1.618% عند منطقة 3475.

مناطق المقاومة: 4083، 4235، 4250، 4315، 4400، 4475، 4510، 4697، 4774، 4890، 5239، 5420، 5598

مناطق الدعم: 3870، 3735، 3475