【ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】ทองคำทะลุ 4,500 ดอลลาร์, บิตคอยน์พุ่งทะลุ 72,000 ดอลลาร์, หุ้นคริปโทฯ พุ่งขึ้นขณะที่ MSTR บวกกว่า 10%, COIN ปรับขึ้นกว่า 7%

TradingKey - ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลักทั้งสามดัชนีปรับตัวลดลงถ้วนหน้าในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด การขยายการรับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ช่วยผ่อนคลายแรงกดดันในตลาดพันธบัตรได้ชั่วคราว แต่แรงซื้อเริ่มชะลอตัวลง ขณะเดียวกัน สัญญาณสายเหยี่ยวจากรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์ ได้จำกัดการฟื้นตัวของภาวะเปิดรับความเสี่ยงของนักลงทุน ทั้งนี้ บิตคอยน์พุ่งทะลุระดับ 70,000 ดอลลาร์ ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มแนวคิดคริปโทฯ ปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq แสดงถึงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม

ณ เวลาที่รายงานข่าว ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลดลง 0.35% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สลดลง 0.12% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.24%

ผลการดำเนินงานของสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลักทั้งสามดัชนี ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 86.7 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นใกล้ระดับ 94 ดอลลาร์ การขาดความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ประกอบกับคำขู่ของทรัมป์ที่จะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในขนาดยิ่งขึ้น ยังคงผลักดันส่วนชดเชยความเสี่ยงของราคาน้ำมันดิบที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านอุปทานบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ทองคำ (XAUUSD) ยังคงยืนเหนือระดับ 4,480 ดอลลาร์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและการย่อตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวในรอบการซื้อขายก่อนหน้า

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) พุ่งทะลุระดับ 70,000 ดอลลาร์ โดยปรับตัวขึ้นแตะระดับประมาณ 72,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ การขยายการรับซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ช่วยปรับปรุงความคาดหวังด้านสภาพคล่อง ขณะที่ทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสผลักดันกฎหมายกำกับดูแลคริปโทฯ ส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลพุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

ความเคลื่อนไหวของตลาด

อาลีบาบา (BABA) ร่วงลงเกือบ 3% ช่วงก่อนเปิดตลาด บริษัทรายงานรายได้ประจำไตรมาสเพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 2.6895 แสนล้านหยวน แต่กำไรสุทธิดิ่งลงอย่างหนักราว 76% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 1.054 หมื่นล้านหยวน โดยได้รับผลกระทบหลักจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐาน AI แม้ว่ารายได้จากภายนอกของอาลีบาบา คลาวด์ จะเติบโต 45% แต่ในระยะสั้น ตลาดให้ความสนใจมากกว่ากับแรงกดดันจากรายจ่ายลงทุนด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีต่อกำไรและกระแสเงินสดอิสระ

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีพุ่งขึ้นในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด Strategy (MSTR) ทะยานขึ้นกว่า 10% ช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่คอยน์เบส (COIN) บวกขึ้นกว่า 7% และโรบินฮูด (HOOD) ปรับตัวขึ้นกว่า 5% หลังจากบิตคอยน์ทะลุระดับ 70,000 ดอลลาร์ เม็ดเงินลงทุนได้ไหลกลับเข้าสู่บริษัทถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโท และบริษัทหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนรายย่อยอย่างรวดเร็ว

โมเดอร์นา (MRNA) ร่วงลงกว่า 10% ช่วงก่อนเปิดตลาด โมเดอร์นาพุ่งขึ้นถึง 177% ในเซสชันการซื้อขายก่อนหน้า หลังรายงานผลการทดลองระยะที่ 3 ที่เป็นบวกของการบำบัดมะเร็งด้วย mRNA แบบเฉพาะบุคคลร่วมกับยาคีทรูดา (Keytruda) ในผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา ก่อนที่จะเผชิญแรงขายทำกำไรในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดในวันนี้

หุ้นกลุ่มชิป AI ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยช่วงก่อนเปิดตลาด อินวิเดีย (NVDA) ขยับขึ้นราว 0.5% ช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่เอเอ็มดี (AMD) ปรับตัวขึ้นราว 0.5% และไมครอน เทคโนโลยี (MU) บวกขึ้นเกือบ 0.7% หลังจากแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวผ่อนคลายลง เงินทุนบางส่วนได้ไหลกลับเข้าสู่ห่วงโซ่ฮาร์ดแวร์ AI แต่ช่วงบวกยังคงจำกัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงรอรายงานผลประกอบการของอินวิเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของอุปสงค์ AI เพิ่มเติม

ข่าวตลาด

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขยายขนาดการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศว่าจะปรับเพิ่มเพดานสูงสุดสำหรับการดำเนินโครงการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวชนิดธรรมดา (nominal Treasuries) ที่มีอายุไถ่ถอน 10 ถึง 20 ปี และ 20 ถึง 30 ปี เพื่อสนับสนุนสภาพคล่อง จากเดิม 2 พันล้านดอลลาร์ เป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีผลระหว่างวันที่ 9 กันยายน ถึง 4 พฤศจิกายน

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมของเฟดเผยให้เห็นความขัดแย้งภายในที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยรายงานการประชุมระบุว่าเจ้าหน้าที่หลายรายเชื่อว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจมีความจำเป็นหากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ในการประชุมเดือนกรกฎาคม เฟดมีมติ 9-3 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.50% ถึง 3.75% โดยมีกรรมการ 3 รายที่สนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points

ทรัมป์ขู่ใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่าน โดยรายงานระบุว่า ทรัมป์กล่าวว่าจะดำเนินการทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ต่ออิหร่าน พร้อมเตือนว่าประเทศที่ดำเนินธุรกิจกับอิหร่านอาจต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมา และเนื่องจากยังไม่มีความก้าวหน้าที่ชัดเจนในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ความเสี่ยงด้านการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซจึงยังคงเป็นที่จับตา

สหรัฐฯ เตรียมเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและข้อมูลภาคการผลิตจากเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียในวันนี้ โดยในเวลา 08:30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 20 สิงหาคม สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม และดัชนีภาคการผลิตเดือนสิงหาคมจากเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย ขณะที่ตลาดกำลังจับตาข้อมูลแรงงานและภาคการผลิตเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของเฟดในเดือนกันยายน

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

เมื่อเวลา 08:30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 20 สิงหาคม สหรัฐฯ ได้เปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม

เมื่อเวลา 08:30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 20 สิงหาคม สหรัฐฯ ได้เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อเวลา 10:00 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 20 สิงหาคม สหรัฐฯ ได้เปิดเผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจจากคอนเฟอเรนซ์ บอร์ด ประจำเดือนกรกฎาคม