TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ผลประกอบการ Nvidia ดีกว่าที่คาดการณ์ ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ที่แข็งแกร่งกดดันบรรยากาศตลาด ขณะที่จุดสนใจเปลี่ยนไปสู่การประชุม Jackson Hole

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดลดลงเล็กน้อย ข้อมูลเงินเฟ้อจากดัชนี PCE เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดเล็กน้อย ซึ่งตอกย้ำความกังวลของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงหรืออาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยผลประกอบการของอินวิเดีย (Nvidia) และภาพรวมหุ้นกลุ่ม AI และเทคโนโลยีขาดทิศทางที่ชัดเจน การย่อตัวลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลงได้บ้าง แต่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นยังคงสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงและโลหะมีค่า

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.21% ปิดที่ 53,469.36 จุด ดัชนี S&P 500 ขยับลง 0.02% ปิดที่ 7,675.70 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.08% ปิดที่ 26,130.20 จุด

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่ม AI และเทคโนโลยีมีการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน โดยหุ้นอินวิเดีย (NVDA) ลดลง 1.59% ก่อนการรายงานผลประกอบการ สะท้อนถึงแรงกดดันจากความคาดหวังสูงของนักลงทุนเกี่ยวกับความต้องการชิป AI อัตรากำไรขั้นต้น และแนวทางผลประกอบการในอนาคต ด้านเมตา (META) และแอปเปิล (AAPL) ต่างปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ช่วยให้กลุ่มเทคโนโลยีชดเชยแรงกดดันจากอินวิเดียได้บางส่วน ขณะที่อินทูอิต (INTU) ร่วงลง 3.24% โดยได้รับผลกระทบหลักจากคาดการณ์รายได้ประจำปีที่อ่อนแอ

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้นในวันพุธหลังจากร่วงลงอย่างหนักในวันอังคาร โดยราคาน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% สู่ระดับ 81.90 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) เพิ่มขึ้น 0.86% สู่ระดับ 86.69 ดอลลาร์ ความอ่อนแอของราคาน้ำมันเมื่อเร็ว ๆ นี้มีสาเหตุหลักมาจากการเจรจาที่ยังคงดำเนินอยู่ระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับการจัดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการขนส่งพลังงานในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม เรือของอิหร่านที่ถูกขึ้นบัญชีดำ ปริมาณการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ลดลง และแรงกดดันทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน หมายความว่าความเสี่ยงด้านพลังงานยังไม่ได้รับการขจัดออกไปทั้งหมด

ในกลุ่มโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) ย่อตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยราคาทองคำสปอตลดลง 1.38% สู่ระดับ 4,594.71 ดอลลาร์ หลังการเปิดเผยข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นได้ฉุดราคาทองคำลงจากระดับสูงสุดก่อนหน้า แม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาทางการคลังของสหรัฐฯ จะยังคงช่วยหนุนราคาทองคำในระยะกลางถึงระยะยาว แต่แรงขายทำกำไรใกล้ระดับ 4,700 ดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น

ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) ยังคงผันผวนอยู่รอบระดับ 78,000 ดอลลาร์ เมื่อดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฟื้นตัวขึ้น บิตคอยน์จึงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นเดียวกับทองคำ แม้ว่าตลาดจะยังคงให้ความสนใจกับการรับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เงินทุนไหลเข้าสู่ ETF และแนวคิดการป้องกันความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสกุลเงิน แต่ความผันผวนในระยะสั้นอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังการเปิดเผยข้อมูล PCE และรายงานผลประกอบการของอินวิเดีย

ข่าวตลาด

ผลประกอบการอินวิเดียพุ่งเกินคาด อานิสงส์อุปสงค์ชิป AI ยังคงแข็งแกร่ง อินวิเดียเปิดเผยรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด โดยรายได้ไตรมาสสองแตะที่ 9.622 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 9.217 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.22 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เช่นกัน บริษัทคาดว่ารายได้ไตรมาสสามจะอยู่ที่ประมาณ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เช่นกัน รายได้จากศูนย์ข้อมูลแตะที่ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าอุปสงค์ชิป GPU จากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่และลูกค้าโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงแข็งแกร่ง นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังประกาศขยายความร่วมมือกับแอมะซอน AWS ซึ่งจะติดตั้งชิป GPU ของอินวิเดียเพิ่มอีก 2 ล้านตัวระหว่างปี 2027 ถึง 2028 หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการ ราคาหุ้นนอกเวลาทำการของอินวิเดียปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% ในช่วงหนึ่ง

เงินเฟ้อ PCE เดือนก.ค. ของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง ส่งผลให้ตลาดประเมินทิศทางนโยบายเฟดใหม่อีกครั้ง ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคา PCE เดือนกรกฎาคมปรับตัวขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ หลังจากการเปิดเผยข้อมูล PCE การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ภาพรวมการคาดการณ์ราคาสินทรัพย์ยังคงสะท้อนมุมมองที่ผสมผสานกันระหว่างการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการคงอัตราดอกเบี้ย ในระยะถัดไป นักลงทุนจะให้ความสนใจกับสุนทรพจน์ของนายวอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในงานสัมมนาแจ็กสัน โฮล โดยเฉพาะการประเมินล่าสุดเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน แรงกดดันทางการคลัง และอัตราดอกเบี้ยระยะยาว

ราคาน้ำมันร่วงลงต่อเนื่อง หลังการเจรจาช่องแคบฮอร์มุซช่วยคลายความกังวลด้านอุปทาน อิหร่านและโอมานกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับการจัดระเบียบการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ตลาดประเมินความเสี่ยงด้านการขนส่งพลังงานในตะวันออกกลางใหม่อีกครั้ง Reuters รายงานว่า ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในรอบการซื้อขายก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่าการเจรจาทางการทูตอาจลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปิดล้อมช่องแคบในระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทน้ำมันและโรงกลั่นบางแห่งยังคงหลีกเลี่ยงเรือของอิหร่านที่ติดแบล็กลิสต์ ซึ่งบ่งชี้ว่าประเด็นความปลอดภัยในการขนส่งและต้นทุนการประกันภัยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์

งานสัมมนาแจ็กสัน โฮล ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ สุนทรพจน์ของวอร์ชอาจกำหนดการคาดการณ์ตลาดในเดือนก.ย. นายวอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในการสัมมนาทางเศรษฐกิจแจ็กสัน โฮล เนื่องจากเขามุ่งเน้นการลดการส่งสัญญาณชี้นำทิศทางนโยบายการเงินล่วงหน้าและหันมาพึ่งพาข้อมูลตามเวลาจริงมากขึ้นนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง สุนทรพจน์ครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาด หากวอร์ชยังคงย้ำถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและแรงกดดันจากราคาน้ำมัน ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อาจแข็งค่าขึ้นอีก แต่หากเขายอมรับถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจหรือแรงกดดันต่อผู้บริโภค หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ทองคำ และบิตคอยน์ อาจได้รับการสนับสนุนในระยะสั้น

คิโอเซียเล็งสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น หลังการขยายหน่วยความจำ AI เร่งตัวขึ้น คิโอเซีย โฮลดิ้งส์ ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ วางแผนสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่โรงงานของบริษัททางตอนเหนือของญี่ปุ่นเพื่อขยายกำลังการผลิตชิปหน่วยความจำ เนื่องจากอุปสงค์เซิร์ฟเวอร์ AI, SSD สำหรับองค์กร และหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานหน่วยความจำแฟลช NAND และระบบจัดเก็บข้อมูลขั้นสูงจึงเพิ่มสูงขึ้นอีก ก่อนหน้านี้ คิโอเซียและแซนดิสก์ได้เริ่มการผลิตหน่วยความจำแฟลช 3D รุ่นที่ 10 ที่โรงงานคิตากามิ ในเมืองคิตากามิ จังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น หากโรงงานแห่งใหม่ดำเนินไปได้ด้วยดี จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดหาของคิโอเซียในวัฏจักรหน่วยความจำ AI ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นสัญญาณว่าผู้ผลิตหน่วยความจำทั่วโลกกำลังขยายกำลังการผลิตล่วงหน้าเพื่อรองรับอุปสงค์การประมวลผล AI ในระยะถัดไป

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดวันนี้ ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก