ข่าวหุ้นวันนี้ PPI สหรัฐทรงตัวหนุน S&P 500 ทำสถิติใหม่ ทองชะลอตัว ด้าน SET สลับบวก

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. เงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐทรงตัว ตลาดคลายกังวลความเสี่ยงดอกเบี้ยสูง

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมออกมาทรงตัว 0.0% จากเดือนก่อน ต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้ว่าจะเพิ่ม 0.2% ขณะที่ตัวเลขเทียบรายปีชะลอลงสู่ 4.7% ส่งสัญญาณชัดเจนว่าแรงกดดันต้นทุนฝั่งผู้ผลิตเริ่มคงที่ สอดรับกับตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) ก่อนหน้าที่ออกมาระดับ 0.1% การชะลอตัวของเงินเฟ้อทั้งสองมาตรวัดช่วยลดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยในรอบการประชุมเดือนกันยายน

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังย่อตัวลงกว่า 2% โดย WTI หลุดลงมาปิดที่ 81.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent แตะ 87.07 ดอลลาร์ จากการปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมัน แม้ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังไม่จบ การที่ต้นทุนพลังงานอ่อนแรงช่วยหนุนมุมมองว่าเงินเฟ้อจะไม่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับลดลงสู่ระดับ 4.64% เปิดทางให้กระแสเงินทุนไหลกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง

2. Wall Street พุ่งทำนิวไฮ นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีและชิปประมวลผล

ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.65% ปิดที่ 7,798.99 จุด ทำสถิติปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และแตะระดับทะลุ 7,800 จุดระหว่างวัน ส่วน Nasdaq พุ่ง 0.81% สู่ 26,803.03 จุด และ Dow Jones ขยับบวก 0.13% ปิดที่ 53,839.99 จุด หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่และชิปหน่วยความจำนำตลาดอย่างโดดเด่น ทั้ง Meta, Micron และ Netflix ที่ต่างปรับตัวขึ้นคึกคัก

ตลาดได้รับแรงส่งสำคัญจากกำไรและมุมมองธุรกิจที่แข็งแกร่งของกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI แม้หุ้นบางตัวเช่น Cisco จะปรับลดลงหลังงบไม่เข้าเป้า แต่ภาพรวมยังสะท้อนว่าการลงทุนในเทคโนโลยียังขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้ นักลงทุนยังต้องติดตามผลประกอบการของกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed เพื่อประเมินความต่อเนื่องของรอบขาขึ้นรอบนี้

3. ทองคำพักฐานหลุด 4,400 ดอลลาร์ บิตคอยน์แกว่งตัวแคบใกล้ 63,500 ดอลลาร์

ราคาทองคำสปอตพักฐานลดลงราว 1.3% ปิดแถว 4,349 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังขึ้นไปทำจุดสูงสุดเหนือ 4,430 ดอลลาร์ในวันก่อนหน้า แม้ตัวเลข PPI และ CPI ที่ชะลอตัวจะลดโอกาสขึ้นดอกเบี้ย แต่การลดลงของบอนด์ยีลด์และน้ำมันก็ลดทอนความต้องการถือครองทองในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อระยะสั้น ทำให้นักลงทุนขายทำกำไรออกมา โดยมีแนวรับสำคัญถัดไปบริเวณ 4,330 ดอลลาร์

ด้านบิตคอยน์เคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้ระดับ 63,500 ดอลลาร์ โดยตลาดซึมซับตัวเลขเงินเฟ้อไปแล้วแต่ยังขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่เพื่อผลักดันให้เกิดการเบรกเอาต์รอบใหญ่ นักลงทุนยังคงจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางที่ Jackson Hole และรายงานตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนหน้าเพื่อกำหนดทิศทางเงินทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

4. SET ฟื้นบวกเล็กน้อย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นำตลาดสวนทางแรงขายแบงก์

ตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,614.36 จุด ขยับขึ้น 1.74 จุด หรือ 0.11% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 77,863.95 ล้านบาท ภาพรวมการซื้อขายเป็นลักษณะสลับกลุ่มเล่น โดยหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง KCE และ HANA ปรับตัวขึ้นเด่น รับจิตวิทยาเชิงบวกตามทิศทางหุ้นเซมิคอนดักเตอร์โลกและปัจจัยหนุนเฉพาะตัวด้านผลประกอบการ ขณะที่กลุ่มค้าปลีกและขนส่งช่วยประคองดัชนีได้บางส่วน

อย่างไรก็ดี ตลาดเผชิญแรงกดดันจากการขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และ ICT ตามทิศทางบอนด์ยีลด์ที่ลดลง รวมถึงแรงขายสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติราว 772 ล้านบาท การที่ SET ยังแกว่งตัวในกรอบสะท้อนว่าตลาดยังรอความชัดเจนจากทิศทางเงินทุนโลกและผลประกอบการ บจ. ไทย หากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังรักษาโมเมนตัมเชิงบวกได้ หุ้นไทยกลุ่มที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกอาจยังมีแรงเก็งกำไรต่อเนื่อง