【ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก่อนเปิดตลาด】ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นก่อนการรายงานข้อมูล CPI สำคัญ; Oracle พุ่งขึ้นกว่า 7% ในช่วงก่อนเปิดตลาด, Adobe ร่วงลงเกือบ 3%

TradingKey - ในวันศุกร์ (11 กันยายน) ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐ สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสำคัญทั้ง 3 ของสหรัฐปรับตัวขึ้นถ้วนหน้าในการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดตลาด ขณะที่นักลงทุนต่างรอคอยการเปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐในคืนนี้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลอ้างอิงสำคัญสำหรับตลาดในการประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะเดียวกัน สัญญาณการผ่อนคลายของสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้น 0.63% สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.53% และสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.59%

ที่มา: Investing

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 4,300 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่ราคาเงิน (XAGUSD) มีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 64 ดอลลาร์/ออนซ์ การย่อตัวลงของราคาน้ำมันดิบทำให้ความกังวลของตลาดที่ว่าราคาพลังงานจะยิ่งดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้นนั้นลดลง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงรอคอยข้อมูล CPI ของสหรัฐเพื่อยืนยันว่าแรงกดดันด้านราคายังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมากในการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดตลาด โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ร่วงลงหลุดระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล และน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวลดลงมาใกล้ระดับ 103 ดอลลาร์/บาร์เรล สภาการเมืองสูงสุดของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนระบุว่า การปะทะกันในจังหวัดต่าง ๆ ตามชายฝั่งตะวันตกของทะเลแดงได้ยุติลงแล้ว ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 76,000 ดอลลาร์ โดยสินทรัพย์เสี่ยงในภาพรวมยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ออราเคิล (ORCL) พุ่งขึ้นมากกว่า 7% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดตลาด รายได้ในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบการเงิน 2027 ที่เพิ่งเปิดเผยของบริษัทแตะระดับ 19.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบรายปี โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.92 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองรายการสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่ (RPO) เติบโตขึ้นเป็น 664 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 209 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบรายปี ทั้งนี้ ธุรกิจคลาวด์ของบริษัทยังคงเป็นกลไกหลักในการเติบโต โดยรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์พุ่งขึ้น 121% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 7.4 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ออราเคิลยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วสำหรับตลอดทั้งปี เนื่องจากความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงขับเคลื่อนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจคลาวด์

อะโดบี (ADBE) ลดลงเกือบ 3% ในช่วงการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดตลาด รายได้ในไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบการเงินของบริษัทอยู่ที่ 6.76 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบรายปี และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วแตะระดับ 6.13 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองรายการสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด โดยรายได้ประจำต่อปีจากรูปแบบที่เน้น AI เป็นหลัก (AI-first annual recurring revenue) เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบรายปี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้คาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบการเงินไว้ที่ 6.8 พันล้านดอลลาร์ถึง 6.85 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งค่ากลางต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เล็กน้อย ส่งผลให้นักลงทุนยังคงมีความแคลงใจเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI

โคพาร์ท (CPRT) ปรับตัวขึ้นประมาณ 7% ในช่วงการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดตลาด บริษัทประกาศเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์มือสอง เอซีวี ออคชันส์ (ACVA) ด้วยเงินสดทั้งหมดในราคา 10.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งทำให้มูลค่าส่วนผู้ถือหุ้นของดีลนี้อยู่ที่ประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นส่วนต่างราคาสูงกว่า (premium) ราคาปิดของ ACV ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้าประมาณ 45% ขณะเดียวกัน รายได้ประจำไตรมาสล่าสุดของโคพาร์ทก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการดำเนินงานในการทำธุรกรรมรถยนต์มือสองของผู้จำหน่าย ข้อมูลยานยนต์ และบริการประกันภัยผ่านการซื้อกิจการครั้งนี้

เอซีวี ออคชันส์ พุ่งขึ้นมากกว่า 40% ในช่วงการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดตลาด เนื่องจากโคพาร์ทเสนอราคาซื้อกิจการด้วยเงินสดทั้งหมดที่ 10.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ราคาหุ้นในตลาดจึงปรับตัวเข้าหาราคาของดีลดังกล่าวอย่างรวดเร็ว การซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยให้โคพาร์ทก้าวเข้าสู่ตลาดการทำธุรกรรมยานยนต์ฝั่งผู้จำหน่ายและบริการข้อมูลดิจิทัลได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายขอบเขตครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมการรีมาร์เก็ตติ้งยานยนต์

เกมสต็อป (GME) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ในช่วงการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดตลาด ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ระบุว่า ไรอัน โคเอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญคลาส A จำนวน 1 ล้านหุ้นในตลาดเสรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 20.38 ดอลลาร์ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 20.376 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดในครั้งเดียวของเขานับตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ ก่อนหน้านี้ กรรมการบริษัท 2 คนก็ได้รับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเช่นกัน ซึ่งยิ่งส่งผลให้ตลาดมุ่งความสนใจไปที่ความเชื่อมั่นของผู้บริหาร

ข่าวตลาด

สัญญาณผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิ่งลงอย่างรุนแรง สภาการเมืองสูงสุดของกลุ่มฮูตีในเยเมนระบุว่า การปะทะกันในหลายจังหวัดชายฝั่งทางตะวันตกตามแนวทะเลแดงได้ยุติลงแล้ว ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับวางแผนที่จะพบกับนายอารักชี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เพื่อเจรจาผลักดันข้อตกลงชั่วคราวและจัดระเบียบการขนส่งสินค้าทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ตลาดหันมาให้ความสนใจว่าความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางกำลังผ่อนคลายลงหรือไม่ แม้ความไม่แน่นอนรุนแรงในภูมิภาคจะยังคงมีอยู่ก็ตาม

ราคาน้ำมันดีเซลของสหรัฐฯ พุ่งทะลุ 6 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรก ข้อมูลจากสมาคมยานยนต์อเมริกัน (AAA) แสดงให้เห็นว่า ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยทั่วประเทศในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.0556 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ขณะที่ราคาในรัฐแคลิฟอร์เนียพุ่งเข้าใกล้ 8 ดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการเชื้อเพลิงเพื่อการทำความร้อนและภาคการเกษตรในฤดูใบไม้ร่วงค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้น ราคาน้ำมันดีเซลที่อยู่ในระดับสูงอาจส่งผ่านไปยังภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การขนส่ง อาหาร และการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

พนักงานของไมครอนในไต้หวันได้รับเงินโบนัสสูงสุดถึง 68 เดือน ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ประกาศแผนค่าตอบแทนพนักงานรวมสำหรับปีงบประมาณ 2026 สำหรับโรงงานผลิตชิปในไต้หวัน โดยมอบโบนัสประจำปีแก่พนักงานสายการผลิตด่านหน้าคิดเป็นเงินเทียบเท่าเงินเดือน 35 ถึง 68 เดือน พร้อมค่าตอบแทนเงินสดขั้นต่ำ 1.7 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 53,800 ดอลลาร์) แพ็กเกจรางวัลอันงดงามนี้มีขึ้นในขณะที่พนักงานและสหภาพแรงงานของไมครอน ไต้หวัน ผลักดันให้มีการปรับปรุงกลไกการแบ่งปันผลกำไร

โอเพนเอไอระงับการสมัครสมาชิกใหม่สำหรับแพ็กเกจ Pro 20X ราคา 200 ดอลลาร์ชั่วคราว ตีโบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของโอเพนเอไอ ระบุว่า เนื่องจากความต้องการของผู้ใช้สูงเกินความคาดหมาย บริษัทจะหยุดรับการสมัครสมาชิกใหม่สำหรับแพ็กเกจ Pro 20X ราคา 200 ดอลลาร์ชั่วคราว เพื่อปกป้องประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เดิมและรับประกันการเข้าถึง GPT-6 Astra ได้อย่างราบรื่น ความต้องการผลิตภัณฑ์ AI ที่พุ่งสูงขึ้นตอกย้ำอีกครั้งถึงอุปทานทรัพยากรการประมวลผลระดับไฮเอนด์ที่ตึงตัว

ไมเคิล เบอร์รี ปิดสถานะพุตออปชันในหุ้นอินวิเดียและพาลันเทียร์ ไมเคิล เบอร์รี นักลงทุนเจ้าของฉายา "The Big Short" ระบุว่า เขาได้ปิดสถานะพุตออปชันบางส่วนในหุ้นอินวิเดีย (NVDA) และพาลันเทียร์ (PLTR) ที่จะหมดอายุในเดือนธันวาคมปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มการถือเงินสดและประเมินการเปลี่ยนแปลงของตลาดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงต่อไป ทั้งนี้ หุ้นอินวิเดียยังคงปรับตัวขึ้นในการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดตลาด

เจนเซน หวาง เผยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อาจเป็นตลาดการประยุกต์ใช้ AI รายใหญ่แห่งถัดไป เจนเซน หวาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอินวิเดีย กล่าวในงานประชุม Goldman Sachs Tech Conference ว่า AI กำลังพลิกโฉมการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการสร้างโค้ดที่เร็วขึ้นหมายถึงวัฏจักรการพบช่องโหว่ การโจมตี และการแก้ไขที่รวดเร็วขึ้นตามไปด้วย เมื่อเอเจนต์ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้น ความต้องการขององค์กรสำหรับเครื่องมือตรวจจับและป้องกันความปลอดภัยอัตโนมัติก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตควบคู่กันไป

เทสลา ประเทศจีน เปิดตัว Model Y รุ่น Performance เทสลา ประเทศจีน เปิดตัว Model Y รุ่น All-Wheel Drive Performance ใหม่ล่าสุด ในราคาเริ่มต้นที่ 369,000 หยวน ทำความเร็วจาก 0 ถึง 100 กม./ชม. ได้ในเวลาเพียง 3.5 วินาที พร้อมความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. นี่ถือเป็นรุ่น Performance แรกสำหรับ Model Y โฉมใหม่ ขณะที่ตลาดคอยจับตาว่ารุ่นใหม่นี้จะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในตลาดจีนเพิ่มเติมหรือไม่

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

เมื่อเวลา 08.30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ ได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) และดัชนี CPI เมื่อเทียบรายปี (YoY) ที่ยังไม่ได้ปรับฤดูกาล