Amazon AWS และ Nvidia ขยายความร่วมมือด้าน AI เพื่อติดตั้ง GPU เพิ่มเติมอีก 2 ล้านตัวในปี 2027-2028

TradingKey - AWS ของแอมะซอน (AMZN) และอินวิเดีย (NVDA) ได้ประกาศขยายความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ครั้งใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย AWS มีแผนจะปรับใช้ GPU ของอินวิเดียเพิ่มเติมอีก 2 ล้านตัวระหว่างปี 2027 ถึง 2028 ในศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก ซึ่งเป็นการขยายผลเพิ่มเติมจากการที่ AWS เริ่มปรับใช้ GPU ของอินวิเดียมากกว่า 1 ล้านตัวในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการกำลังการคำนวณ AI ของผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งรายใหญ่ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง

ตามแผนการที่ทั้งสองบริษัทเปิดเผย การปรับใช้รอบใหม่นี้จะครอบคลุมถึง GPU รุ่นถัดไปของอินวิเดีย เช่น Blackwell Ultra, Rubin และ Rubin Ultra นอกเหนือจากการเพิ่มจำนวน GPU แล้ว AWS ยังมีแผนที่จะนำเสนอ CPU รุ่น Nvidia Vera และขยายความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงระบบเครือข่ายความเร็วสูง โมเดล AI การประมวลผลข้อมูล และหุ่นยนต์

เมื่อเดือนมีนาคมของปีนี้ AWS ประกาศว่าจะเพิ่ม GPU ของอินวิเดียมากกว่า 1 ล้านตัวโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2026 อย่างไรก็ตาม ความต้องการของลูกค้าด้าน AI ในเวลาต่อมาพุ่งสูงเกินความคาดหมาย ทำให้ทั้งสองบริษัทปรับเพิ่มขนาดการปรับใช้ในอนาคตขึ้นอีก 2 ล้านตัว ภายใต้แผนปัจจุบัน AWS จะกลายเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สำคัญที่สุดของอินวิเดียสำหรับชิป AI รุ่นถัดไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทยังจะขยายการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI สำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มเติม โดยวางแผนที่จะปรับใช้ GPU ของอินวิเดียจำนวน 100,000 ตัวภายในสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูงของ AWS สำหรับภารกิจ AI ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ ขณะเดียวกัน ธุรกิจหุ่นยนต์ของแอมะซอนจะนำเทคโนโลยี AI ของอินวิเดียมาใช้สำหรับการฝึกหัดหุ่นยนต์ในคลังสินค้าและระบบอัตโนมัติ

เป็นที่น่าสังเกตว่า ตัวแอมะซอนเองกำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเองอย่างรวดเร็ว เช่น Trainium โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการคำนวณ AI และลดการพึ่งพา GPU จากภายนอก อย่างไรก็ตาม แผนการปรับใช้ GPU ของอินวิเดียเพิ่มเติมอีก 2 ล้านตัวนี้ แสดงให้เห็นว่าความต้องการ GPU ระดับไฮเอนด์ของอินวิเดียในกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ยังคงแข็งแกร่งอย่างยิ่ง อย่างน้อยก็ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า

สำหรับอินวิเดีย แผนการจัดหา GPU จำนวน 2 ล้านตัวของ AWS ช่วยเพิ่มความชัดเจนต่อการเติบโตของรายได้ในยุค Rubin มากยิ่งขึ้น โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ อินวิเดียคาดการณ์ว่ารายได้ในปีงบประมาณ 2028 จะเติบโตประมาณ 70% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้อย่างมาก บริษัทยังระบุด้วยว่าความต้องการชิป AI ยังคงสูงเกินกำลังการผลิต โดยหนึ่งในปัจจัยหลักที่จำกัดการเติบโตไม่ใช่ความต้องการของลูกค้าอีกต่อไป แต่เป็นอุปทานของชิ้นส่วนสำคัญ เช่น ชิปหน่วยความจำ