สรุปภาวะตลาดประจำวันจาก TradingKey: หุ้นกลุ่มชิป AI ดีดตัวขึ้น, ไมครอนและเอเอ็มดีปรับตัวขึ้น, ผลประกอบการของอินวิเดียและดัชนี PCE เดือนกรกฎาคมกลายเป็นจุดสนใจของตลาด

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดบวกถ้วนหน้า ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ย่อตัวลงพร้อมกัน ช่วยคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกัน นักลงทุนได้กลับเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ก่อนการเปิดเผยผลประกอบการของเอ็นวิเดีย (Nvidia) และข้อมูลเงินเฟ้อ PCE เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ส่งผลให้ดัชนี Nasdaq นำการปรับตัวขึ้นในบรรดาดัชนีหลักทั้งสาม อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายโดยรวมยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง โดยตลาดดูเหมือนจะปรับสถานะการลงทุนก่อนคีย์เวิร์ดสำคัญ

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.30% ปิดที่ 53,582.7 จุด ดัชนี S&P 500 บวก 0.32% ปิดที่ 7,677.28 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 0.66% ปิดที่ 26,151.30 จุด

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์กลายเป็นแกนหลักในการฟื้นตัวของตลาด เอ็นวิเดีย (NVDA) ปรับตัวขึ้น 2.19% ปิดที่ 213.05 ดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทกำลังจะเปิดเผยรายงานผลประกอบการในเร็วๆ นี้ ตลาดจึงมองว่าเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการประเมินความต้องการชิป AI รายจ่ายลงทุนด้านศูนย์ข้อมูล และความยั่งยืนของการซื้อขายในกลุ่ม AI ทั้งนี้ เอเอ็มดี (AMD) ปรับตัวขึ้น 4.91% ขณะที่ไมครอน เทคโนโลยี (MU) บวก 2.48% แสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินลงทุนได้ไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์กลุ่มฮาร์ดแวร์ AI และชิปหน่วยความจำที่เคยถูกกดดันก่อนหน้านี้ล่วงหน้าก่อนการรายงานผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม บรอดคอม (AVGO) ลดลงเล็กน้อย ชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่ไม่สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่องภายในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างมาก น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปิดร่วงลง 4.88% ที่ 85.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ลดลง 4.58% สู่ระดับ 81.1 ดอลลาร์ แม้ว่าสหรัฐฯ จะยังคงขู่ขยายมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน แต่ตลาดเชื่อว่ามาตรการเหล่านั้นยังไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบ ขณะที่การหารือระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่วยผ่อนคลายความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทานได้บ้าง การร่วงลงของราคาน้ำมันดิบยังส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่เป็นเอื้อต่อการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ในส่วนของโลหะมีค่า ทองคำ (XAUUSD) ผันผวนในระดับสูง โดยราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้นแตะ 4,696.82 ดอลลาร์ ในระหว่างวัน ซึ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบกว่าสามเดือน ก่อนจะย่อตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 4,605 ดอลลาร์ ความแข็งแกร่งของทองคำเมื่อเร็วๆ นี้ได้รับแรงหนุนหลักจากการที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขยายการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว ช่วงเวลาที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลัง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ PCE และการประชุมสัมมนาที่แจ็กสัน โฮล กองทุนบางแห่งเลือกที่จะทำกำไร ส่งผลให้ราคาทองคำเผชิญแนวต้านใกล้ระดับ 4,700 ดอลลาร์

ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) พุ่งขึ้นทะลุ 81,000 ดอลลาร์ชั่วขณะในการซื้อขายระหว่างวัน ก่อนจะย่อตัวลงมาใกล้ระดับ 78,300 ดอลลาร์ ความแข็งแกร่งของบิตคอยน์ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับทองคำ สะท้อนให้เห็นว่าเม็ดเงินส่วนหนึ่งยังคงกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและการเสื่อมค่าของสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อการรายงานผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีและข้อมูล PCE ใกล้เข้ามา ความผันผวนระยะสั้นในตลาดคริปโทฯ อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก

ข่าวตลาด

รายงานผลประกอบการของอินวิเดียถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับกระแสการลงทุนในหุ้น AI อินวิเดียมีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสล่าสุดหลังตลาดปิดทำการในวันพุธตามเวลาสหรัฐฯ (ET) โดยตลาดมุ่งความสนใจไปที่รายได้จากศูนย์ข้อมูล คำสั่งซื้อชิป AI ความคืบหน้าของแพลตฟอร์ม Rubin การเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรขั้นต้น รวมถึงประเด็นที่ว่ารายจ่ายลงทุนจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่จะยังคงช่วยหนุนอุปสงค์อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากความผันผวนอย่างรุนแรงของหุ้นชิป AI ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผลประกอบการของอินวิเดียจะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของตนเองเท่านั้น แต่ยังจะเป็นตัวกำหนดทิศทางบรรยากาศตลาดเกี่ยวกับวัฏจักรการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และการประเมินมูลค่าหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อีกด้วย หากผลประกอบการและแนวโน้มผลดำเนินงานไม่สามารถสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน หุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ก็อาจเผชิญกับแรงขายทำกำไรอีกครั้ง

ตลาดจับตาการเปิดเผยข้อมูล PCE เดือนก.ค. ของสหรัฐฯ เพื่อยืนยันทิศทางอัตราเงินเฟ้อ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนก.ค. ในวันพุธตามเวลาสหรัฐฯ (ET) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสำคัญ แม้ว่าตัวเลข CPI และ PPI ที่ค่อนข้างทรงตัวก่อนหน้านี้จะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น แต่การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน ความตึงเครียดทางการค้า และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ก่อนหน้านี้ ก็ยังอาจสร้างความไม่แน่นอนให้กับแนวโน้มเงินเฟ้อได้ หากตัวเลข PCE ออกมาต่ำกว่าคาด หุ้นเทคโนโลยี ทองคำ และบิตคอยน์ อาจได้รับอานิสงส์อย่างต่อเนื่อง แต่หากตัวเลขสูงกว่าคาด ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอาจดีดตัวขึ้น ซึ่งจะกดดันสินทรัพย์ที่มีการประเมินมูลค่าสูง

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ข้อมูลจากคอนเฟอเรนซ์ บอร์ด (Conference Board) ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 89.4 ในเดือนส.ค. จากระดับ 90.2 ที่ได้รับการปรับทบทวนในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. มุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดแรงงานและแนวโน้มเงินเฟ้อปรับตัวแย่ลง แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันที่สูง แรงกดดันด้านภาษีศุลกากร และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังคงกดดันความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือน แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปรับตัวขึ้นในวันดังกล่าวโดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แต่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ชะลอตัวลงสะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีความกังวลแฝงอยู่ต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

แคนาดาประกาศเก็บภาษีตอบโต้สินค้าสหรัฐฯ มูลค่าราว 2.0 หมื่นล้านดอลลาร์ แคนาดาระบุว่าจะเรียกเก็บภาษีตอบโต้การนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ มูลค่าประมาณ 2.0 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. ซึ่งครอบคลุมสินค้ากลุ่มเหล็ก อะลูมิเนียม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแต่งกาย ชีส อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักร เพื่อตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐฯ ที่จัดเก็บกับสินค้าแคนาดาก่อนหน้านี้ ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจส่งผลให้ต้นทุนในภาคการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และวัตถุดิบอุตสาหกรรมในอเมริกาเหนือปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะสร้างแรงกดดันระลอกใหม่ต่ออัตรากำไรของบริษัทต่าง ๆ

ราคาน้ำมันย่อตัวลงช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ แต่ความเสี่ยงจากอิหร่านยังคงอยู่ แรงกดดันทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านไม่ได้ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบในทันที ขณะที่ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับมาตรการสัญจรอย่างปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ได้ช่วยหนุนให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ในระยะสั้น ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยผ่อนคลายความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อและแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันของอิหร่าน การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และความปลอดภัยในการเดินเรือในตะวันออกกลาง ค่าชดเชยความเสี่ยง (Risk premium) ในตลาดพลังงานก็ยากที่จะหมดไปอย่างสิ้นเชิง

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดล่าสุด ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก