الذهب يرتفع بقوة مع تلاشي آمال السلام في الشرق الأوسط التي تؤثر على النفط والدولار الأمريكي

• قفز الذهب بأكثر من %3 يوم الأربعاء مع تزايد الآمال في اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران مما يضغط على النفط والدولار الأمريكي.
• تراجع أسعار النفط يخفف المخاوف من التضخم ويحيي رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
• فنيًا، يكتسب زوج الذهب/الدولار XAU/USD زخمًا صعوديًا فوق المتوسطات المتحركة البسيطة الرئيسية على الرسم البياني لأربع ساعات بعد الارتداد من منطقة الدعم عند 4500 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) يوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأمريكي (USD) وأسعار النفط على آمال بأن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في وقت كتابة هذا التقرير، يُتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD حول 4700 دولار، مرتفعًا بأكثر من %3 خلال اليوم ومحققًا أعلى مستوياته خلال أكثر من أسبوع.

وفقًا لتقرير نشرته Axios، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصادر أخرى مطلعة على الأمر، تقترب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً.

قال التقرير إن الاتفاق المقترح قد يشمل توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم، في حين سترفع الولايات المتحدة العقوبات وتفرج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة. ومن المتوقع أيضًا أن ينهي الطرفان الحصار حول مضيق هرمز.

ومع ذلك، حذر المسؤولون من أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وتتوقع البيت الأبيض رد إيران خلال الـ 48 ساعة القادمة. كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لشبكة CNBC إن طهران تقيّم اقتراح السلام الأمريكي المكون من 14 نقطة.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة Truth Social إن واشنطن أوقفت عملية "مشروع الحرية" العسكرية بسبب "تقدم كبير" نحو "اتفاق كامل ونهائي" مع إيران.

ردًا على التفاؤل الأخير، هبطت أسعار النفط، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بأكثر من %10 ليتداول حول 88-89 دولارًا للبرميل حتى وقت كتابة التقرير.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها الأخيرة مع تراجع حاد في أسعار النفط الخام، مما ساعد على تخفيف المخاوف من التضخم المدفوع بالطاقة وقلل من توقعات التشديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) التي كانت تتصاعد مؤخرًا. وفقًا لأداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالية خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى %19.9، مرتفعة بشكل حاد من %1.4 قبل أسبوع.

يساعد هذا التحول في توقعات أسعار الفائدة، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي وتراجع عوائد السندات، على تعافي الذهب بعد ضغط بيع مستمر منذ بداية الحرب.

ينتظر المتداولون الآن مزيدًا من التطورات حول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث من المرجح أن تدفع أي علامات على اتفاق نهائي الذهب للارتفاع، في حين قد يضغط انهيار المحادثات على المعدن النفيس مرة أخرى.

يتجه الانتباه أيضًا إلى بيانات سوق العمل الأمريكية القادمة، مع صدور تقرير التغير في التوظيف ADP في وقت لاحق خلال الجلسة الأمريكية، يليه تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.

التحليل الفني: استعادة الثيران السيطرة مع ارتداد زوج الذهب/الدولار XAU/USD من دعم 4500 دولار

على الرسم البياني لأربع ساعات، تحول زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى الاتجاه الصعودي بعد الارتداد من منطقة الدعم عند 4500 دولار والصعود فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 21 فترة و100 فترة. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI-14) قرب 69 إلى أن الزخم الصعودي لا يزال قويًا، رغم اقتراب الذهب من منطقة التشبع الشرائي.

في الوقت نفسه، يظل مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) في المنطقة الإيجابية بقوة، مما يعزز النظرة الفنية الإيجابية على المدى القريب. ومع ذلك، قد يجعل الارتفاع الحاد وظروف الزخم الممتد المعدن النفيس عرضة للتصحيح القصير الأجل أو التراجعات السطحية.

على الجانب الصعودي، تُرى المقاومة الأولى قرب الحاجز الأفقي عند 4800 دولار، تليها المنطقة النفسية الرئيسية عند 5000 دولار.

على الجانب الهبوطي، يقع الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة حول 4695 دولارًا، يليه المتوسط المتحرك البسيط 21 فترة قرب 4588 دولارًا. قد تجذب هاتان المستويان اهتمام المشترين عند الانخفاض إذا صحح الذهب نحو الأسفل. أما التراجع الأعمق فسيعيد التركيز إلى الدعم الهيكلي الرئيسي عند 4500 دولار.