تحليل سعر الذهب في مصر اليوم: خطة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط تعزز الثيران في مواجهة مقاومة حاسمة

إليك ما تحتاج إلى معرفته في أسواق الذهب المحلية والعالمية يوم الأربعاء 25 مارس/آذار:

• في الأسواق المحلية، تستقر أسعار الذهب بشكل عرضي في وقت مبكر اليوم، حيث تراقب بشكل وثيق أسعار الذهب في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري، والذي لا يزال صامداً عند مستويات مرتفعة، حيث يتداول زوج دولار أمريكي/جنيه مصري USD/EGP في البنوك المصرية عند محيط منطقة 52.55 جنيه لكل دولار في وقت كتابة هذا التقرير، وذلك على خلفية تمديد الارتداد في أسعار الذهب في الأسواق العالمية لليوم الثاني على التوالي بعد الإغلاق يوم أمس فوق خط الدفاع الأخير للمعدن النفيس على المدى المتوسط عند حاجز منطقة 4400 دولار للأونصة.
• جاء تمديد الارتداد على خلفية التفاؤل السائد في الأسواق على خلفية آمال وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وذلك بعد تقديم إدارة ترامب خطة من 15 نقطة لإيران من أجل إنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.
• تتضمن الخطة مطالب الولايات المتحدة من إيران، والتي تشمل تفكيك قدرات إيران النووية الحالية، التزام إيران بعدم السعي أبداً لامتلاك أسلحة نووية، عدم تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، تسليم إيران مخزونها البالغ ما يقرب من 450 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تفكيك المنشآت النووية في نطنز وأصفهان وفوردو، منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA حق الوصول الكامل والشفافية والرقابة داخل إيران، تخلي إيران عن "نموذج" الوكلاء الإقليميين الخاص بها، وقف إيران تمويل وتوجيه وتسليح وكلائها الإقليميين، بقاء مضيق هرمز مفتوحًا بمثابة ممر بحري حر، تقييد برنامج الصواريخ الإيراني، أي استخدام مستقبلي للصواريخ سوف يكون مقصورًا على الدفاع عن النفس، حصول إيران على إلغاء كامل للعقوبات، مساعدة الولايات المتحدة لإيران في تطوير برنامجها النووي المدني، إلغاء آلية "الاسترجاع الفوري" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائيًا إذا فشلت إيران في الامتثال.
• على الرغم من حالة التفاؤل السائدة، ظهرت حالة من عدم اليقين بعد سخرية المتحدث العسكري الإيراني باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، وهي قيادة مشتركة عليا لإدارة العمليات العسكرية الكبرى بين الجيش الإيراني والحرس الثوري، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، من محاولات الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الأمريكيين يتفاوضون مع أنفسهم فقط، قائلاً إن القوة الاستراتيجية للولايات المتحدة تحولت إلى "فشل استراتيجي".
• يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط WTI، وهو معيار النفط الخام الأمريكي، عند محيط منطقة 86 دولار للبرميل، مبتعداً بشكل أكبر عن القمم القياسية في وقت كتابة هذا التقرير.
• من الممكن أن يدفع صمود سعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري عند مستويات مرتفعة المواطنين المصريين إلى التحوط من التضخم الناتج عن ذلك من خلال شراء الذهب في الأسواق المحلية كمخزن تقليدي للقيمة، مما قد يدفعه للارتفاع محلياً في حالة توفر السيولة اللازمة لذلك في الأسواق.
• من الجدير بالذكر أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري مدفوع بشكل رئيسي من خروج الأموال الساخنة من السوق المصري والخروج من أدوات الدين المصري من أجل تغطية الخسائر القوية في أسواق عالمية أخرى على خلفية الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

• تمدد أسعار الذهب في الأسواق العالمية الارتداد لليوم الثاني على التوالي خلفية التفاؤل السائد في الأسواق بعد تقديم ترامب خطة سلام لإيران من أجل إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد تعهد ترامب بوقف الضربات على البنية التحتية الإيرانية لمدة 5 أيام.
• يتم تمديد ارتداد يوم أمس في وقت مبكر اليوم من أدنى المستويات خلال ما يقرب من 4 أشهر عند محيط منطقة 4099 دولار للأونصة المسجلة يوم الإثنين الماضي، والتي تتزامن مع الدعم القوي الهام للمتوسط المتحرك البسيط 200 يوم.
• ترتفع أسعار المعدن النفيس في وقت كتابة هذا التقرير، حيث تتحدى مقاومة مصيرية حاسمة عند نطاق منطقة 4500-4550 دولار للاونصة، والتي في حالة اختراقها بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي، سوف يتم تحفيز آمال الثيران مرة أخرى في استئناف الارتفاع القياسي في الذهب.
• ينخفض الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر بشكل طفيف في وقت مبكر اليوم إلى 6925 جنيه للبيع و 6825 جنيه للشراء، مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس، في وقت كتابة هذا التقرير.
• يتم تداول الذهب في الأسواق العالمية على ارتفاع عند محيط منطقة 4557 دولار للأونصة، وذلك مع تمديد ارتداد مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً من مناطق التشبع البيعي ليتحرك عند محيط مستويات 35 في وقت كتابة هذا التقرير.
• تسجيل نموذج قمة أدنى من القمة السابقة في وقت سابق على الرسم البياني اليومي يجعل كسر منطقة 4400 دولار للاونصة نحو الاتجاه الهابط بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي له أهمية كبيرة، حيث سوف يحول الاتجاه في الذهب إلى هابط على المدى المتوسط.
• يأمل المشترون في تمديد الارتداد بعد صمود حاجز منطقة 4400 دولار للأونصة على أساس الإغلاق اليومي حتى الآن، حيث يتطلعون إلى اختراق منطقة الدعم القوية 4500-4550 القوية المكسورة التي تحولت إلى مقاومة هامة بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي، وذلك من أجل تمديد الارتداد بشكل أكبر وإزالة التحيز الهبوطي بشكل كامل.
• في حالة اختراق نطاق منطقة 4500-4550 بشكل حاسم، سوف يختبر المعدن النفيس المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم الهام، الذي يقع الآن عند محيط منطقة 4620، قبل خط الاتجاه الصاعد الرئيسي المكسور الموضح على الرسم البياني اليومي، والذي تحول إلى منطقة مقاومة هامة.
• يجب مراقبة منطقة 3886 دولار للأونصة المصيرية للمعدن الأصفر بشكل وثيق خلال الفترة القادمة، والتي تعمل بمثابة منطقة الدعم الرئيسية، والتي تمثل أدنى مستويات 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ونقطة بداية الحركة الصاعدة القوية الرئيسية الأخيرة، مما يجعلها منطقة محورية رئيسية، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتحول التحيز الرئيسي للذهب إلى هبوطي على المدى الطويل.
• لا تزال معنويات السوق متفائلة خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء، حيث يقوم المستثمرون بتقييم توقعات تخفيف التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات المعنويات IFO من ألمانيا، وبيانات مؤشر أسعار الصادرات ومؤشر أسعار الواردات لشهر فبراير/شباط من الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

مناطق المقاومة: 4500، 4550، 4620، 4655، 4842، 5000، 5015، 5239، 5420، 5598

مناطق الدعم: 4400، 4306، 4274، 4163، 4100، 3998، 3928، 3886

محركات الذهب في الأسواق العالمية: خطة ترامب لإنهاء الصراع مع إيران تعزز ارتداد المعدن النفيس

• ذكرت وكالة رويترز أن "الولايات المتحدة تسعى لوقف إطلاق نار لمدة شهر في حربها على إيران وقد أرسلت خطة من 15 نقطة إلى إيران للمناقشة، مما رفع الآمال في استئناف صادرات النفط من الخليج العربي".
• ضغطت آمال وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بشدة على أسعار النفط وخففت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.
• هذا بدوره ساعد في تحفيز شهية المخاطرة عبر الأسواق المالية، مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى جانب الدولار الأمريكي، مما يوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها للذهب.
• ومع ذلك، فإن غياب التفاصيل واليقين بشأن موعد عقد محادثات وقف إطلاق النار، وما إذا كان سوف يكون هناك تقدم كبير في تخفيف التصعيد المحتمل، قد يُبقي مشتري الذهب في حالة توتر.
• قالت مصادر دبلوماسية إن المفاوضات قد تبدأ في إسلام آباد في باكستان خلال الأسبوع المقبل، على الرغم من عدم وجود اتفاق رسمي حتى الآن، كما ذكرت صحيفة الجارديان.
• في الوقت نفسه، تستمر التوترات مع استعداد البنتاجون لإرسال آلاف الجنود من فرقة المشاة المحمولة جواً 82 النخبة التابعة للجيش الأمريكي إلى الشرق الأوسط.
• وبالتالي، يظل من المبكر معرفة ما إذا كان الذهب سوف يحافظ على زخم الارتداد في المستقبل.

تأتي أسعار الذهب في مصر يوم الأربعاء 25 مارس/آذار 2026 (بدون إضافة مصنعية الجرام) كما يلي:

جرام الذهب عيار 24: 7915 جنيه للبيع، 7800 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 21: 6925 جنيه للبيع، 6825 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 18: 5936 جنيه للبيع، 5850 للشراء.

الجنيه الذهب: 55400 جنيه للبيع، 54600 للشراء.