สรุปภาวะตลาดวันนี้: หุ้นสหรัฐฯ ปิดร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 กลุ่มชิปร่วงลง 5% เอสเคไฮนิกซ์และแซนดิสก์ดิ่งลงกว่า 9%

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - แรงกดดันจากตลาดพันธบัตรส่งผลให้หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเป็นเซสชันที่สามติดต่อกัน โดยดัชนี Nasdaq ร่วงลงมากกว่า 1%

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปรับตัวลดลง 0.22% สู่ระดับ 53,343.40 จุด; ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 1.33% สู่ระดับ 26,289.71 จุด; และดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 0.69% สู่ระดับ 7,691.76 จุด

หุ้นกลุ่มชิปเป็นปัจจัยกดดันตลาดมากที่สุด โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย (SOX) ร่วงลงเกือบ 5% ขณะที่เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) และซีเกต (STX) ต่างร่วงลงมากกว่า 9% ส่วนแซนดิสก์ (SNDK) ดิ่งลง 9% ด้านหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็อ่อนตัวลงเช่นกัน โดยคอร์วีฟ (CRWV) ร่วงลง 12% ขณะที่สองยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์สื่อสารเชิงแสงอย่างโคฮีเรนต์ (COHR) และลูเมนตัม (LITE) ปรับตัวลดลงเกือบ 13% และเกือบ 10% ตามลำดับ

ความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางยังคงสร้างความกังวลให้แก่ตลาด ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวยังคงผันผวนอยู่ในระดับสูง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ระหว่างวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ก่อนจะย้อนกลับมาลดลง ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีระยะกลางและระยะยาวเดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ไม่เคยปรากฏนับตั้งแต่ปี 2011

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงช่วยหนุนราคาพลังงาน โดยการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเซสชันที่สามติดต่อกัน ซึ่งราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ระหว่างวัน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์แตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์

ราคาทองคำ (XAUUSD) ย่อตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบกว่าสองเดือน โดยลดลงเกือบ 2% ในระหว่างวัน ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแร่เงินร่วงลงมากกว่า 4% ในช่วงหนึ่ง ขณะที่บิตคอยน์ (BTC) ขยับเข้าใกล้ระดับ 65,000 ดอลลาร์ในระหว่างวันเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ โดยดีดตัวขึ้นเกือบ 2% จากระดับต่ำสุดประจำวัน

พาดหัวข่าวตลาด

ทรัมป์ประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็น "ดินแดนใหม่ของสหรัฐฯ" ส่งผลให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ในแถลงการณ์ล่าสุด ทรัมป์อ้างว่าจะไม่เปิดการเจรจากับอิหร่านทั้งในตอนนี้หรือในอนาคต พร้อมแสดงแผนที่ซึ่งระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็น "ดินแดนใหม่ของสหรัฐฯ" ด้านสื่อของอิหร่านตอบโต้อย่างรวดเร็วโดยเรียกคำอ้างของทรัมป์ว่า "เพ้อเจ้อ" ทั้งสองฝ่ายยังคงเห็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับการควบคุมช่องแคบดังกล่าว โดยทรัมป์อ้างว่าช่องแคบยังคงเปิดให้เดินเรือได้ ขณะที่โฆษกสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านระบุว่าจะยังคงปิดช่องแคบนี้จนกว่าสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ขณะเดียวกัน กาตาร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเปิดเผยว่า กำลังรอข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับช่องแคบนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการฟื้นการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านและการกลับมาเปิดช่องแคบอีกครั้ง เจ้าหน้าที่อิหร่านอ้างว่า สหรัฐฯ เคยพิจารณาที่จะนำ "เวเนซุเอลาโมเดล" มาใช้กับอิหร่านแต่ไม่สำเร็จ ทั้งนี้ รายงานจากสื่อสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ กำลังพิจารณาคงกองกำลังทหารขนาดเล็กไว้ในอ่าวเปอร์เซียหลังจากความขัดแย้งสิ้นสุดลง

ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO แอนโทรพิก (Anthropic) กำลังขยายวงเงินสินเชื่อครั้งใหญ่ ขณะที่บรรดาธนาคารต่างเร่งแย่งชิงสิทธิ์ในการเข้าร่วม รายงานจากแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า แอนโทรพิกมีแผนจะขยายวงเงินสินเชื่อเป็นมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าจำนวนของปีที่แล้วอย่างน้อยสี่เท่า ธนาคารหลายแห่งกำลังแข่งขันกันเพื่อเข้าร่วมในรอบการระดมทุนครั้งนี้ โดยหวังว่าจะได้รับบทบาทเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในการทำ IPO ของแอนโทรพิกในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขคำเชิญในปัจจุบัน ธนาคารที่มีความกระตือรือร้นที่สุดแต่ละแห่งให้คำมั่นว่าจะปล่อยกู้ประมาณ 1.25 พันล้านดอลลาร์

ผลสำรวจจากแบงก์ออฟอเมริกาเตือนภัย: การถือครองหุ้นทั่วโลกพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบสามปี ขณะที่การถือครองเงินสดลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ผลสำรวจผู้จัดการกองทุนทั่วโลกของแบงก์ออฟอเมริกาแสดงให้เห็นว่า "ภาวะตลาดพันธบัตรไร้การควบคุม" ได้ขยับขึ้นมาเป็นความเสี่ยงปลายแถว (tail risk) ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสอง รองจาก "ฟองสบู่ AI" เท่านั้น ภาพรวมการซื้อขายที่กระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่นมากได้จุดชนวนสัญญาณ "ขาย" แบบทวีคูณจากแบงก์ออฟอเมริกา โดยสถาบันแห่งนี้เตือนว่าความบ้าคลั่งของตลาดได้บรรลุถึงจุดสูงสุดแล้ว และนักลงทุนควรพิจารณาถอนตัวหรือเปลี่ยนไปสู่การจัดสรรสินทรัพย์แบบตั้งรับ

แอปเปิ้ล (AAPL) กำลังปรับกฎเกณฑ์ค่าธรรมเนียม App Store ในยุโรป เพื่อยุติข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานานกับสหภาพยุโรป (EU) แอปเปิ้ลประกาศเมื่อวันอังคารว่าจะเปลี่ยนจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักพัฒนาแอปต่อการติดตั้ง มาเป็นการเก็บค่าคอมมิชชัน 5% จากรายการธุรกรรมดิจิทัลภายในแอปที่จัดจำหน่ายผ่านช่องทางอื่นนอกจาก App Store เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายกำกับดูแลตลาดดิจิทัล (DMA) ของ EU ส่วนแอปใน App Store ที่ใช้วิธีการชำระเงินทางเลือกจะถูกเรียกเก็บค่าคอมมิชชัน 20% ซึ่งสามารถลดลงเหลือต่ำสุดเพียง 10% ภายใต้โครงการธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Program) แอปเปิ้ลระบุว่านักพัฒนาสามารถลงนามในเงื่อนไขใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด

ตารางด้านล่างแสดง 10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดในช่วงที่ผ่านมา ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้ได้กลายเป็นเกณฑ์อ้างอิงสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก