สรุปภาวะตลาดวันนี้: การเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านล้มเหลว, ชิปหน่วยความจำทำผลงานโดดเด่นกว่าตลาด ขณะที่แซนดิสก์พุ่งขึ้น 9%, ไมครอนทะลุ $1,000

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - หน้าต่างสำหรับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ปิดลงแล้ว และแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงดูริบหรี่ ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปรับตัวลดลง 0.51% สู่ระดับ 53,459.78; ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลดลง 0.32% สู่ระดับ 26,644.91; และดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 0.52% สู่ระดับ 7,745.06

หุ้น “7 บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่” ต่างปรับตัวลดลง โดยเมตา (META) นำการร่วงลงด้วยการดิ่งลงอย่างหนัก 3.5% อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มชิปสวนทางแนวโน้ม โดยดัชนีชิปฟิลาเดลเฟียดีดตัวขึ้น 1.6% กลับเข้าสู่เขตตลาดกระทิงทางเทคนิค ในบรรดายักษ์ใหญ่ชิปหน่วยความจำสองราย แซนดิสก์ (SNDK) พุ่งขึ้นเกือบ 9%, เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% และไมครอน (MU) บวกเกือบ 4% โดยราคาหุ้นทะลุระดับ 1,000 หยวน นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มการสื่อสารทางแสงก็พุ่งขึ้นเช่นกัน โดยโคฮีเรนต์ (COHR) ปรับตัวขึ้นเกือบ 8% และลูเมนตัม (LITE) ปรับตัวขึ้น 4.6% ด้านสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ดีดตัวขึ้นมากกว่า 4%

ตลาดพันธบัตรและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเกิดความผันผวนเป็นวงกว้าง โดยความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางได้ดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงเป็นเซสชันที่สามติดต่อกัน แตะระดับต่ำสุดระหว่างวันซึ่งไม่เคยเห็นมากว่าสองเดือน ส่วนเงินหยวนนอกประเทศพุ่งทะลุ 6.74 แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบกว่าสามปี และบิตคอยน์ (BTC) ทะลุระดับ 64,000 ดอลลาร์ในระหว่างเซสชัน โดยดีดตัวขึ้น 3% จากระดับต่ำสุดระหว่างวัน

คาดการณ์ที่ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะล้มเหลว หนุนให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 3% ในระหว่างเซสชัน โดยราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบเดือน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นเหนือ 90 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ ส่วนทองคำ (XAUUSD) ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองเดือน โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในระหว่างวัน

พาดหัวข่าวตลาด

ตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนของสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับภาวะอุปทานทะลัก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี พุ่งขึ้นเหนือระดับ 5.31% ในระหว่างช่วงการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ ซึ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 การออกหุ้นกู้ระดับน่าลงทุนในเดือนสิงหาคมพุ่งแตะ 145.2 พันล้านดอลลาร์แล้ว ซึ่งแซงหน้าสถิติรายเดือนที่ 136 พันล้านดอลลาร์ที่เคยทำไว้ในเดือนสิงหาคม 2020 โดยบริษัทต่าง ๆ กำลังกู้ยืมเงินอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อนกระแส AI ในขณะที่การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เกือบ 2 ล้านล้านดอลลาร์ กำลังผลักดันให้อุปทานพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งยิ่งซ้ำเติมความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดพันธบัตรระยะยาว

ชิปหน่วยความจำนำกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลับเข้าสู่ตลาดกระทิงได้อย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ สภาวะตลาดหมีของดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Semiconductor Index) กินเวลาเพียง 21 วันเท่านั้น ซึ่งถือว่าสั้นที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 โดยหุ้นไมครอนพุ่งขึ้น 17.5% ในช่วงห้าวันที่ผ่านมา ขณะที่แซนดิสก์ปรับตัวขึ้นเกือบ 9% ในวันจันทร์ นักวิเคราะห์ระบุว่าผลประกอบการทางการเงินอันน่าประทับใจที่เปิดเผยโดยแอนโทรพิกและโอเพนเอไอเมื่อเร็ว ๆ นี้ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดสำหรับหุ้นกลุ่มชิปในปัจจุบัน ความชัดเจนของอุปสงค์ชิป AI ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก และความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทุนด้าน AI กำลังถดถอยลง

เอ็นวิเดีย (NVDA) ได้ลดขนาดแผนการรับประกันศูนย์ข้อมูลลงอย่างมีนัยสำคัญ เอ็นวิเดียประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SB Energy เพื่อให้บริการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับโครงการอุทยานเทคโนโลยี PORTS-Pike ในรัฐโอไฮโอ โดยมีวงเงินสูงสุด 105 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงมากกว่าครึ่งจากระดับ 250 พันล้านดอลลาร์ที่มีการรายงานในตอนแรก ในขณะเดียวกัน เอ็นวิเดียจะลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์ใน SB Energy และเข้าถือหุ้นในบริษัท โดยมีโอเพนเอไอทำหน้าที่เป็นผู้เช่ารายเดียวของศูนย์ข้อมูลแห่งนี้

การประเมินมูลค่าของแอนโทรพิกตั้งอยู่บนการเดิมพันอย่างรุกหนักว่ารายได้ของบริษัทจะพุ่งขึ้นเป็น 200 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 ตามการคาดการณ์ภายใน รายได้ของแอนโทรพิกในปี 2028 จะแตะระดับระหว่าง 190 พันล้านดอลลาร์ถึง 200 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับรายได้ต่อปีที่ราว 47 พันล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้อย่างมาก วอลล์สตรีตซึ่งอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าของบริษัทที่มีการเติบโตสูงอย่างพาลานเทียร์ (Palantir) และสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) กำลังเดิมพันว่าแอนโทรพิกจะบรรลุการประหยัดจากขนาดและแปรเปลี่ยนเป็นกำไรได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ตลาดจะเป็นผู้ทดสอบว่าตรรกะเบื้องหลังการประเมินมูลค่าที่สูงนี้จะสามารถดำรงอยู่ได้ต่อไปหรือไม่

รายได้ต่อปีของแอนโทรพิกคาดว่าจะเกิน 65 พันล้านดอลลาร์ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO จากข้อมูลของแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม อัตราวิ่งของรายได้ (revenue run rate) ของแอนโทรพิกแตะระดับ 65 พันล้านดอลลาร์แล้ว ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตมากกว่า 7 เท่าของระดับที่บันทึกไว้เมื่อสิ้นปีที่แล้ว บริษัทได้เปิดเผยตัวเลขเหล่านี้ในระหว่างการอัปเดตข้อมูลตามปกติแก่นักลงทุน การเร่งตัวอย่างก้าวกระโดดของรายได้ทำให้แผนการทำ IPO มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยทั้งแอนโทรพิกและโอเพนเอไอได้ยื่นขอทำ IPO ทางลับแล้ว และคาดว่าแอนโทรพิกจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างเร็วที่สุดในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ก่อนหน้าโอเพนเอไอ

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด

ตารางด้านล่างแสดง 10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก