【ตลาดก่อนเปิดทำการสหรัฐฯ】ผลประกอบการของ Nvidia มีกำหนดเปิดเผยคืนนี้; หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ร่วงลง ขณะที่ Intuit ดิ่งลงเกือบ 12% หลังเปิดเผยผลประกอบการ

TradingKey - เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาล่วงหน้าที่ผูกกับดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลักทั้งสามเคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ก่อนการรายงานผลประกอบการของอินวิเดีย (Nvidia) และการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนคีย์เวิร์ดสำคัญเหล่านี้ และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยรวมทำผลงานได้ย่ำแย่กว่าตลาด

ณ เวลาที่รายงานข่าว ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ปรับตัวลดลง 0.04% ดัชนี Dow Jones 30 ฟิวเจอร์ส ปรับตัวขึ้น 0.04% และดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ส ปรับตัวลดลง 0.01%

ผลการดำเนินงานของสัญญาล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลักทั้งสาม ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยราคาทองคำสปอตลดลงต่ำกว่า 4,620 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นักลงทุนกำลังรอคอยข้อมูล PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ เพื่อประเมินแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและนโยบายอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ลดลงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ลดลงต่ำกว่า 85 ดอลลาร์ ทั้งนี้ อิหร่านและโอมานได้บรรลุความเข้าใจชั่วคราวในการฟื้นฟูการขนส่งทางเรือเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันดิบหยุดชะงัก

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) ย่อตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบเกือบสามเดือน และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 78,000 ดอลลาร์ โดยความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของนักลงทุนลดลงก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ลดลงประมาณ 0.56%, ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ลดลงประมาณ 0.40%, เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ลดลงประมาณ 0.52% และแซนดิสก์ (SNDK) ลดลงประมาณ 0.47%

หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์โดยทั่วไปปรับตัวลดลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เซอร์วิสนาว (NOW) และอะโดบี (ADBE) ลดลงประมาณ 2.5%, เซลส์ฟอร์ซ (CRM) ลดลงประมาณ 2.18% และพาลานเทียร์ (PLTR) ลดลงประมาณ 1.07%

ซูม (ZM) ร่วงลงมากกว่า 6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด รายได้ในไตรมาสที่สองของบริษัทเพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.277 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.55 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองรายการสูงกว่าความคาดหมายของตลาดเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม คาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่สามที่ 1.46 ถึง 1.48 ดอลลาร์ ต่ำกว่าความคาดหมายของตลาดที่ 1.50 ดอลลาร์ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลบวกจากการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี

อินทูอิต (INTU) ดิ่งลงเกือบ 12% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายก่อนเปิดตลาด แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของบริษัทจะสูงกว่าความคาดหมายของตลาด แต่คาดการณ์รายได้และกำไรสำหรับปีงบประมาณ 2027 ต่ำกว่าการคาดการณ์ของวอลล์สตรีทอย่างมาก ซึ่งจุดชนวนความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการเติบโตที่ชะลอตัวลง

ข่าวตลาด

อินวิเดียเตรียมเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ของปีงบการเงิน 2027 หลังปิดตลาดในวันพุธนี้ โดยตลาดจะมุ่งเน้นความสนใจไปที่รายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ความคืบหน้าของแพลตฟอร์ม Blackwell และ Rubin การเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรขั้นต้น และมุมมองล่าสุดของผู้บริหารเกี่ยวกับอุปสงค์โครงสร้างพื้นฐาน AI

สหรัฐฯ เตรียมเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐาน โดยสหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีราคา PCE พื้นฐานประจำเดือนกรกฎาคมในเวลา 08:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก ทั้งนี้ ตลาดคาดว่าอัตราการเติบโตเมื่อเทียบรายปีของ PCE พื้นฐานจะยังคงอยู่ที่ 3.3% ขณะที่อัตราเมื่อเทียบรายเดือนอาจเพิ่มขึ้นจาก 0.1% เป็น 0.2%

อิหร่านและโอมานบรรลุความเข้าใจชั่วคราวเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้น เรือสินค้าที่จะเดินทางเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียจะแล่นผ่านน่านน้ำของอิหร่าน ขณะที่เรือที่เดินทางออกจะแล่นผ่านน่านน้ำของโอมานและอิหร่าน โดยห้ามเรือรบแล่นผ่านเป็นการชั่วคราว ข่าวดังกล่าวช่วยผ่อนคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันดิบในอ่าวเปอร์เซีย

ซอฟต์แบงก์พิจารณาออกหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 2 หมื่นล้านดอลลาร์ มีรายงานว่าซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับวานิชธนกิจเพื่อออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์และยูโรมูลค่า 1 หมื่นล้าน ถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปรีไฟแนนซ์เงินกู้สำหรับการลงทุนใน OpenAI ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้อาจเริ่มขึ้นอย่างเร็วที่สุดในเดือนกันยายน แม้ว่าขนาดและเงื่อนไขที่แน่นอนจะยังไม่ได้ข้อสรุปก็ตาม

สเปซเอ็กซ์วางแผนทุ่มงบ 1 แสนล้านดอลลาร์เพื่อสร้างฐานปล่อยยานอวกาศแห่งใหม่ สเปซเอ็กซ์ (SPCX) วางแผนที่จะก่อสร้าง "Starbase Louisiana" ในรัฐลุยเซียนา โครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 125,000 เอเคอร์ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2027 โดยมีเป้าหมายที่จะปล่อยยาน Starship เป็นครั้งแรกอย่างเร็วที่สุดในปี 2029

ซีอีโอของไมครอนลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทอีกครั้ง เอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่า ซันเจย์ เมห์โรตรา (Sanjay Mehrotra) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ไมครอน เทคโนโลยี (Micron Technology) ได้ขายหุ้นจำนวน 40,000 หุ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม คิดเป็นมูลค่าเกือบ 40 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ ภายใต้แผนการซื้อขายตามกฎ Rule 10b5-1 ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เขาได้ขายหุ้นรวมสะสมในปีนี้ไปแล้วประมาณ 200,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 180 ล้านดอลลาร์

แคนาดาประกาศเรียกเก็บภาษีตอบโต้สินค้าสหรัฐฯ แคนาดาจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าสหรัฐฯ มากกว่า 700 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.76 หมื่นล้านดอลลาร์แคนาดา เพื่อตอบโต้มาตรการภาษี 50% ที่สหรัฐฯ นำมาใช้ โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 กันยายน พร้อมกันนี้รัฐบาลแคนาดายังได้ออกแพ็กเกจความช่วยเหลือมูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์แคนาดาเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและแรงงาน

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

เวลา 08:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีราคา Core PCE เดือนก.ค. และอัตราการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงแบบปรับเป็นรายปีประจำไตรมาส 2

เวลา 10:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์จาก EIA

หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ อินวิเดีย (NVDA), คราวด์สไตรก์ (CRWD), เซลส์ฟอร์ซ (CRM) และเอชพี (HPQ) จะรายงานผลประกอบการ