ทองคำมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นเหนือระดับ $4,600 จากแผนการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

• ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $4,625 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ 

• เบสเซนต์กล่าวว่า เขาอาจเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของรัฐบาลต่อไปอีก 

• เจ้าหน้าที่อิหร่านปัดภัยคุกคามจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ “สิ้นหวัง” 

ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวขึ้นมาที่ประมาณ $4,625 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ โลหะมีค่าชนิดนี้ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เนื่องจากแผนสนับสนุนการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กดดันดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า รัฐบาลอาจเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรเกินกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ หนึ่งวันหลังจากกระทรวงฯ เปิดเผยแผนเพิ่มการซื้อคืนตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยาวเป็นสองเท่า 

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง และฉุดดอลลาร์สหรัฐฯ ให้ปรับตัวลง ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า เนื่องจากทองคำกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ การอ่อนค่าของสกุลเงินจึงทำให้ทองคำมีราคาถูกลงอย่างมากและน่าดึงดูดใจสำหรับผู้ซื้อต่างชาติมากขึ้น 

"แน่นอนว่าปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือปัจจัยทางเทคนิค... ขั้นต่อไปคือ $4,700 หากแรงส่งนี้ยังคงดำเนินต่อไป แต่ผมก็คิดว่าการปรับตัวขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการร่วงลงของดอลลาร์สหรัฐฯ" บาร์ต เมเลก หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกของ TD Securities กล่าว

ในทางกลับกัน ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินอยู่ อาจเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งอาจจำกัดขาขึ้นของทองคำ ทองคำมักถูกใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แต่ไม่ให้ดอกเบี้ย ทำให้ทองคำน่าดึงดูดใจน้อยลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง

อับบาส อารัคชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ปัดภัยคุกคามจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ "สิ้นหวัง" และกล่าวว่า มาตรการใหม่ที่คาดว่าจะประกาศออกมาจะไม่สามารถเอาชนะเตหะรานได้ ตามรายงานของ Reuters เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศแคมเปญใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจอิหร่าน โดยเรียกแคมเปญดังกล่าวว่า "ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการต่อประเทศใด ๆ"  

การสนับสนุนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงอายุคงเหลือยาวหนุนทองคำ ขณะที่เฟดมองข้ามปัจจัยด้านพลังงาน

ตามรายงานของ TD Securities ระบุว่า "สัญญาณที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังมองหาวิธีสนับสนุนตราสารหนี้ในช่วงอายุระยะยาวอาจเป็นแรงหนุนที่เพียงพอได้ด้วยตัวเอง" โดยเฉพาะสำหรับทองคำและตลาดโลหะมีค่าโดยรวม สิ่งนี้ได้รับการตอกย้ำจาก "เฟดที่พร้อมมองข้ามราคาพลังงานที่สูงขึ้น" ซึ่งในมุมมองของพวกเขา ช่วยรักษากรอบการซื้อขายที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และยังเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไป ขณะที่กระแสเงินทุนตามแนวโน้มตอบสนองต่อทิศทางนโยบายที่กำลังเปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกท่ามกลางโมเมนตัม RSI ที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ โดยปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและเส้นกลางของ Bollinger Band ซึ่งช่วยสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index ที่มีระยะเวลา 14 งวดล่าสุดอยู่ที่ 70.81 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจยืดตัวมากเกินไป แม้ราคาจะปรับตัวขึ้นเข้าใกล้เส้นบนของ Bollinger Band

ด้านบน แนวต้านระยะสั้นสอดคล้องกับเส้นบนของ Bollinger Band ที่ประมาณ $4,675.80 ซึ่งอาจมีอุปทานใหม่เกิดขึ้น หากผู้ซื้อพยายามผลักดันราคาให้ปรับตัวขึ้นอีกระลอก ด้านล่าง พบแนวรับแรกที่บริเวณราคาปัจจุบันซึ่งเป็นฐานแนวรับที่เพิ่งก่อตัว ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $4,379.39 และเส้นกลางของ Bollinger Band ที่ $4,305.50 ขณะที่การปรับฐานที่ลึกลงไปจะเปิดทางให้ทดสอบเส้นล่างของ Bollinger Band ใกล้ $3,935.20

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)