TradingKey สรุปตลาดรายวัน: Nvidia พุ่งขึ้นเกือบ 9%, Salesforce และ CrowdStrike หนุนหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์พุ่งแรง ขณะที่ตลาดจับตาการประชุม Jackson Hole

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกถ้วนหน้า นำโดย Nasdaq รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งและแนวโน้มรายได้ที่สดใสของอินวิเดียได้จุดกระแสการซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI ขึ้นอีกครั้ง ขับเคลื่อนการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และเซมิคอนดักเตอร์บางตัว แม้ว่าตลาดจะยังคงรอสัญญาณนโยบายจากประธานเฟด วอร์ช ในการประชุมสัมมนาแจ็กสันโฮล แต่ความแข็งแกร่งของอุปสงค์ AI ในปัจจุบันได้ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงเป็นการชั่วคราว ซึ่งช่วยฟื้นฟูความตื่นตัวในการรับความเสี่ยงของตลาด

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.20% ปิดที่ 53,574.35 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.72% ปิดที่ 7,730.99 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 1.57% ปิดที่ 26,541.35 จุด

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจและหุ้นรายตัว หุ้นอินวิเดีย (NVDA) พุ่งขึ้น 8.74% สู่ระดับ 227.98 ดอลลาร์ โดยเป็นปัจจัยหนุนหลักในการปรับตัวขึ้นของดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดและแนวโน้มรายได้ระยะยาวของบริษัทช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์ชิป AI พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในวัฏจักรรายจ่ายลงทุนสำหรับศูนย์ข้อมูล ขณะที่หุ้นบรอดคอม (AVGO) ปรับตัวขึ้น 4.49% ช่วยเสริมบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ให้คึกคักยิ่งขึ้น

หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งเช่นกัน โดยหุ้นเซลส์ฟอร์ซ (CRM) พุ่งขึ้น 22.55% ซึ่งได้รับแรงหนุนหลักจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง การปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และกำไรตลอดทั้งปี รวมถึงความร่วมมือกับโมเดล Claude ของ Anthropic ส่วนหุ้นคราวด์สไตรก์ (CRWD) ปรับตัวขึ้น 20.5% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่ดีกว่าคาดและปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งส่งสัญญาณถึงอุปสงค์ความปลอดภัยด้าน AI ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง การดีดตัวขึ้นของหุ้นซอฟต์แวร์ยังช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดที่ว่า "AI จะเข้ามาหยุดยั้งและเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของบริษัทซอฟต์แวร์ดั้งเดิม"

ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปิดบวก 2.04% ที่ระดับ 88.46 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้น 1.99% ปิดที่ระดับ 83.53 ดอลลาร์ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันมีสาเหตุหลักมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รายงานจากตลาดระบุว่าคณะบริหารของทรัมป์ไม่มีความประสงค์ที่จะรื้อฟื้นข้อตกลงหยุดยิงเดือนมิถุนายนขึ้นมาใหม่ ซึ่งส่งผลให้การรื้อฟื้นการเจรจาทางการทูตในสัปดาห์นี้มีความยากลำบากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน แม้การสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงต่ำกว่าระดับเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงในการขนส่งพลังงานยังไม่ได้หมดไปอย่างสิ้นเชิง

ด้านโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) ดีดตัวขึ้นเล็กน้อย โดยทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.16% สู่ระดับ 4,601.95 ดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงช่วยหนุนราคาทองคำ แต่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมที่ร้อนแรงกว่าคาด ราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงได้จำกัดการปรับตัวขึ้น ตลาดเปลี่ยนความสนใจไปที่ถ้อยแถลงที่กำลังจะมีขึ้นของวอร์ชในการประชุมสัมมนาแจ็กสันโฮล เพื่อประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงเน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อต่อไปหรือไม่

ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) ไต่ระดับกลับขึ้นไปยืนเหนือ 80,000 ดอลลาร์ โดยซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 80,400 ดอลลาร์ การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและบรรยากาศการเปิดรับความเสี่ยงที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นปัจจัยหนุนบิตคอยน์ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และความคาดหวังต่อนโยบายของเฟดยังคงเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับความผันผวนในระยะสั้น

ข่าวตลาด

อินวิเดียระงับข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้กับบริษัท AI คลาวด์ รายงานข่าวในตลาดระบุว่า อินวิเดียได้ระงับข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้กับผู้ให้บริการ AI คลาวด์บางราย โดยโมเดลดังกล่าวเดิมช่วยให้ผู้ให้บริการคลาวด์สามารถจัดซื้อ GPU ได้ด้วยต้นทุนล่วงหน้าที่ต่ำลง และแบ่งปันรายได้จากบริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาให้กับอินวิเดีย การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ส่งสัญญาณว่า อินวิเดียกำลังประเมินโมเดลธุรกิจ แรงกดดันทางการเงิน และความเสี่ยงในการเก็บเงินของลูกค้า AI คลาวด์ใหม่อีกครั้ง

แอนโทรปิกเจรจาเข้าซื้อกิจการ MatX ด้วยมูลค่าราว 7 พันล้านดอลลาร์ แหล่งข่าวเปิดเผยว่า แอนโทรปิกได้เจรจาเข้าซื้อกิจการ MatX สตาร์ตอัปชิป AI ในข้อตกลงมูลค่าราว 7 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเร่งการพัฒนาโครงสร้างฮาร์ดแวร์ AI ของตนเอง และรองรับความต้องการฝึกฝนโมเดลและการประมวลผลผลลัพธ์ (inference) ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในที่สุดแอนโทรปิกได้ยกเลิกแผนการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว และยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะดำเนินรายการในลักษณะเดียวกันนี้อีก

คิโอเซียและแซนดิสก์วางแผนลงทุนมากกว่า 3.1 หมื่นล้านดอลลาร์ในญี่ปุ่น คิโอเซียและแซนดิสก์ (SNDK) ประกาศแผนการลงทุนมากกว่า 3.1 หมื่นล้านดอลลาร์ในญี่ปุ่นภายในปี 2032 เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชิปหน่วยความจำและขยายกำลังการผลิต โดยหนึ่งในความพยายามเหล่านี้ คิโอเซียวางแผนที่จะสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำแห่งใหม่ที่โรงงานคิตากามิ ในจังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI, SSD สำหรับองค์กร และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ชิปหน่วยความจำจึงกำลังกลายเป็นห่วงโซ่สำคัญในวงจรโครงสร้างพื้นฐาน AI

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลง แสดงถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงาน ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกปรับตัวลดลงสู่ระดับ 203,000 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ข้อมูลการจ้างงานชี้ให้เห็นว่า แม้การจ้างงานจะชะลอตัวลง แต่การเลิกจ้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ ข้อมูลนี้ช่วยเปิดทางให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ สามารถมุ่งเน้นไปที่อัตราเงินเฟ้อต่อไปได้ และส่งผลให้ตลาดมีความไวอย่างยิ่งต่อการที่วอร์ชจะส่งสัญญาณสายเหยี่ยวในการประชุมสัมมนาที่แจ็กสัน โฮล หรือไม่

การดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง ตลาดน้ำมันดิบปรับราคาพรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ หลังจากคณะบริหารของทรัมป์ปฏิเสธที่จะฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านฉบับก่อนหน้า โดยทั้งน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ปรับตัวดีดขึ้น แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนรอบด้านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อุปทานจากอิหร่าน และความปลอดภัยของการเดินเรือในตะวันออกกลาง หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง อาจลดทอนความเชื่อมั่นเชิงบวกก่อนหน้านี้ของตลาดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงหลังการเปิดเผยข้อมูล PCE และส่งผลกระทบต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อไป

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาด ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายอันมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก