แนวโน้มหุ้นโบอิ้ง: ได้รับสัญญาเครื่องบิน F-15 จากรัฐบาลสหรัฐฯ มูลค่าสูงสุด 131.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คำสั่งซื้อด้านกลาโหมจะช่วยหนุนการฟื้นตัวของหุ้น BA ได้หรือไม่?

TradingKey - โบอิ้ง (BA) ได้รับสัญญาจ้างด้านกลาโหมขนาดใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งฉบับ โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้มอบสัญญาประเภทไม่จำกัดจำนวนและไม่จำกัดเวลาส่งมอบ (IDIQ) แก่โบอิ้ง มูลค่าสูงสุดถึง 131.23 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนโครงการ F-15 "Eagle Crest" ซึ่งครอบคลุมการผลิตเครื่องบิน การรวมระบบ การอัปเกรดเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย การดัดแปลง และการสนับสนุนด้านการบำรุงรักษาในระยะต่อมา โดยการดำเนินงานตามสัญญาจะเกิดขึ้นในเมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี มีระยะเวลาการสั่งซื้อจนถึงเดือนสิงหาคม 2031 พร้อมสิทธิเลือกในการขยายระยะเวลาไปจนถึงปี 2036 และคาดว่าการทำงานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2037

สัญญาโครงการ F-15 ฉบับนี้มีขอบเขตกว้างขวาง ไม่เพียงแต่ครอบคลุมกองทัพอากาศสหรัฐฯ และกองทัพอากาศพิทักษ์ดินแดน (Air National Guard) เท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่ต่างประเทศ (Foreign Military Sales) ไปยังประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น อิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และโปแลนด์ อีกด้วย ในขณะที่สหรัฐฯ และพันธมิตรยังคงเดินหน้ายกระดับความทันสมัยด้านการป้องกันประเทศ การอัปเกรดและการสนับสนุนระยะยาวสำหรับฝูงบิน F-15 จะยังคงสร้างอุปสงค์อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

คำสั่งซื้อนี้ช่วยแสดงให้เห็นถึงมูลค่าเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจด้านการป้องกันประเทศของโบอิ้งมากยิ่งขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความสนใจของตลาดที่มีต่อโบอิ้งส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่จังหวะการผลิตและการส่งมอบเครื่องบินรุ่น 737 MAX ตลอดจนปัญหาห่วงโซ่อุปทานและแรงงาน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนธุรกิจด้านการป้องกันประเทศ อวกาศ และความมั่นคง (Defense, Space & Security) ยังคงเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของบริษัท ในขณะที่สหรัฐฯ และพันธมิตรปรับเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศ โครงการต่างๆ เช่น เครื่องบินขับไล่ เครื่องบินทิ้งระเบิด และเฮลิคอปเตอร์ทางการทหาร คาดว่าจะช่วยสนับสนุนคำสั่งซื้อในระยะยาวให้แก่โบอิ้ง

นอกจากโครงการ F-15 แล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ โบอิ้งยังได้รับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ให้ทันสมัยอีกด้วย

กองทัพอากาศสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันอังคารว่า โบอิ้งได้รับสัญญามูลค่าประมาณ 163 ล้านดอลลาร์ สำหรับการผลิต จัดชุดอุปกรณ์ และส่งมอบชุดระบบปรับปรุงแร็กแขวนลูกระเบิดให้ทันสมัย สำหรับโครงการปรับปรุงระบบเรดาร์ B-52 โดยคาดว่าการทำงานจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2028 และโครงการนี้บริหารจัดการโดยศูนย์บริหารจัดการวงจรชีวิตกองทัพอากาศ (Air Force Life Cycle Management Center)

หุ้นโบอิ้งมีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาหุ้นของโบอิ้ง (Boeing) ปรับฐานลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม หุ้น BA ปิดที่ระดับ 211.08 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.29% ในวันดังกล่าว แต่ยังคงย่อตัวลงอย่างมากจากระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 17 ถึง 21 สิงหาคม ราคาหุ้นของโบอิ้งปรับตัวลดลงติดต่อกันหลายวันทำการ โดยได้รับแรงกดดันจากการเจรจาด้านแรงงาน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการส่งมอบ

ในทางกลับกัน สัญญาเครื่องบินรบ F-15 มูลค่า 1.312 แสนล้านดอลลาร์ได้กลายเป็นปัจจัยบวกใหม่สำหรับตลาด แม้ว่ารายได้จริงจากสัญญานี้จะขึ้นอยู่กับการส่งมอบตามคำสั่งซื้อในอนาคตเมื่อเวลาผ่านไป แต่วงเงินคำสั่งซื้อที่สูงมากและระยะเวลาดำเนินการนานหลายปีจะช่วยเพิ่มความชัดเจนของยอดคำสั่งซื้อในธุรกิจป้องกันประเทศของโบอิ้ง พร้อมทั้งอาจช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับการปรับตัวดีขึ้นของกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ปัจจุบัน วอลล์สตรีทยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อโบอิ้ง โดยข้อมูลจาก TipRanks ระบุว่า ในบรรดานักวิเคราะห์ 18 รายที่ติดตามหุ้นโบอิ้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีนักวิเคราะห์ถึง 17 รายที่ให้คำแนะนำ "ซื้อ" (Buy) โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยในระยะ 12 เดือนอยู่ที่ประมาณ 274.68 ดอลลาร์ และราคาเป้าหมายสูงสุดแตะระดับ 305 ดอลลาร์

ที่มา: TipRanks

เดวิด อี. สเตราส์ (David E. Strauss) นักวิเคราะห์จากเวลส์ ฟาร์โก (Wells Fargo) ยังคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 250 ดอลลาร์ ขณะที่ดักลาส ฮาร์เนด (Douglas Harned) นักวิเคราะห์จากเบิร์นสไตน์ (Bernstein) คงราคาเป้าหมายไว้ที่ 298 ดอลลาร์ ขณะเดียวกันในช่วงต้นเดือนสิงหาคม บีเอ็นพี พาริบาส์ (BNP Paribas) ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำสำหรับหุ้นโบอิ้งจาก "Underperform" เป็น "Outperform" โดยตรง พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 300 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นโบอิ้ง: มีความหวังที่ BA จะฟื้นตัวหรือไม่?

ที่มา: TradingView

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาหุ้นของโบอิ้งยังคงอยู่ในช่วงปรับฐานที่อ่อนแออย่างเห็นได้ชัด โดยราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วันที่ระดับ 220.67 ดอลลาร์ และเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่ระดับ 225.49 ดอลลาร์ ซึ่งชี้ว่าแรงขายในระยะสั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบ แม้ว่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันจะยังคงอยู่เหนือเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วันชั่วคราว แต่ก็เริ่มโค้งลงแล้ว และหากเกิดสัญญาณ Death Cross ตามมา ก็อาจยิ่งตอกย้ำแนวโน้มขาลงให้แข็งแกร่งขึ้น

ปัจจุบัน ดัชนี RSI อยู่ที่ประมาณ 37.93 ซึ่งต่ำกว่าทั้งเส้นกึ่งกลาง 50 และเส้นสัญญาณ (Smoothed Signal Line) ที่ระดับ 50.19 แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมของตลาดยังคงอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม RSI ยังไม่ได้ลดลงสู่เขตขายมากเกินไป (Oversold) ที่ระดับต่ำกว่า 30 ดังนั้น ราคาหุ้นจึงอาจยังคงลงไปทดสอบแนวรับด้านล่างต่อไป

สำหรับแนวรับสำคัญด้านล่างอยู่ที่บริเวณ 203.72 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ช่วยสกัดการร่วงลงของราคาได้หลายครั้งตลอดช่วงปีที่ผ่านมา หากคำสั่งซื้อด้านกลาโหมขนาดใหญ่ช่วยปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนในตลาด และผลักดันให้ราคาหุ้นทรงตัวเหนือ 203.72 ดอลลาร์ได้ หุ้น BA ก็อาจเกิดการดีดตัวขึ้นทางเทคนิค

ในส่วนของแนวต้านด้านบน ควรให้ความสนใจกับช่วงแนวต้านจากเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหว่าง 220.67 ดอลลาร์ ถึง 225.49 ดอลลาร์เป็นอันดับแรก ต่อเมื่อราคาหุ้นสามารถกลับขึ้นมาเหนือระดับ 225.49 ดอลลาร์ด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นได้เท่านั้น จึงจะยืนยันเบื้องต้นได้ว่าแนวโน้มระยะสั้นเริ่มแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งหลังจากนั้นแนวต้านที่ระดับ 235 ดอลลาร์ และจุดสูงสุดเดิมที่ 244.21 ดอลลาร์จะกลายเป็นเป้าหมายต่อไป และหากสามารถทะลุผ่านระดับ 244.21 ดอลลาร์ขึ้นไปได้อีก ก็จะบ่งชี้ว่าการแกว่งตัวปรับฐานในกรอบที่ดำเนินมานานกว่าหนึ่งปีอาจเป็นการทะลุกรอบขึ้นด้านบน